UBS השלים את ההפצה: הזרים קיבלו 4% ממניות לאומי, השאר נותר בישראל

לאחר שהשלימה את מכירת האחזקות בבנק דיסקונט, היום מבצעת המדינה הפצה של כ-5% מאחזקותיה בבנק לאומי. בית ההשקעות UBS הוא שרכש לבסוף את האחזקות בלאומי, וכבר הבוקר השלים את ההפצה.

כ-80% מהמניות שרכש UBS, משמע כ-4% ממניות בנק לאומי, נרכשו על ידי קרנות השקעה חיצוניות לטווח ארוך. 1% הנותר שרכש בית ההשקעות הועברו לידי גופים ישראליים. מ-UBS נמסר כי "התחרות על המחיר בין הגופים הזרים הייתה גדולה ונרשמו ביקושי יתר משמעותיים."

גורם בכיר בשוק ההון אמר ל-Bizportal כי "הגופים המוסדיים בישראל לא יכלו מלכתחילה לספוג את כל ההפצה, שכן מדובר ב-1.3 מיליארד שקלים, סכום משמעותי ביחס לשוק הישראלי."

ההפצה בוצעה במחיר של 17.6 שקלים למניה, המשקף דיסקאונט של 0.9% על מחיר הסגירה האחרון שעמד על 17.77 שקלים. הסכום הכולל אותו שילם UBS עומד על 1.297 מיליארד שקלים. העסקה האחרונה שביצעה המדינה במניות הבנק הייתה בינואר 2006 עת נמכרו כ-10% ממניות הבנק לקבוצת סרברוס גבריאל.

הליך מכר זה הינו ההליך הרביעי אותו מבצעת המדינה מתחילת 2010, במהלכה ביצעה המדינה שלוש הפצות נוספות של 25% ממניות בנק דיסקונט כאמור. לאחר עסקה זו יוותרו בידי המדינה כ-6.5% ממניות הבנק שמתוכם 1% יימכר לעובדי הבנק. יש לציין כי המדינה התחייבה שלא למכור מניות נוספות של הבנק במשך 60 יום.

מיד לאחר השלמת המכירה, שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ אמר כי "בהמשך להשלמת הפרטת בנק דיסקונט מכרנו היום בעסקה מוצלחת 5% ממניות בנק לאומי שבידי המדינה. מדובר בהישג למדינת ישראל והבעת אמון בכלכלתה ובחוסנה הפיננסי."

לאומי ללא גרעין שליטה

טרם הפצת המניות, החזיקה המדינה 11.46% ממניות הבנק והייתה לבעלת השליטה הגדולה ביותר. כעת לאחר ההפצה, נותרו בידי המדינה כ-6.5%, משמע שלמה אליהו, יו"ר אליהו חברה לביטוח, הוא בעל המניות הגדול ביותר כעת עם אחזקות של 9.6% ממניות הבנק.

החשב הכללי שוקי אורן התייחב היום להתפוגגות גרעין השליטה בבנק לאומי. לדבריו, העסקה מייצרת מצב חדש בו בנק לאומי נכנס לעידן שבו יפעל ללא גרעין שליטה. אורן ציין כי המדינה פועלת נמרצות להשלמת החקיקה שתשפר את אופן ניהולו של בנק ללא גרעין שליטה.