בראק קפיטל נערכת לכיבוש גרמניה: הנפיקה אג"ח בשווי 160 מיליון שקל

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז (בראק אן וי) מכינה את הקרקע לרכישת נכסים נוספים בגרמניה. לאחר שחתמה לפני כחודש על שתי עסקאות לרכישת נכסים בהיקף כולל של כ-398 מיליון שקל, גייסה החברה 160 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי של גיוס סדרה חדשה של אגרות החוב.

הביקוש עבור אגרות החוב עמד על כ-500 מיליון שקל והריבית תהיה נמוכה משמעותית מהשיעור המקסימלי של 6%. דירוג אגרות החוב עומד על A3 ובוצע על ידי חברת מדרוג. המח"מ הוא 5.3 שנים. בשלב הציבורי מתכוונת החברה לגייס 40 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ורוסאריו קפיטל.

כאמור, החברה חתמה על הסכם נוטריוני לרכישת 6 מרכזים מסחריים תמורת כ-309 מיליון שקל, ועל הסכם לרכישת 2 מרכזים מסחריים בערים דיסלדורף וקלן תמורת כ-89 מיליון שקל.

יצויין כי החברה השלימה בתחילת דצמבר 2010 הנפקת מניות ראשונה לציבור בהיקף של כ-67 מיליון שקל בבורסת תל אביב.