בנק לאומי מתרחב: רוכש את ספדיה השוויצרי תמורת 650 מיליון שקל

בנק לאומי היום כי בז'נבה על הסכם עם בעליו של Banque Safdié SA, לפיו ירכוש את מלוא הון המניות בבנק.

על פי הסכם הרכישה, סכום התמורה הבסיסי (לפני התאמות) יתבסס על ערך נכסי נקי
(Net Asset Value) של הבנק הנרכש בתוספת מכפיל על הנכסים שבניהולו ביום סגירת העסקה, כך שסה"כ התמורה מוערכת בכ-177 מליון פרנק שוויצרי על בסיס נתוני הבנק כיום. סכום זה כפוף לנוסחאות התאמה המפורטות בהסכם הרכישה.

לאומי מתעתד לאחד את פעילות הבנקאות הפרטית של בנק לאומי שוויץ ובנק ספדיה תחת קורת גג אחת, דבר שיחזק את מעמדו של בנק לאומי שוויץ, כמותג בנקאות פרטית מוביל מבין הבנקים הישראליים הפועלים בשוויץ, עם היקף נכסים מנוהלים של כ-10 מיליארד פר"ש.

מטעם לאומי חתמו על הסכם הרכישה מנכ"ל הקבוצה, גב' גליה מאור וראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית בלאומי, מר צבי איצקוביץ'. בנוסף, מנכ"ל בנק לאומי שוויץ, מר אמנון זיידנברג וצוות ההנהלה, נטלו חלק פעיל בניהול המו"מ. לצורך ביצוע העסקה נעזר לאומי בשירותי הייעוץ הכלכלי של גולדמן סאקס ישראל, במשרדי עוה"ד קנטור, אלחנני, טל ושות' ו- Bär & Karrer, ובמשרד רו"ח PricewaterhouseCoopers.

לאחר החתימה אמרה מנכ"ל לאומי, גב' גליה מאור, כי העסקה משקפת את האסטרטגיה הבינלאומית הברורה שגיבשו הבנק וההנהלה, לפיה יפעל לאומי ויחזק את פעילותו במקומות שבהם הוא כבר פועל, וישאף לעקוב אחרי לקוחותיו אל המקומות שבהם הם פועלים. "רכישת בנק ספדיה מחזקת ותורמת רבות לפעילות הבנקאות הפרטית והבינלאומית שלנו, אשר מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה העסקית של קבוצת לאומי. זה זמן רב שאנו מחפשים השקעה אטרקטיבית בשוויץ, אשר תתאים לאופיו של לאומי, לגודלו ולסגנונו, ואני סבורה ששילוב הפלטפורמות בין שני הבנקים תיצור סינרגיה מיטבית, שתביא לידי ביטוי את המקצועיות, הניסיון הרב והנוכחות הגיאוגרפית הטובה בשווקי המפתח הבינלאומיים", אמרה מאור.

מר אדמונדו ספדיה, המייסד של Banque Safdié, אמר כי משפחת ספדיה קיבלה החלטה אסטרטגית למקד את מאמציה בניהול הון בברזיל דרך חברת Safdié DTVM Ltd. ובענפי קרנות הון פרטיים ונדל"ן. "אנו משוכנעים שתחת הניהול החדש תימשך המסורת של חתירה למצוינות ומתן שירות מעולה ללקוחות הבנקאות הפרטית, שאפיינה את משפחת ספדיה בניהול הבנק. אין לי ספק שבזכות הפריסה הגלובלית של הקבוצה והשירות המצוין המאפיין אותה, קבוצת לאומי תהווה בית חם עבור לקוחותינו ועבור עובדי הבנק", אמר ספדיה.

השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך שנת 2011, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים מהמפקחים על הבנקים בישראל ובשוויץ. בנק לאומי מתכוון לממן את העסקה על ידי משאביו הפנימיים.