ב. יאיר מכינה מזומנים: תגייס 80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח; "נוצר שיווי משקל בשוק הנדל"ן"

חברת ב.יאיר מדווחת היום כי על פי תשקיף מדף של החברה על הנפקת סדרת אג"ח חדשה של עד 80 מיליון שקל ערך נקוף (סדרה 8), אשר תעמוד לפרעון ב-3 תשלומים שנתיים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2013 עד 2015.

סדרת האג"ח תגובה בבטחונות של שלושת הפרויקטים של החברה בגבעת זאב ובית שמש המיועדים למגזר החרדי, ופרויקט דיור למשתכן במודיעין לו התקיים מכרז בשבוע שעבר.

אייל הנדלר, מנכ"ל החברה אמר כי הביקושים בשלב המוסדי עמדו על כ-100 מיליון שקל והחברה צופה לגייס 80 מיליון שקל עם אופציה להרחבה בהמשך ל-100 מיליון שקל".

הצפי הוא כי ריבית ההנפקה תהיה בין 5.5% ל-6%, זאת לאור תוצאות ההנפקה הקודמת במהלכה גייסה החברה 64 מיליון שקל במקום 40 מיליון שקל.

החתמים בהנפקה הם IBI, בנק הפועלים רוזאריו וגיזה חיתום. יועצי ההנפקה- מיכל בראון ובועז הלוי. ניר יחזקאלי, סמנכ"ל החברה, פעל מטעמה בהנפקה. החברה תעניק אופציות לעובדים בשבועות הקרובים. הנדלר מוסיף כי החברה נכנסת בימים אלו לפרויקטים של פינוי בינוי ופרויקטים במקומות כמו תל אביב, נתניה וירושלים. "השנה לדעתי לא צפויות עליות מחירים, מקסימום 4% בהתאם לעליית רמת החיים, נוצר שיווי משקל, למרות עודפי הביקוש. צריך לציין כי בליץ המכרזים של משרד הבינוי והשיכון יורגש רק בעוד שנה וחצי-שנתיים".