אאורה מכינה מזומנים: גייסה 60 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת אאורה השקעות מדווחת ביום ה' במסגרת מכרז ציבורי לגיוס אגרות חוב מסדרה ו', הצליחה לגייס כ-60 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ומהציבור.

במכרז נרשמו ביקושי יתר לרכישת יחידות בהיקף כספי של כ- 175 מיליון שקל. בסך הכל הוצעו לציבור כ- 50 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' במחיר מינימאלי של 950 שקל ליחידה. במכרז התקבלו בקושי יתר של כפי שלוש וחצי ומחיר יחידה בסיום ההנפקה עמד על שער של 1,031 שקל. לאור הביקוש הגדול הגדילה החברה את מספר היחידות המונפקות ב- 15% והנפיקה בסה"כ57.5 מיליון שקל ע.נ. הריבית שנסגרה בהנפקה עומדת בשיעור של 5.5% לעומת מחיר המינימום במכרז ההנפקה של כ- 8%.

מתחילת השנה דיווחה אאורה כי החברה ממשיכה להציף ערך ולפתח את עסקיה בהתאם לתוכניות האסטרטגיות שהציבה לעצמה. חברת הבת, אאורה ישראל, חתמה עם מועצת כרכום, מושב שיתופי בגליל שתבצע את הרחבת המושב הכולל כ-200 מגרשים. כמו כן, זכתה אאורה ישראל בפרויקט פינוי בינוי של במכרז מנהל מקרקעי ישראל לבניית 258 יחידות דיור בצמוד לפרויקט HIGH הגנים התלויים ביהוד-מונוסון. החברה צופה כי סך המכירות בפרויקט האמור יסתכמו לכ- 350 עד 400 מיליון שקל וסך הרווח מפרויקט זה יסתכם לכ- 80 מיליון שקל.