גיוסי האג"ח נמשכים: פז נפט גייסה 627 מיליון שקל בהרחבה סדרת אג"ח

חברת פז נפט השלימה אתמול בהצלחה גיוס בהיקף של 627 מיליון שקל שהם 600 מיליון ע.נ. במסגרת ההנפקה ביקשה החברה להרחיב סדרת אג"ח קיימת מסדרה ג' בהיקף של 1.6 מיליארד ערך נקוב.

במסגרת ההנפקה הציעה פז את לרכוש 1000 ערך נקוב של איגרות חוב במחיר מינימלי של 1,046 שקלים. מחיר ההנפקה במכרז נקבע על המחיר המינימלי. איגרת החוב נסחרת היום בתשואה של 4.58% ומדורגת על ידי סוכנות הדירוג מעלות S&P בדירוג AA- עם אופק יציב.

אתמול התקיים השלב הציבורי של המכרז שבו נרשמו ביקושי יתר גבוהים - בדומה לשלב המוסדי שנערך בשבוע שעבר, בו נרשמו ביקושי יתר של 1.3 מיליארד שקל.

את הגיוס הובילה לידר הנפקות, בשיתוף עם כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס, אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, מנורה, וברק קפיטל.