האינטרנט משתלט על הסלולר - הנה המניות שנהנות מזה

חברת המחקר IDC פרסמה ב-7 למרץ דו"ח בשם European Mobile Phone Tracker על הטלפונים הניידים במערב אירופה ברבעון הרביעי של 2010. מנתוני IDC עולה כי 58.7 מיליון טלפונים סלולריים נמכרו במערב אירופה ברבעון הרביעי, צמיחה של 3.2% ביחס לרבעון הרביעי ב-2009.

25.6 מיליון מטלפונים אלו, או 44% היו טלפונים חכמים smartphones. גידול של כ-100% ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. מכירות הטלפונים הסלולריים הפשוטים ברבעון הרביעי ירדו בכ-25% ל-33.1 מיליון יחידות. הרבעון האחרון של 2010 מראה בבירור את המגמות לשנים הבאות במערב אירופה. שוק הטלפון הנייד במערב אירופה יהיה נשלט על ידי טלפונים חכמים ומערכת ההפעלה אנדרואיד תהייה המובילה, על פי מנהל מחקר מוצרים ניידים ב- IDC.

הגידול העצום במכירות טלפונים חכמים הוא תוצאה של ההתפתחות הטכנולוגית החשובה ביותר בשנים האחרונות - האינטרנט הנייד Internet Mobile. אחד מהתחומים בעולם האינטרנט הנייד בו נראה ולמעשה כבר רואים, את הגידול המהיר ביותר, הוא העברת נתונים ווידיאו ברשתות הסלולריות. הקצב העולה של יכולות העיבוד והמחשוב של הטלפונים הניידים, הזמינות והניידות של המכשיר הצמוד אלינו כל הזמן, והיכולות חדשות שהוא מציע כמו יכולת התקשרות לאינטרנט, הצגת מידע על בסיס מיקום הן מהסיבות המרכזיות לכך.

האינטרנט הנייד הוא חלק מהמהפכה של עולם המחשוב והאינטרנט. חשוב לזהות את החידושים הטכנולוגיים והמגמות החברתיות שהביאו ומביאים למהפכה זו, והמעצבים את הדרך בה אנו חושבים, מתנהגים ופועלים. ניתן לזהות מספר נקודות Theme המאפיינות מהפכה זו:

- המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות הינו גלובלי וגורף כמעט על כל הממדים של חיינו, וגדל משמעותית בכל יום.

- צורת התקשורת שלנו אחד עם השני, עוברת במהירות מהמחשב השולחני או הנייד למכשיר האינטרנט הנייד סמארטפון, מחשבי טאבלט וכו'.

- הרשתות החברתיות כמו טוויטר, ופייסבוק, הפכו בתוך זמן קצר מחידוש צדדי למערכת תרבותית שגורה ונפוצה. הן הופכות עכשיו במהירות גם למנוע עסקי.

- הצורה בה אנו מתקשרים היום התפתחה בשנים האחרונות משימוש במחשב בדרך של גלישה ועם עלייתה של גוגל בדרך של חיפוש. כיום, רוב המידע, לבטח בדור הצעיר, נמצא ברשתות החברתיות.

- אנשים כבר לא מחפשים או מוצאים חדשות אלא שהנתונים והחדשות מגיעים ו'מוצאים' אותם, דרך הרשתות החברתיות, דרך התאמה אישית במחשבים, בטלפונים ניידים, בדואר אלקטרוני וכו'.

- חברות ובעלי אינטרסים מתחילים רק עכשיו לשים לב לשינויים אלו בעיקר לשינויים בצורת ההתקשרות ולהשלכותיהם, ולמחשבה איך לממן ולפתח אותה לאורך זמן.

- העתיד נמצא בשימוש זהיר בנתונים ובמידע Data שאנשים מייצרים כדי להחליט החלטות חכמות, תוך שמירה על הפרטיות.

- קבוצת אנליסטים בראשות מארי מייקר וסימון פלאנרי מבית ההשקעות הגדול Morgan Stanley פרסמה בסוף 2009 דוח מקיף של 424 עמודים על התחום בשם The Mobile Internet Report.

מתוך הדוח ניתן לדלות את המסקנות העיקריות:

- קצב השינויים כתוצאה ממהפכת האינטרנט הנייד יהיה מהיר יותר מקצבי ההתפתחות של מהפכות מחשוב קודמות. מהפכת האינטרנט הנייד, שהינה החמישית במחזור התפתחויות המחשוב ב-50 שנים האחרונות, רק מתחילה.

- תאגידים שהצליחו בכל מחזור, ייצרו שווי השוק גבוה יותר מאשר אלו שהצליחו במחזור הקודם. יחד עם הזוכים החדשים, יהיו כמה תאגידים קיימים שישרדו, או ישגשגו, בעוד שהרבה מאלו שהצליחו בעבר יפלו.

- האינטרנט הסלולרי חודר בקצב מהיר יותר מאשר חדירת האינטרנט למחשבים הנייחים. יותר משתמשים יתחברו לאינטרנט באמצעות מכשירים ניידים מאשר דרך מחשבים שולחניים בתוך 5 שנים.

- מספר טכנולוגיות, מוצרים ושירותים רבי עוצמה המבוססים על פרוטוקול אינטרנט (IP) מתכנסים לספק את הבסיס לצמיחה דרמטית בשימוש באינטרנט סלולרי: רשתות אלחוטיות מהירות 3G, רשתות חברתיות, וידאו, דיבור על רשתות אינטרנט (VoIP), טכנולוגית מסכי מגע (IPhone, IPad), ומגוון עצום של מוצרים ניידים מרשימים.

- הפלטפורמות של אפל, גוגל ופייסבוק הרימו את הרף לטכנולוגיות ולנוחות ההתקשרות בין המשתמשים. קצב החדירה שלהם הן אצל המשתמשים והן אצל המפתחים הוא חסר תקדים.

- הצמיחה המסיבית של העברת הנתונים באינטרנט הנייד מחייבת את הגדלת קיבולת הרשתות הנייחות והאלחוטיות ומובילה לשינויים אצל ספקי תקשורת וספקי הציוד.

- פוטנציאל צמיחה הגדול ביותר בתחום האינטרנט הנייד נמצא בשווקים המתעוררים. חדירה נמוכה של טלפון קווי יחד עם האפשרות לשירותי ערך מוסף סלולרי אומר כי האינטרנט יהיה נייד עבור רבים מהמשתמשים במדינות המתפתחות ולעסקים קטנים ובינוניים.

לפי דו"ח של חברת הייעוץ והמחקר אינפורמישן נטוורק מסוף 2012, צמיחת שיא של טלפונים חכמים, וההצלחה האדירה של מחשב הטאבלט iPad של אפל הביאה לצמיחת שיא של מוצרי אינטרנט ניידים בשנת 2010. שוק מוצרי האינטרנט הניידים גדל בשנת 2010 ב-72% ל-314 מיליון יחידות. לשם השוואה, בשנת 2009 הגידול היה 'רק' 20%. הצמיחה נעזרה בגידול של 90% במשלוחי קוראי ספרים אלקטרוניים, גידול של 60% בטלפונים חכמים, ומכירות של כ-20 מיליון אייפד iPads.

לשנת 2011, חברת הייעוץ צופה כי הגידול בשוק מוצרי אינטרנט ניידים יתמתן ל- 44%. עיקר הגידול יהיה במחשבי טאבלט כלומר iPads ומוצרים מתחרים המבוססים על אנדרואיד של גוגל. אלו יגדלו ביותר מ-300% בשנת 2011 לכ-54מיליון יחידות.

דוחות מאוחרים מורים שברבעון הרביעי של 2010, לראשונה, מכירות של טלפונים חכמים עברו את מכירות המחשבים, 110 מיליון יחידות לעומת 92 מיליון מחשבים. דוח שיצא לאחרונה צופה למכירות של 80 עד 90 מיליון מחשבי טאבלט בשנת 2011.

כדי להמחיש את הפיכה של מוצרי אינטרנט ממוצרים שנחמד שיהיו (Nice to have) למוצרים שחייבים שיהיו (Must have), את ה"התמכרות" העולמית למוצרי אלקטרוניקה, ולמכשירי אינטרנט ניידים במיוחד, נציין שבשנת 2009 ירדה ההכנסה הממוצעת לנפש בעולם בערך ב-5%. באותה שנה, ההוצאות לרכישת טלפונים חכמים טלוויזיות, ומחשבים עלו בעשרות אחוזים לעומת שנת 2008.

החברות העסקיות שייהנו מהתפתחויות אלו הן כמובן חברות העוסקות בתחום האינטרנט הסלולארי, והחברות המספקות להן חומרה ותוכנה. מבין החברות הישראליות הנופלות בקטגוריות אלו נציין את אורבוטק, איזיצ'יפ, אלוט, אמדוקס, מלנוקס, נובה, רדוור ואחרות. חלק מחברות אלו כבר דווח על תוצאות טובות לרבעון הרביעי ולשנת 2010. חלק מהחברות נהנה מראות טובה ונתן תחזית חיובית לשנת 2011 עד ל-50% גידול במכירות.


*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. או הכותב מחזיקים ו/או יכולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.