כלכלני UBS על טבע: הלובנוקס תוסיף 10 סנט לרווח למניה בשנת 2011

חברת טבע זכתה אתמול לחדשות טובות מצד מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) המקרב אותה לשווק גרסה גנרית של תרופת הלובנוקס המיועדת לדילול דם. מדובר בתרופה שטבע לטשה אליה עיניים וקבלת אישור מהווה חדשות חיוביות לחברה. בעקבות הדיווחים, מניית טבע זינקה ב-3.6% במסחר בוול סטריט.

בבנק השוויצרי מקבלים את הודעת טבע לחיוב. להערכת כלכלני הבנק טבע צפויה לקבל אישור סופי לשיווק גרסה גנרית לתרופה באמצע השנה וצפויה לתרום לשורת ההכנסות 175 מיליון דולר בשנת 2011 ויתרום 10 סנט לרווח למניה. בשנת 2012, שבה תהנה טבע ממכירות לאורך כל השנה, צופים כלכלני הבנק מכירות של התרופה בהיקף של 268 מיליון דולר ורווח של 14 סנט למניה.

כלכלני הבנק ממשיכים להמליץ על מניית טבע ורואים את הנהלת טבע מסוגלת להציג צמיחה של 15% ברווח למניה. לפיכך, חוזרים על המלצת קנייה למניה עם של 64 דולר למניה.

גם כלכני סיטי מקבלים בחיוב את ההודעה של טבע, אולם מעריכים את תרומתה לתוצאות הכספיות של טבע בצורה זניחה יותר. לדברי האנליט ג'ון בוריס, התרופה תתרום 2-3 סנט בלבד לשורה התחתונה של טבע בשנת 2011 ובשנת 2011 תהיה התרומה בשיעור של 4-7 סנט בלבד.

כלכלני סיטי מציינים לחיוב גם את הדיון של טבע בבית המשפט בנוגע לתרופת הקופקסון מול חברת מומנטה וסאנדוז. להערכתם, סאנדוז ומומנטה לא ישיקו את הגרסה הגנרית שלהם לקופקסון תחת סיכון למרות שהם יכולים לעשות כן. האנליסט חוזר על המלצת קנייה למניית טבע עם מחיר יעד של 64 דולר למניה.