לאחר אין סוף ספקולציות ולא מעט לחץ מצד המשקיעים, שותפות רציו יהש תנסה לגייס מחר (ג') גיוס הון של כ-220 מיליון שקלים וזאת לפי מחיר מינימום של 44 אגורות (כולל אופציות). היום סגרה השותפות במחיר של 45.2 אגורות.
חבילה (אגד) של 1000 יה"ש תימכר במחיר מינימום של 440 שקלים (44 אגורות ליחידה) והמשקיעים יקבלו גם 600 כתבי אופציות ללא תמורה כחלק מהחבילה (יחס של 6 אופציות ל-10 מניות) . בעניין האופציות, הערך הכלכלי של (סדרה 10 ) שחושב לפי נוסחת בלאק אנד שולץ הינו כ-4.9 אג'.
משמעות הדברים היא שמרכיב האופציות שווה ערך לכמעט 3 אגורות (0.6 שזה היחס בין היחידות לאופציות כפול 4.9 אגורות), מה שאומר שמחיר המינימום ליחידה האמיתי בהנפקה הוא 41 אגורות פלוס הטבה של אופציות בשווי של 3 אגורות. בשורה התחתונה, דיסקאונט של כמעט 10%.
נציין בתוך כך כי האופציות יהיו ניתנות למימוש למניות עד ה-31 לדצמבר 2012 כאשר מחיר המימוש חולק לשתי תקופות: עד סוף 2011 יעמוד מחיר המימוש על 0.56 שקלים ובשנת 2012 יעמוד מחיר המימוש על 0.75 שקלים. את ההנפקה תוביל לידר הנפקות, לצד כלל, רוסריו, IBI, איגוד ודיסקונט.
הבשורה למשקיעים ברציו היא שהשותף הכללי ובעלי ענין בשותף הכללי, משפחות לנדאו ורוטלוי, הודיעו על כוונתם להגיש בקשות לרכישת אגדים במסגרת המכרז בסכומים שלא יפחתו מ-50 מיליון שקלים, כלומר ישמרו על חלקם (לא ידוללו). בנוסף, אין בהנפקה התחייבות חיתומית, מהלך שאף הוא מצביע על אמון בעלי השליטה ביכולתם לגייס את הכסף.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
23.את מי מעניין מה 10 עושהמצליף בטיפשים 03/05/2011 09:01הגב לתגובה זו0 0אז הוא אמר שהוא מוכר מניות וקונה דירות... את מי זה מעניין?? אם יש מישהו שיגיד אותי שיקום.סגור
-
22.חיתוםמשה 03/05/2011 07:00הגב לתגובה זו0 0זה שאין התחייבות חיתומית לא בהכרח " מצביע על אמון בעלי השליטה ביכולתם לגייס את הכסף" . סביר יותר שהחתמים לא הסכימו להעניק התחייבות כזאת. מרבית ההנפקות שלא הצליחו היו ללא התחייבות חיתומיתסגור
-
21.סבלנות עד 5 נדבראליהו כהן 02/05/2011 22:35הגב לתגובה זו0 0לא כדאי לכם ליצחוק המבין יבין הכיוון חד למעלה 52סגור
-
20.racioalex 02/05/2011 21:54הגב לתגובה זו0 0mahar alia10%סגור
-
19.תתחילו להפנים - הזדמנות ישראלית זו ההזדמנותרונית 02/05/2011 21:10הגב לתגובה זו0 0ולא רציו שכבר עשתה את הקפיצה שלה. נסחרת ב 80 מלייון ש" ח בלבד עם 10% בפלאגיק (אישור בעוד שבועיים) ו 10% בגל תפנימו היום כי עוד מעט (לא עוד הרבה זמן) יהיה מאוחר..סגור
- טען עוד
-
נפטאורן 02/05/2011 21:36הגב לתגובה זו0 0כל אחד שיש לו את המניה אומר שיש בוודאות נפט, כרגע לא יודעים אם יש נפט ומביאים את האסדת הקידוח לבדוק אם יש.סגור
-
18.ותקדימו תקידוח למה לחכות עוד חצי שנה??:??למה? (ל"ת)אא 02/05/2011 21:08הגב לתגובה זו0 0סגור
-
17.ראבק!!!מתי מפרסמים את תוצאות ' שרה' ו' מירה' ???אא 02/05/2011 21:06הגב לתגובה זו0 0מתי??????????????????????????????????סגור
-
ב 01.12.11 מתחילים קידוח .תקרה בנובל (ל"ת)שקד 03/05/2011 17:48הגב לתגובה זו0 0סגור
-
עד 10 למאי ,סבלנות (ל"ת)שקד 03/05/2011 17:47הגב לתגובה זו0 0סגור
-
16.רציומשה 02/05/2011 20:08הגב לתגובה זו0 0עדיי אני לא מבין היא תעלה מחר?(רק תשובה עינינית)סגור
-
רציואבי 02/05/2011 21:18הגב לתגובה זו0 0אני יכול לקנות דרך הבנק שלי? תודה על התשובה.סגור
-
15.מחיר המינימוםעמית 02/05/2011 19:40הגב לתגובה זו0 0מחיר המינימום הוא 44 אגורות ולא כפי שכתוב בטעות בכותרת אם כן מתחשבים בווי האופציות מחיר 41סגור
-
14.מה זה אומר לגביי המניה ? (ל"ת)רוני 02/05/2011 19:32הגב לתגובה זו0 0סגור
-
13.ודרך אגב אני מחזיק את הנייר ב 70K ועוד משער 4ביוטכנולוג 02/05/2011 19:15הגב לתגובה זו0 0בעבר היו לי 700000 יה" ש אז קצת רצינותסגור
-
12.תודה על התשובות-השאלה האמיתית האם זה משתלם?ביוטכנולוג 02/05/2011 19:12הגב לתגובה זו0 0אם אפשר תשוה ענייניתסגור
-
11.מה עם מודיעין ? (ל"ת)מודיעין 02/05/2011 18:58הגב לתגובה זו0 0סגור
-
במקום דרוך או לרדת לתחתית. (ל"ת)עדי 02/05/2011 20:20הגב לתגובה זו0 0סגור
-
10.אני מוכר את המניות וקונה רק דירות. די נמאס לי (ל"ת)מוכר 02/05/2011 18:44הגב לתגובה זו0 0סגור
-
רציואורן 02/05/2011 19:02הגב לתגובה זו0 0יש לי מניית רציו האם אני יקבל אופציה על כל יהש ללא תשלוםסגור
-
9.היי 7 מגיב 1 רוצה תשובה עיניינית !!!!!!!!!אבי 02/05/2011 18:26הגב לתגובה זו0 0אתה לא נתת תשובה למגיב מספר 1 ,אתה כותב לו מתוך פוזיציה, מה חשבת לך שאם תייעץ לו לקנות אז באמת הנייר יטוס?????? יש פה עניין של כסף והשקעה אז אם אין לך תשובה עיניינית עדיף שתשב בשקט. דרך אגב מחיר של 44 אגורות ועוד מקבלים אופציות בחינם זה אומר מחיר יותר נמוך מ-44 למניה,אז תרגע.סגור
-
שמור על הפה שלךעמית 02/05/2011 21:20הגב לתגובה זו0 0מי שמך בדיוק להיות פה זה שייקבע איך להגיב, מה לומר ומה לא. כתוב את דעתך ואל תנהל אחרים.סגור
-
8.איך משתתפים? (ל"ת)איל 02/05/2011 18:20הגב לתגובה זו0 0סגור
-
לפי הכתבה רק אם יש לך 50 מיליון ש" ח (ל"ת)ימנה 02/05/2011 18:26הגב לתגובה זו0 0סגור
-
7.ל 1ל 1 02/05/2011 18:11הגב לתגובה זו0 0זה אומר שקרוב לוודאי שהיא לא תרד מ44 אגורות! ואחריי ההנפקה היא מתחילה טיסה למעלה! ו99 אחוז שיש נפט בלוויתן וכנראה בכמויות הסטריות ! לא סתם הביאו אסדות .....סבלנות ותראה עוד מעט את רציו בשער 100סגור
-
נותנים בראש סרג' ו תחזיק אותי יש נפטטטטטט (ל"ת)שימי 02/05/2011 18:34הגב לתגובה זו0 0סגור
-
האם בעלי מניות יקבלו גם אופציה (ל"ת)אורן 02/05/2011 18:20הגב לתגובה זו0 0סגור
-
יהיה מכרזלשאלתך.. 02/05/2011 18:35הגב לתגובה זו0 0מי שנותן את השער הגבוה ביותר מקבל גם אופציות.....וגם ההנהלה יכולה להשתתף. בקיצור לא להבהל אם יהיו ירידות עליות....כבר יש דיבור על נפט בכמויות מטורות ברציו ! והפליטת פה של מנכל נובל היום נתנה רמז עבה. סבלנותסגור
-
6.הבעת אימוןנותן בראש 02/05/2011 18:09הגב לתגובה זו0 0הנה תשובה למספר 1 ולכל מי שלא הבין בעלי השליטה מביעים אימון ברציו ולא מוכנים לדלל את החזקותיהם צריך להוסיף הסבר????סגור
-
לא בדיוקסחרן 02/05/2011 18:20הגב לתגובה זו0 0הם מתחייבים למחיר המינינימום , אם היו רוצים לשמור על חלקם היו עושים את זה דרך זכויותסגור
-
5.גיוסתקשיב 02/05/2011 18:08הגב לתגובה זו0 0זה שהם מגייסים סכום מסויים אומר שהם מנפיקים מניות נוספות שלהם (תברר הון מניות רשום, הון מניות מונפק וההבדלים) אז נכון לעכשיו הם מנפיקים מניות נוספות בערך כולל של 220מ' כתב אופצייה שמקנה לך את האפשרות לקנות מניות נוספות בעתיד במחיר שנקבע מראש היום. יש לך פה אחלה מדורים תקרא טיפה תבין המון..סגור
-
4.מחיר הגיוס יהיה באיזור 41 אגורות, השמרוווו (ל"ת)הספקן 02/05/2011 18:03הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.יוסי הגיע הזמן שתתחיל לדייק בדיווחים שלך (ל"ת)פזית 02/05/2011 18:02הגב לתגובה זו0 0סגור
-
2.אתה מקבל 1 יה" ש שידללו אותו עד ההפקהניקל 02/05/2011 18:02הגב לתגובה זו0 0חבל על הכסף... בגלל ששינסקי הרווח נמוך בסיכון מאד גבוה.סגור
-
1.מישהו יכול בבקשה להסביר מה זה אומר הגיוס?ביטכנולוג 02/05/2011 17:55הגב לתגובה זו0 0אני משלם 44 אגורות ומה אני אמור לקבל?סגור
-
ביטכנולוגע 02/05/2011 18:02הגב לתגובה זו0 0? עם ווזליןסגור
