הצלחה מסחררת: רציו גייסה לפי 48 אג' והגדילה הגיוס ל-260 מ' ש'
המחיר בנטרול ההטבה הגלומה באופציות נקבע על 45 אג', מעט מעל מחיר השוק. סך הביקושים בהנפקה: כ-470 מיליון שקל
*** פורסם לראשונה: 17:17 ***
גיוס ההון של רציו הושלם בהצלחה. ל-Bizportal נודע כי במסגרת הנפקת היחידות שבוצעה היום הוזרמו ביקושים של 470 מיליון ובעקבות כך הגדילה רציו את הגיוס לכ-260 מיליון שקלים לאחר שתכננה לגייס 220 מיליון שקלים בלבד.
מחיר החבילה (אופציות ויחידות השתתפות) נסגר על 48 אגורות, משמעותית מעל מחיר המינימום שעמד על 44 אגורות. המחיר האפקטיבי ליחידה עמד למעשה בהנפקה על 45 אגורות (בניטרול האופציות), גבוה במעט ממחיר הסגירה של רציו במסחר היום. בסיכום יום, הופכת ההנפקה שמבצעת רציו להנפקת האקוויטי הגדולה ביותר מתחילת השנה ובאופן כללי להצלחה גדולה.
לקראת השעה 18:00 נפתחו המעטפו של המכרז. החתמים בהנפקה אספו את סך הביקושים הכולל ולקראת השעה 19:00 נקבע המחיר הסופי של ההנפקה.
במסגרת ההנפקה תכננה רציו לגייס 220 מיליון שקל באמצעות הנפקה של חבילות הכוללות 1000 יחידות השתתפות ו-600 כתבי אופציות. מחיר המינימום נקבע על 440 שקלים - דהיינו 44 אגורות לכל יחידה. כתבי האופציות ניתנות להמרה עד לסוף 2012.
את יום המסחר חתמה רציו במחיר של 44.1 אגורות ליחידה - ירידה של 2.4% לעומת שער הבסיס ויחידות ההשתתפות ריכזו מחזור ער של 137 מיליון שקל. בכוונת רציו לנצל את הסכום שגויס במטרה להמשיך את פעולות הקידוח במאגר 'לוויתן'.
את הנפקת היחידות הובילה לידר הנפקות בראשות רנן כהן אורגד. לצידה היו כלל פיננסים חיתום , רוסאריו שירותי חיתום, פועלים אי.בי.אי, אגוד חיתום ופיננסים ודיסקונט חיתום והנפקות.
תגובות לכתבה(63):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
41.גזגוהע 06/05/2011 13:17הגב לתגובה זו0 0העם מאמין לרציו ולא יאזור לא למימן מארוץ 10 ולא לשרון גל לילה כלכליוהמומחים לעניני נזקים כגון ספורטא והמשקפופי חברו ללכלך ואת המחשבות שלהם יציעו רק לעצמן ושיפסיקו ליגרום למשקיעים שמעמינים ברציו ללכלך על רציו מימן לא יעזור לך הגז המיצרי מימן תתחיל לחשוב פעמיים אם זה שבה לך לירכוש גז במחיר כפול מהמחיר שקיבלתה בשביל להכשיל את הגז כחול לבן הכל אינטרס ניגמרו השמפניות על הספינה מימן עם עוזי לנדאו מחברת החשמל מושחתיםסגור
-
40.הפסדתי כ 2000 שח ברציו (ל"ת)גל 04/05/2011 21:01הגב לתגובה זו0 0סגור
-
39.מודיעיןרועי 04/05/2011 00:33הגב לתגובה זו0 0מודיעין עוד תעקוף את רציוסגור
-
38.הצלחהישראל 03/05/2011 23:47הגב לתגובה זו0 0מזל טוב לרציו ולצוותסגור
-
37.היום המוסדיים תמחרו בשבילנו את המנייהאריק.מ 03/05/2011 22:52הגב לתגובה זו0 0ולפי התמחור שלהם, היא קנייה מצויינת ב 45 , תתכוננו לעליות.סגור
- טען עוד
-
36.רק שהשתן לא יעלה ללנדאו וליגד לראשאבי 03/05/2011 21:40הגב לתגובה זו0 0שלא ישכח מה עבר!!סגור
-
35.מחר 50 , יום ה' 51 , א' 52 , ב' 53 , ג' 53.5יניב 03/05/2011 21:33הגב לתגובה זו0 0מחר 50 , יום ה' 51 , א' 52 , ב' 53 , ג' 53.5סגור
-
34.מחר 50 וביום ה' 51. ביום א' 52 ביום ב' 53 (ל"ת)יניב 03/05/2011 21:28הגב לתגובה זו0 0סגור
-
33.בקרוב ישראל תהיה בלתי תלוייה במדינות ערבאלדו 03/05/2011 21:23הגב לתגובה זו0 0מעצמת אנרגיה המון נפט וגז בהצלחה למחזיקיי לוויתןסגור
-
32.רציו נחיתת אונסמושון 03/05/2011 21:21הגב לתגובה זו0 0כל הטייסים אשר מחממים מנועים כל יום מחדש,היכונו מחר לנחיתת אונס ברציו, הגיע כבר הזמן להפסיק עם כל ההמראות והידוק החגורות ,משוגעים תרדו מהגג,אתם חיים בסרטטטטטט.סגור
-
31.מחר רציו מזנקת, כל הכבוד לאלה שנשארושאינו יודע לשאול 03/05/2011 21:12הגב לתגובה זו0 0כי ידעו מה הולך לקרות. עכשיו יתחיל קציר הפירות. מי שעוד לא קנה שירוץ. רציו מזנקת ל67 אגורות בשבועייםסגור
-
30.בימים/שבועות הקרובים כנראה ימשכו הירידותששון גז 03/05/2011 21:04הגב לתגובה זו0 0עקב כך שהמוסדיים והמשקיעים המתוחכמים ימהרו למכור את היהשים שיש בהם כבר הפסד צבור של כ10% ובכך יקזזו מסים על רווחים. הלחץ על היהש ישפיע גם על האופציות. בטווח הבינוני ארוך לעומת זאת יהיה ממש טוב.סגור
-
29.רציו מחר תזנקברוך 03/05/2011 21:01הגב לתגובה זו0 0ראיתם איזה ביקוש לנייר כי כולם יודעים מה היא שווה הרבה יותר והמחיר שהם קיבלו ממש מציאה לקונים מחר תבוא התגובה ורציו תזנק למעלה חזק אם שאר המניות שבליוויתן ובתמר ימותו הקנאים הגדולים ינשלהסגור
-
28.מילירדים חביות נפט בלוויתן ניגמרו המישחק (ל"ת)אין כמו רציו 03/05/2011 20:08הגב לתגובה זו0 0סגור
-
27.מחר החתמים זורקים הכלזיפו 03/05/2011 20:08הגב לתגובה זו0 0אחרי שגזרו קופון (עמלת חתמים) מצוין מחר החתמים והמוסדיים זורקים הכל לשוק ורציו נופלת 5%. איזה ציבור מטומטם. האם זה הזמן לקנות מניות רציו כאשר היא נמצאת במגמת ירידה והשוק כולו נופל כל יום 1-1.5 אחוז? מה עובר עליכם ? לא מסוגלים לראות מעבר לרווח של 5 שקלים? אין אידיאלים ? אין צדק? אין עמוד שידרה ? לא פלא ששטייניץ ושישינסקי לא ספרו את המשקיעים והתעללו בכספם. מחר שניהם יתפוצצו מצחוק כאשר הבנקים יעבירו לאוצר את המיסים מתוך רווחי החתמים. עם ללא עמוד שידרה !!!! אני את המלחמה שלי ממשיך . לא אשתתף בשום הנפקה נוספת של שותפות גז או נפט. נקודה . מבחינתי ששטייניץ ושישינסקי יוציאו את כספם מהבונקר של הפקם ויכניסו להנפקות.סגור
-
כנראה הקונים יודעים מה שאתה לא יודע (ל"ת)קובי 03/05/2011 23:49הגב לתגובה זו0 0סגור
-
26.מנית השנה נקודה (ל"ת)רק רציו 03/05/2011 20:06הגב לתגובה זו0 0סגור
-
רציוilan 03/05/2011 20:35הגב לתגובה זו0 0נמאס כבר מהמשחקים אם צריכה לעלות אז יאללה שתעלה ושלא יעשו סיבובים על חשבוננו.סגור
-
25.להדק חגורות הטיסה החלה לכוון 80 (ל"ת)רציו זהב 03/05/2011 20:05הגב לתגובה זו0 0סגור
-
24.לא מסחררת רק שילמו מחיר עבור האופציותלמי 03/05/2011 20:05הגב לתגובה זו0 0מה הצלחה מחיר שוק עם אופציות למה לא יזמינו הכל ברור מחר אין קונים חדשים בנייר חוץ מהסיבוב למעלה לעיף אף אחד לא ימשיךלקנותסגור
-
23.רציו = בלוףאפרים המבין 03/05/2011 20:05הגב לתגובה זו0 0נפט בישראל??? לכל התמימים שמתפתים לשים את כספם, מתי תלמדו? הכל בלוף , חבל על הזמן וחבל על הכסף..... מי שמבין עושה SHORTסגור
-
22.זהירותאני 03/05/2011 19:59הגב לתגובה זו0 0אנשים יקרים, מחר מחיר המנייה יעלה לסביבות 48 אבל זו טעות! אל תקנו במחירים האלה. האנשים שקנו בהנפקה קיבלו 6 אופציות על כל מניה מה שאומר שמהמחיר (48) יש להוריד לפחות 6 אג - המחיר האמיתי הוא 42. שלא יעבדו עליכם...סגור
-
מחיר האופציה 3 אג' כלומר מחיר יעד ל 45 אגי! (ל"ת)נראה לך טמבל? 03/05/2011 20:47הגב לתגובה זו0 0סגור
-
21.מי שהשתתף בהנפקה אלו הבעלים בעיקר.אבי 03/05/2011 19:41הגב לתגובה זו0 0בעלי העניין הזרימו ביקושים אדירים על מנת " למקסם" את ההנפקה, את המניות שהם קנו הם ימכרו לכם אותם טיפין טיפין בלי שתרגישו, תבינו אם ההנפקה לא היתה " מצליחה" המניה היתה מתרסקת,אז לכן לבעלי העניין לא היתה ברירה ובמקום לדלל את אחזקותיהם ההפך הגמור התבצע,ולכן מחיר ההנפקה מופקע .סגור
-
20.קורנפלד..אם זו היתה גבעותבארותיים 03/05/2011 19:30הגב לתגובה זו0 0מה הית כותב??סגור
-
ד" ש עם שירמתקרבת 03/05/2011 21:31הגב לתגובה זו0 0אור ואהבהסגור
-
19.הצלחה מסחררת??? חחחחחחחחהמחשבון 03/05/2011 19:27הגב לתגובה זו0 0בהנחה שערך האופציות הוא בערך 5-4 אגורות מחר רציו חוטפת סטירה על הבוקר, כי ערך המנייה ירד בנקודה שתיים. 48-5 = 43 וזה השווי אליו תתכנס מחר רציוסגור
-
אתה קשקשון לא מחשבון. (ל"ת)אבי 03/05/2011 20:31הגב לתגובה זו0 0סגור
-
18.אולי זה ישמע לכם חסר היגיון אבלגלעד 03/05/2011 19:09הגב לתגובה זו0 0ממחר בצהריים המניה תתחיל לאבד גובה ומהר כי החתמים וגופים גדולים אחרים יפתרו מהמניות וישארו רק עם האופציות ויגרפו את הרווח המידי לכיס ללא שום סיכון להמשך.מה שכרגע נראה כמנוף להרמה בחיתום היתר יתברר בהמשך כמשקולת כבדהסגור
-
17.מה זה אומר הצלחה מסחררת טוב למשקיעים או רע ? (ל"ת)שאלה בבקשה 03/05/2011 18:57הגב לתגובה זו0 0סגור
-
16.הטיסה של רציו מתחילה מחר !רוני 03/05/2011 18:50הגב לתגובה זו0 0ומי שעדיין לו מבין יש כאלה שיודעים שיש נפט תתחילו לחבר את הדברים לבד תיפתחו את הראש שלכם !סגור
-
15.סוחרי שקרים ודימיונותקובי מימון 03/05/2011 18:49הגב לתגובה זו0 0חבל על הכסף במחירים האלו אין תשואה לטווח ארוך ראו ישרמקו גם הנפט סיכוי קלוש ביותרסגור
-
14.חבל על הזמן מי שלא בפנים אכל אותהאורן 03/05/2011 18:48הגב לתגובה זו0 0מחר תתחיל בטיסה לתקן את הירידה הגדולה. כל מי שמכר בדרך ייצא פריירסגור
-
וכול מי שקנה היום בבורסה ולא בהנפקהמתקרבת 03/05/2011 21:08הגב לתגובה זו0 0גם ירוויח בגדול..... אחרת, יאכלו אותה כול אלה שהשתתפו בהנפקה. אור ואהבהסגור
-
אור ואהבה? שחס וחלילה לא תגידו שלוםרבקה 04/05/2011 00:24הגב לתגובה זו0 0הדתיים בארץ הם אנטי שלום-שולחים בנים למות עם חיוך.סגור
-
13.תחזור בימים הקרובים ל 60רציו 03/05/2011 18:30הגב לתגובה זו0 0יודעידברסגור
-
ומשם ל-80 ואח" כ ל-100רציונל 03/05/2011 18:50הגב לתגובה זו0 0רק שיודיעו על נפט בלווייתן וגם 300 זה לא בשמייםסגור
-
ןמשם ל 80, 60 ואח" כ 40רציונל 2 03/05/2011 20:45הגב לתגובה זו0 0כל עוד לא מדווחים על נפט - רציו תישאר על 45סגור
-
12.נפט בליוויתן (ל"ת)שמיל7 03/05/2011 18:07הגב לתגובה זו0 0סגור
-
האם זה משפיע גם על קבוצת דלק (ל"ת)דידי 03/05/2011 18:21הגב לתגובה זו0 0סגור
-
11.את כול הצינור תקבלו בימים הבאים (ל"ת)רפי 03/05/2011 18:03הגב לתגובה זו0 0סגור
-
כמה שטויות ניתן לרשום? (ל"ת)בוב 03/05/2011 19:09הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אולי תפרגן,אל תפרגן , מקווה שהצינו של הנפטרוצי רציו 03/05/2011 18:55הגב לתגובה זו0 0יכנס לך בת.........סגור
-
10.200 מיליון דולר יספיקו גם ל" גל" " וגם " ליויתן"שמיל7 03/05/2011 18:00הגב לתגובה זו0 0http://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=271743סגור
-
9.אף אחד לו יוותר על מילירדים חביות נפט (ל"ת)רציוליסט 03/05/2011 17:55הגב לתגובה זו0 0סגור
-
8.מעניין כמה הכניסו הבעלים....משקיע 03/05/2011 17:43הגב לתגובה זו0 0היה להם לא מעט אופציות כדי לא להניס את היד לכיס ולגרום לזה להיראות כאילו הביקושים הגדולים שמו להם רגל...נראה....לפי זה אדע אם החברה שווה השקעה...סגור
-
7.שם המשחק סבלנותרציונל 03/05/2011 17:39הגב לתגובה זו0 0רציו תסחר לפי שקל ליה" ש עד 2013.סגור
-
אמרו את זה עד 2011רר 03/05/2011 18:36הגב לתגובה זו0 0ושנה הבאה יגידו עד 2014סגור
-
And thats final?? (ל"ת)Eran 03/05/2011 17:48הגב לתגובה זו0 0סגור
-
6.חחח מחר הקונים בהנפקה יחטפו צינור כשיראו שקנוהמנוסה 03/05/2011 17:30הגב לתגובה זו0 0ב10% מעל מחיר השוק. המשקיעים המתוחכמים ימכרו מייד את היהשים שלהם כי יש בהם הפסד צבור של 10% שניתן לקזז בעזרתו רווחים. ואז אני אקנה.סגור
-
אתה אולי " מנוסה" אבל לא מבין בעלילרן 03/05/2011 22:39הגב לתגובה זו0 0ההנפקה היתה מוצלחת ביותר הכוללת ביקושי יתר של 200% ובמחיר של 10% מעל המינימום. מחיר ההנפקה משקף שער של 44 לערך ולכן לא תהיה שום ירידה לשם עדכון. נהפוך הוא, היתה פה הפגנת עוצמה ואמונה בנייר ולכן צפה לעלייה של 5% מחר. אל תפחיד אנשים סתם. אתה רוצה לקנות בזול, לך לרמי לוי.סגור
-
טמבל, לך תלמד קצת על שוק ההון לפני שאתה כותבמנהל תיקי השקעות 03/05/2011 20:45הגב לתגובה זו0 0שטויות שמעידות כי אתה לא מבין דבר וחצי דבר במבנה הנפקה והתמורה בגינהסגור
-
קיבלו אופציות מה שכחת . אז איך 10 אחוז מעל (ל"ת)גאון של אמא 03/05/2011 19:28הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אתה מתוחכם כמו סבתי בלה (ל"ת)יולי 03/05/2011 18:44הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אתה מנוסה בצינורות מרוב שקיבלת כאלה? (ל"ת)דוד 03/05/2011 18:56הגב לתגובה זו0 0סגור
-
עושה רושם כזה (ל"ת)ל -6 אתה מאד מנוסה 03/05/2011 18:24הגב לתגובה זו0 0סגור
-
5.לדעתי יסגר ב 500 או 480בנימין 03/05/2011 17:29הגב לתגובה זו0 0לכל הפחות . רציו מנית השנהסגור
-
וואווווווו.... זה מה שכתבו בביזפורטל! גאון! (ל"ת)מתקרבת 03/05/2011 18:42הגב לתגובה זו0 0סגור
-
4.הגיע הזמן שתיגמר ההנפקה הזואחד שמאמין 03/05/2011 17:29הגב לתגובה זו0 0בזמן האחרון אספתי המון יחידות והגיע הזמן שיתחילו לעלות יאללה רציוסגור
-
3.רציו מניית העם ללא ספק.הצלחתה הצלחתנו (ל"ת)חיים יעקב 03/05/2011 17:22הגב לתגובה זו0 0סגור
-
2.יששש היידה רציו טיסה מחררררררר (ל"ת)רציו המלכה 03/05/2011 17:21הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.העם מאמין ברציואחד שיודע 03/05/2011 17:20הגב לתגובה זו0 0וגם בעלי המניות לקנות לפני שיגמרסגור
-
שורט סקוויז מחר!קושי 03/05/2011 20:06הגב לתגובה זו0 0הרבה הצעות לא התקבלו... מי שלקח שורט לפני קיבל כאפהסגור
