3 יתרונות ההשקעה במדד ה'בלוטק 50'; האם יש הזדמנות?

לאחרונה החליטה הבורסה לני"ע לבצע מספר שינויים במדדי המניות, ואלה כללו השקת מדדים חדשים כמו: מדד ת"א נפט וגז, מדד ת"א ביטוח, ת"א תקשורת ומדד ת"א טכנולוגיה. כמו כן החליטה הבורסה לני"ע לשדרג את מדד התל דיב 20(אליו התייחסתי באחד ממאמריי האחרונים) ואף לשדרג את מדד התל-טק למדד שמעתה יישא את השם: מדד בלוטק 50.

מדד הבלוטק 50 הושק בתכונתו המשודרגת בתחילת החודש ומעתה ואילך מאפשר למשקיעים חשיפה למניות ספציפיות מתחומי ההיי טק והביומד. נתונים עיקריים על המדד:

א) המדד כולל את 50 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין המניות הכלולות במדד תל אביב טכנולוגיה ובמדד תל אביב ביומד. ב) משקל כל מנייה במדד לא יעלה על 10%. כרגע המניות המחזיקות נתח. מקסימלי במדד של 10% הינן שתי חברות הייטק: נייס ואלביט מערכות ג) המדד מתעדכן פעמיים בשנה. ד) הסקטור המוביל במדד הינו חשמל ואלקטרוניקה, לו שייך נתח של 62.4%אחריו מוביל סקטור הביומד עם נתח של 22.7% והסקטור השלישי בגודלו הינו סקטור המחשבים שמרכיב 14.9% מהמדד.

מהם יתרונות ההשקעה במדד החדש? 1) חשיפה למניות הביומד: למרות שמדד הביומד הושק ע"י הבורסה לפני כשנה, הבורסה לני"ע עדיין לא נתנה אישור להנפקת תעודות סל על המדד. כעת עם השקת מדד הבלוטק 50 יוכלו המשקיעים להיחשף סוף סוף למניות ממדד הביומד. 2) פיזור וגיוון: המדד מהווה הכלאה של שני תחומים וכן מפוזר על פני סקטורים שונים מתחום ההיי-טק, כך נכללות בו חברות מתחום המחשבים והאלקטרוניקה, טכנולוגיה חקלאית וביוטכנולוגיה, חברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים ועוד. 3) סחירות ויציבות: כ-85% מהמניות הכלולות במדד הינם מניות דואליות אשר נסחרות במקביל בבורסה בארה"ב.

ומהי דעתי האישית על המדד החדש?

מדד הבלוטק בפירוש איננו מיועד למשקיע הסולידי שונא הסיכונים. מניות ההיי טק ובמיוחד מניות הביומד מאופיינות בתנודתיות גדולה ובסיכונים פוטנציאליים. מאידך, השקעה במדד נותנת הזדמנות למשקיע להיחשף בעת ובעונה אחת לשני סקטורים חשובים. פיזורו הגדול של המדד והעובדה כי חלק ניכר מהמניות הנסחרות בו נסחרות במקביל בבורסה בארה"ב תורמות במידת מה ליציבותו.

הצלחתן של חברות הטכנולוגיה במדד חופפת למדד הנאסד"ק אשר עלה מתחילת השנה בכ-5%. לדעתי, השילוב המיוחד בין שני הסקטורים הייטק וביומד טומן בחובו הזדמנות השקעה מעניינת למשקיעים קרי הרוח היכולים באמצעות השקעה בו "לתפוס שתי ציפורים במכה אחת".

הכותב, סיון ליימן, הינו יועץ השקעות פרטי ומנכ"ל כנען ייעוץ השקעות

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.