בדרך להנפקת ענק בלונדון: ענקית הכרייה גלנקור תנסה לגייס 60 מיליארד דולר

אין הרבה תקדימים לאיסוף כה גדול של בנקי השקעות ובאופן כללי גיוס בסדר גודל שכזה. ענקית הכרייה, חברת גלנקור השוויצרת, מתכוננת להנפקת ענק של 60 מיליארד דולר בבורסה בלונדון.

תחילה גלנקור תגייס 8 מיליארד דולר מחמישה גופי השקעות כאשר בין הבנקים להם היכולת הפיננסית לכך נמנים גולדמן-זקס, בנק אוף אמריקה ומריל לינץ' שיצטרפו לבנקים הקבועים של החברה - סיטי גרופ, קרדיט סוויס ומורגן סטנלי. בנוסף יצטרפו לקבוצה שלוש חברות יעוץ.

הסאנדיי טלגרף מגלה, כי גופי ההשקעה יבחרו לאחר מצגת של הנהלת גלנקור השוויצרית המובלת בידי המנכ"ל איוון גלנסנברג בלונדון. המצגת תאיץ את ההכנות להנפקה המתוכננת לשבוע המתחיל ב-18 באפריל. המצגת תאפשר בפעם הראשונה הצצה לנתוניה של החברה הענקית ואנליסטים רבים מצפים לדו"ח המפורט על עסקיה הצפוי להתפרסם כשבועיים-שלושה לאחר מכן.

גלנקור, המוחזקת כיום בידי קבוצת הניהול שלה, מתכוונת להנפיק את החברה בלונדון. לחברת הכרייה וספקית חומרי הגלם הגדולה שלוחות הפקה של חומרי יסוד רבים בכל העולם. עיתוי ההנפקה אמנם נועז אך החברה מתכוונת לקבל רוח גבית מעליית מחירי מוצרי הבסיס לאחרונה.