חברת הנדל"ן ד.רוטשטיין השלימה אמש גיוס של כ-47.5 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') לציבור. אגרות החוב שהנפיקה החברה צמודות למדד, והן נושאות של 5.9%. אגרות החוב עומדות לפירעון במהלך השנים 2013-2016.
ההנפקה זכתה לביקושים ערים מצד מרבית המשקיעים המוסדיים בשוק ההון, וכן לביקושים גבוהים מהציבור. במסגרת המכרז הציבורי, התקבלו אתמול הזמנות בהיקף של כ-92 מיליון שקל, כמעט פי 9 מהכמות שעמדה למכרז. גם במכרז המוסדי שקיימה החברה לפני כשבוע התקבלו הזמנות בהיקף של כ-74 מיליון שקל- למעלה מפי 2 מהכמות שהוצעה. את גיוס ההון הובילה כלל חיתום ולצידה אגוד חיתום , חיתום, גיזה, אקסלנס חיתום ואפסילון .
אגרות החוב שהנפיקה רוטשטיין מגובות בבטוחות של שעבודים על כספי העודפים הצפויים להתקבל מפרויקטים באר יעקב ופלורנטין 2 בתל אביב. בנוסף, התחייבה החברה להתניות שונות ובין היתר מגבלה של חלוקת עד לגובה של 50% מהרווחים הראויים לחלוקה, עמידה בהון עצמי ועוד.
אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין, אמר, "הגיוס מהווה הבעת אמון גדולה מאוד מצד שוק ההון בחברה ובפעילותה. אנו מעריכים זאת, ומודים למשקיעים הרבים על היענותם להנפקה. במהלך השנים האחרונות הושקעה עבודה רבה בחברה אשר נושאת כעת פרי. גיוס ההון יאפשר לנו לממש את הפוטנציאל העסקי הרב הטמון בחברה, ובכלל זה הרחבת פעילותה של החברה. בשבועות האחרונים נפגשנו עם עשרות גופים מוסדיים, ואני שמח על כך שמרביתם נתנו בנו את אמונם ונכנסו להשקעה בחברה".
חברת רוטשטיין נסחרת בבורסה בתל אביב מאז משנת 1993. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה החברה הרוויחה 10.3 מיליון שקל. הכנסות החברה בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2010 הסתכמו בכ- 108 מיליון שקל, לאחר שברבעון ה-3 נוספו לשורה העליונה כ-31 מיליון שקל. הכנסות שלושת הרבעונים של השנה מבטאות עלייה של 127% והן נובעות מרובן מקצב מסירת דירות מואץ שהוסיפו לשורת ההכנסות כ- 106 מיליון שקל
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.בטח הובילו את ההנפקה החתמים המובילים בשוק :) (ל"ת)מנפיק 21/01/2011 19:39הגב לתגובה זו0 0סגור
