עסקת מנופים נחתמה: נניקשווילי ובן זקן מוציאים את ASTC ב-464 מיליון ש'

בסוף השבוע האחרון נחתמה עסקת העברת השליטה בין בעלי השליטה בחברת מנופים. ג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי ירכשו את החזקותיה של חברת ASTC במנופים (40%) תמורת סכום של 464 מיליון שקלים.

מזה חודש ימים לפחות מתנהל מו"מ מתקדם באשר להעברת השליטה בחברת מנופים. בתחילה היה זה בן זקן שרצה להוציא את נניקשווילי ואת ATSC שבשליטת מרכוס וובר ודניס גמהברמוב , אך ככל הנראה לא יכול היה לשאת בעלות. על כן מתווה העסקה הנוכחי יותיר את בן זקן עם החזקות בהיקף של כ-31%, נניקשווילי יהיה בעל המניות הגדול עם כ-41% וחיים רביבו יישאר עם כ-7%.

היקף העסקה משקף שער של 1.1 שקלים למניה - פרמיה קלה בלבד על שער המניה הנוכחי, 10.7 שקלים. בנוסף, ירכשו בן זקן ונניקשווילי את כל החזקותיה של ASTC באג"ח להמרה של החברה, בתמורה לסך כולל של 933 אלף שקלים.

העסקה תושלם עד ל-4 במאי 2011, עם אופציה לדחייה של 60 יום. ממועד השלמת העסקה יישאו הרוכשים, בין בעצמם ובין באמצעות צד שלישי, בהתחייבותה להעמיד לחברה הלוואות בעלים של 15 מיליון דולר.

אם מסיבות התלויות ברוכשים לא תושלם העסקה, ל-ASTC ולנניקשווילי תהיה אופציה לרכוש את כל מניות החברה המוחזקות על ידי בן זקן ורביבו (המחזיקים כעת יחד כ-18.48%, במחיר של 85 אגורות למניה.