מניית היום בתל אביב: צונחת ב-13% לאחר שהודיעה על כוונה להנפיק מניות

חברת מובייל מקס צונחת במסחר לאחר שהודיעה על כוונתה לגייס מהציבור 6.6 מיליון שקל באמצעות הפעלת דו"ח מדף. מובייל מקס עוסקת בפיתוח טכנולוגיה להוזלה של ביצוע שיחות בינלאומיות.

במסגרת דו"ח המדף מציעה החברה לציבור מניות לפי מחיר של 80 אגורות למניה. עם זאת, החברה מציעה גם שתי סדרות של כתבי אופציות של החברה מסדרה 3 ומסדרה 4 ללא תמורה.

כאשר משקללים את שווי האופציות שמוצעות למשקיעים - המחיר האפקטיבי בהנפקה עומד על 70 אגורות, דיסקאונט של 20% על מחיר השוק הבוקר.

את המהלך מובילים כלל פיננסים חיתום ומיטב הנפקות ופיננסים אשר משמשים כמפיצים בהנפקה. כלל ומיטב יקבלו עמלת הפצה בשיעור כולל של 3% מהתמורה המיידית שתגייס החברה (ברוטו).