עוד גיוס בשוק הנדל"ן: אדרי-אל קיבלה ביקושים נאים וגייסה כ-270 מיליון שקלים

בסוף השבוע האחרון השלימה חברת הנדל"ן אדרי-אל, שבבעלות איש העסקים גבי אדרי, את השלב הציבורי בהנפקת אגרות חוב, בתוך כך השיגה ביקושים של כ-92 מיליון שקלים.

נזכיר כי שבוע לפני כן הוזרמו ביקושים בהיקף של של כ-360 מיליון שקלים בשלב המוסדי, מה ששיקף ביקושי יתר של פי 1.6 ביחס לגיוס שתוכנן. הסכום הכולל שגוייס בהנפקה מסתכם ב-272 מיליון שקלים והריבית נסגרה על 5.1% - נמוך מריבית המקסימום שנקבעה בתחילה על רמה של 5.75%. אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ובמח"מ של כ-4.8 שנים.

עם השלמת ההנפקה אמר גבי אדרי, בעל השליטה באדרי-אל כי "הצלחת ההנפקה מעידה על חוסנה, עוצמתה ואמינותה של חברת אדרי-אל ישראל. השלמת הגיוס תאפשר לנו להמשיך בתנופת הפיתוח העסקי בתחומי הנדל"ן המסחרי המניב בישראל."

מי שהוביל את ההנפקה הינו דש איפקס חיתום, כאשר בקונסורציום החתמים נכללו דיסקונט, ברק קפיטל, כלל חיתום ומיטב.