מתכוננת לגיוס גדול: ישרס נערכת להנפקת אג"ח במאות מיליוני שקלים

חברת הנדל"ן ישרס מתכננת בשבועות הקרובים הנפקת איגרות חוב מדורגות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, כך נודע ל-Bizportal. ההיקף הכספי של ההנפקה עדיין לא נקבע אולם הוא מוערך בכ-300-400 מיליון שקל. את ההנפקה תוביל כלל חיתום.

חברת ישרס היא חברת האחזקות שבאמצעות מחזיק איש העסקים שלמה איזנברג בפעילות נדל"ן ענפה. לאחרונה גייסה החברה 52 מיליון שקל כתוצאה ממכירת איגרות חוב שנרכשו על ידה בשיא המשבר.

לחברת ישרס ישנה כיום סדרה אחת של איגרות חוב מסדרה ה' בהיקף של כ-330 מיליון שקל אשר נסחרת בתשואה ברוטו לפדיון של 2.5%. בחודש מאי הקרוב צפויה החברה לשלם למשקיעים רבע מסך הקרן בהיקף של למעלה מ-80 מיליון שקל.

איגרות החוב של החברה מדורגות כיום ברמה של A3 על ידי סוכנות הדירוג מידרוג והן נמצאות עם אופק שלילי. אופק זה נובע מן העובדה כי סוכנות הדירוג מרמת התמיכה של ישרס בחברת אוסיף (שנרכשה מידי ארקדי גאידמק).

בשבוע הבא תפרסם חברת הנדל"ן את תוצאותיה השנתיות שנת 2010. על פי הערכות תספק החברה בתוצאותיה הכספיות מידע נוסף למשקיעים אודות ההנפקה המתוכננה והיקפה הכספי.

מחברת ישרס לא נמסרה תגובה.