תשובה מביע אמון: רכש 3% ממניות DGRE של דלק נדל"ן בכ-30 מיליון שקל

חברת דלק נדלן מדווחת היום כי בעל השליטה בחברה יצחק תשובה, רכש 3% מחברת DGRE חברת בת של של דלק נדלן המוחזקת בשיעור של 85%. תשובה רכש 7,885,611 מניות במחיר של 0.65 ליש"ט למניה, קרי 5,125,647 ליש"ט (כ-30 מיליון שקל).

יצויין כי ביום א' הודיעה דלק נדל"ן כי DGRE, מכרה נכס בלונדון תמורת 534 מיליון שקל. התמורה תשמש לפירעון חלק מההלוואה שנטלה דלק נדל"ן לרכישת הנכס.

דירוג האשראי של דלק נדל"ן נחתך בשבוע שעבר ב-6 דרגות לרמה של CCC. יובל בן זאב, מכלל פיננסים טען כי גוברים הסיכויים שדלק נדל"ן תפנה להסדר חוב, לרבות המרת חלק מהחוב להון. חובה של דלק נדל"ן למחזיקי האג"ח עומד על כ-2 מיליארד שקל. החברה נדרכת להחזיר כ-220 מיליון שקל במאי.

בשנה הנוכחית עומדים בפני דלק נדל"ן תשלומי אג"ח גדולים בחודשים מאי וספטמבר. במעלות מעריכים כי המקורות לתשלום אינם ודאיים ונסמכים על מימושים שהחברה צפויה לבצע "תוך זמן קצר מאוד", דבר המעלה את הסיכון. בשנים הקרובות דלק נדל"ן מתכננת לממש נכסים רבים על מנת לעמוד בתשלומי האג"ח במעלות רואים נכסים אלה כאיכותיים ואת סיכויי מימושם כגבוהים, מציינת כי היקף העסקאות הגדול עלול להוות מכשול.

בן זאב הסביר כי הוא חושש שגם אם החברה תעמוד בהתחייבויותיה לשנת 2011, היא תעמוד בפני קשיים בהמשך, אז "יכולת פרעון החוב יהיה תלוי במידה רבה בתנאי השוק ובנכונות בעלי המניות להזרים הון נוסף לחברה בהיקף נרחב". בן זאב מציין כי בחינת התשלומים לבעלי האג"ח מראה כי קיים סיכוי "לא מבוטל" שהחברה תיכנס למו"מ על הסדר עם בעלי סדרה ה', שככל הנראה יהיו האחרונים בסדר הפירעון.

מדלק נדל"ן נמסר כי "הסדר חוב אינו עומד על הפרק. החברה עמדה עד כה בכל התחייבותה לבעלי האג"ח.דלק נדל"ן ממשיכה לפעול על פי התוכנית האסטרטגית עליה דיווחה אשתקד וזאת כדי לעמוד בכל יעדיה העסקיים".