תיאבון להון? חודשיים לאחר שגייסו 75 מיליון שקלים, במשביר נערכים לסבב נוסף
רק לפני כחודשיים, בסוף ינואר, השלימה קבוצת המשביר לצרכן גיוס מוצלח של כ-75 מיליון שקלים באמצעות איגרות חוב, וכבר הבוקר מכריזה הקבוצה על כוונתה לבצע גיוס נוסף. הגיוס יתבצע באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ב' - אותה סדרה שהונפקה לאחרונה ובאמצעותה בוצע הגיוס האחרון.
"החברה מתכבדת להודיע כי התקבלה החלטה עקרונית לגיוס הון על דרך של הרחבת סדרה ב' של אגרות חוב של החברה אשר הונפקו לראשונה לציבור על-פי דוח הצעת מדף מיום 26 בינואר 2011", כך נכתב בהודעתה של המשביר לצרכן, שמנהולת על ידי בעל השליטה המרכזי רמי שביט.
כוונת החברה היא כי תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה. בינתיים יש לציין כי אין וודאות באשר להיקף הגיוס, תנאיו מועדו וביצועו.
בהנפקה האחרונה שנסגרה כאמור בסוף ינואר, נרשמו ביקושי יתר בשיעור של כמעט פי 3, מה שהוביל לסגירת הנפקה בשיעור ריבית הנמוך בכ-1% מזה שהוצע בפועל - 5.65% לעומת ריבית מקסימום של 6.5%.
המשביר לצרכן הציעה לציבור סדרה חדשה של איגרות חוב "סטרייט" (סדרה ב'), העומדת לפרעון בין השנים 2015 עד 2018 (מח"מ של 4.7 שנים), וכן צמודה למדד המחירים לצרכן. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, יחד עם פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, מנורה חיתום, מיטב הנפקות וברק קפיטל.
