המוסדיים הסתערו על האג"ח של HOT, החברה הרחיבה את הגיוס ל-1.5 מיליארד שקלים

הנפקת האג"ח של הוט יצאה אתמול לדרך. ל-Bizportal נודע כי למרות התלונות מצד המוסדיים, הוט פגשה ביקושי יתר מצידם שהסתכמו ב-1.7 מיליארד שקלים, גבוה מהרף המקסימלי שנקבע במקור על סך כ-1 מיליארד שקל.

בהתאם לביקושים הגבוהים שקיבלה החברה, הוט ביקשה להרחיב את שתי הסדרות עד לרמה של 1.5 מיליארד שקלים. בכירים בגופי החיתום מסרו כי "אכן היו חילוקי דעות בין המוסדיים לבין החתמים, אך לבסוף המוסדיים החליטו להסתער על האג"ח של החברה. כעת כולם לחוצים לדעת כמה קיבל כל אחד."

הרחבת הגיוס הגיעה לאחר שמידרוג (החברה המדרגת), אשר סיפקה לשתי הסדרות דירוג A1 במקור, אישרה את הרחבת הסדרה ללא הורדת דירוג. בשורה התחתונה, סדרה א' (צמודה למדד) נסגרה בריבית של 4%, חעומת ריבית מקסימלית של 4.9%, עם הקצאה של 71.8% (בריבית הסגירה). במספרים גוייסו בשלב המוסדי כ-733 מליון שקלים, כאשר היקפה הכולל של הסדרה (כולל השלב הציבורי) עומד על 825 מליון שקלים. סדרה ב' (שקלית קבועה) נעלה את השלב המוסדי בריבית סגירה של 7.3%, לעומת ריבית מקסימלית של 7.5%, עם הקצאה מלאה. בשלב המוסדי גוייסו כ-586 מליון שקלים מסדרה זו, כאשר היקפה הכולל עומד של 675 מליון שקלים. המכרז ציבורי יתקיים מחר. אתמול דיווחנו כי החתמים מקבלים מספר רב של תלונות בגין תנאי ההנפקה מצד המוסדיים. הטענה המרכזית הייתה כי החברה מאפשרת לנאמן להכניס שינויים בשטר הנאמנות ללא אישורם של מחזיקי האג"ח. עוד נטען כי "המוסדיים מתרעמים על כך שהוט הכניסה סעיף לפיו יש באפשרותה להחליף חברת דירוג". לסיפור המלא,