מתפשרת: בריינסוויי חותכת את היקף הגיוס ומורידה את המחירים

בריינסוויי הנמצאת ברוד שואו לקראת הנפקה בנאסד"ק תסתפק ב-9 מיליון דולר (במקום 23 מיליון דולר) ומקצצת את טווח המחירים להנפקה ל-9-11 דולר למניה (במקום 10-12 דולר)
 | 

חברת בריינסוויי נאלצת להתפשר ולבצע התאמות בתשקיף שלה לקראת הנפקת מניותיה בנאסד"ק. הלילה פרסמה החברה עדכון לתשקיף לקראת ההנפקה וממנו עולה כי החברה מעדכנת כלפי מטה את טווח המחירים להנפקה, חותכת ביותר ממחצית את סכום הגיוס ואף מציעה למשקיעים כתבי אופציות ללא תמורה.

חברת בריינסוויי המנוהלת על ידי עוזי סופר ביצעה בשבועות האחרונים רוד שואו בארצות הברית, והנפקת מניותיה בנאסד"ק מתוכננת להתבצע עד סוף מאי.

בהודעה שהוציאה בריינסוויי היא חותכת את סכום הגיוס - מרמה של 23 מיליון דולר לרמה של 9 מיליון דולר בלבד. במלים אחרות, בריינסוויי שתכננה להנפיק 1.8 מיליון מניות מעדכנת את כמות המניות למיליון בלבד.

חדשות פחות טובות מספקת בריינסוויי גם לטווח המחירים להנפקה. הטווח אשר עמד על 10-12 דולר למניה, עודכן הלילה לרמה של 9-11 דולר בלבד, 10% פחות מאשר מה שנקבע.

בפועל, המחיר האפקטיבי בהנפקה צפוי להיות נמוך יותר. הסיבה לכך נובעת מן העובדה כי בריינסוויי מציעה למשקיעים גם כתבי אופציות ללא תמורה ביחס של 2:3 (על כל שלוש מניות יינתנו שני כתבי ). מחיר המימוש של האופציות יעמוד על 35% יותר מהמחיר בהנפקה.

את יום המסחר האחרון חתמה מניית החברה במחיר של 31.63 שקלים שהם כ-9 דולר למניה. המשמעות היא שאם ההנפקה תתבצע במחיר המינימום - המשקיעים בהנפקה יהנו מדיסקאונט מסוים על מחיר השוק המקומי.

תגובות לכתבה(44):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 26.
    לקחת לנוחי לסולטן ולנמרודי את ההגה מהידים!!!
    אא 28/05/2011 21:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למה האנשים הללו שלא יודעים לנהל את העסק נמצאים שם? למה לתת להם להחזיק באוצר שלנו ולהתעלל בנו ? אנחנו רוצים להרוויח ממה שיש שם אבל סולטן נוחי ונימרודי רק גוזלים את כספנו - שנה!!!שנה!!!הם לא יודעים לנהל תעסק!!! לקחת להם את זה מהידים מייד!!!!!!!! ואם אפשר להכניס אותם לכלא גם לא יזיק מייד!!!!
    סגור
  • 25.
    אחרי הנפקה בנסדק יש לרוב עליה.לא כמו בישראל
    עמנואל 27/05/2011 22:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תבדקו ותראו שברוב המקרים אחרי ההנפקה יש עליות בניירות - לא כמו בישראל. שם המנפיק יודע שאם הלקוחות יפסידו הם לא יחזרו ולכן מחיר ההנפקה הוא לרוב (לא תמיד) נמוך והוא עולה אחרי ההנפקה. אז לא לאבד תיקווה ולא להיכנס ליאוש. גם הקטנת הגיוס המיידי לא צריכה להיות סימן שלילי, כי היא אומרת שבמחיר הזה לא כדאי לחברה להנפיק כמות גדולה של מניות. לכן מחיר האופציות הוא 35%. זה מחזק את דעתי שבחצי השנה הקרובה נראה תוצאות של ניסויים מבוקרים, שאם יצליחו יתנו את השווי האמיתי של החברה. אזהרה: אני מחזיק בנייר ומשוחד. אין לראות באמור המלצה או תחליף לייעות מותאם אישית מיועץ מורשה. אני עשוי לסחור בנייר בימים הקרובים בהתאם להתפתחויות.
    סגור
  • לא רק בגלל ההנפקה צריך להיות מיואש
    מתי תתעוררו כבר ? 28/05/2011 00:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תסתכל על החברה ותבין. אין התקדמות בשום פרמטר רק נסיגה, למרות שאישורים זורמים ללא הרף.
    סגור
  • ברבעון1 מכרו 200,000 שח. לוקח זמן למכור
    עמנואל 29/05/2011 02:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אחרי אישור שיווק החברה חיפשה מפיץ מתאים, ובמקביל התחילה לייצר מוצר סטנדרטי. אחרי אישור CE צריך גם אישור ספציפי בכל מדינה ומדינה. ולוקח זמן לשווק ולמצוא מטופלים. הסכם השיווק הוא מדורג ובהתחלה ההכנסות מאו נמוכות, הרוב הולך למפיץ, עם הזמן ההכנסות מכל מכשיר אמורות לעלות, כי התמורה לבריינסוויי הוכלת וגדלה עם הזמן..
    סגור
  • החברה שורפת המון כסף. לא נשאר להם הרבה
    רוכב האופניים 28/05/2011 15:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חייבים להנפיק בכל מחיר . אין להם ברירה
    סגור
  • טען עוד
  • חישוב ההנפקה . לא מביע דעה
    גרי 28/05/2011 16:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם ההנפקה תיסגר ב 9 הרי שמחיר כל אופ שווה בערך לדעתי 1.5 דולר . היות ומקבלים 2/3 אופ הרי שהשווי התיאורטי הוא 7.5 . ואם ההנפקה תיסגר 8 או 7 .....
    סגור
  • תיקון טעות
    גרי 28/05/2011 19:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    היות ומקבלים 2/3 אופ הרי שהשווי התיאורטי הוא 8 ולא 7.5 סליחה .
    סגור
  • 24.
    זה מה שיקרה בשנתיים הקרובות:
    רואים רחוק ושקוף 27/05/2011 19:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הנפקה על 9 דולר ומטה עם גיוס של 5-8 מליון דולר, התיה מכה קשה שהחברה תתקשה להתאושש ממנה. הנייר בישראל יגיב בהתאם, ככל הנראה ירד חזק בהתחשב גם באופציות ויעמוד על סביבות 7 דולר. אבל זה רק בשלב הראשון. בשלב השני יש סיכוי גבוה במיוחד שהמשקיעים יבינו שהחברה לא הצליחה לגייס משמעותית ולא מתרוממת ולא תצליח לגייס בקרוב באופן נוח, ואז הנייר יתדרדר עוד יותר לכיוון של 4-5 דולר. ושם הוא ידשדש, כי למרות האישורים שזורמים, המכירות לא זורמות וכנראה לא יזרמו חזק. ואם במכירות לא יהיה מהפך, ולא יגדילו משמעותית, ההנהלה המוכחית הולכת הביתה תוך שנה. יתנו צאנס למנכל אחר. או לחילופין, יעבירו שליטה לחברה אחרת. הסיכון בנייר הזה עלה מאד מאד.
    סגור
  • תוצאות ניסויים מבוקרים אמורות להתפרסם בחצי הש
    עמנואל 27/05/2011 21:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תוצאות של ניסויים מבוקרים, עם קבוצת ביקורת (שקיבלו טיפול דמה), אמורות להתפרסם בחצי השנה הקרובה. מדובר במגוון אינדיקציות. מספיק ניסוי מוצלח אחד (שיכלול קבוצת ביקורת) כדי שהנייר יעלה בחדות.. בסוף השנה או תחילת שנת 2012 יפורסמו תוצאות של ניסוי רב מרכזי לגבי דיכאון קשה. אם שם תהיה הצלחה אז השמים הם הגבול. בקיצור מוקדם להספיד את החברה. לדעתי המחיר הנמוך נובע מהמפולת בארץ ומהעובדה שהחברה נכנסה להרבה אינדיקציות במקביל. זה מצויין לעתיד הרחוק של החברה אבל עושה רושם גרוע על משקיעים, שאוהבים חברות ממוקדות. אני מחזסיק בנייר ולכן דעתי איננה אובייקטיבית. בכל צקרה אין באמור תחילף לייעוץ מיועץ מורשה מותאןם אישית ואין לראות באמור המלצה.
    סגור
  • אף פעם לא היתה בעיה של אישורים. יש אישורים
    מתי תתעוררו כבר ? 28/05/2011 00:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ויהיו עוד אישורים. הבעיה היתה מכירות. ההנהלה לא מצליחה לחדור לשוק. אין מכירות. למרות שיש אישורים כבר הרבה זמן. אז הציפיה לאישורים, היא רק הונאה עצמית. הרגעה שלא במקומה. אם תפסיק להסתכל על אישורים ותתחיל להסתכל על מכירות תחסוך לעצמך מפח נפש גדול, וחור בכיס לא פחות גדול.
    סגור
  • 23.
    אני מריח די מדיקל. אני מריח הדחה של מנכל. (ל"ת)
    כישלון מהדהד. כרגיל. 27/05/2011 19:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 22.
    אווףףףף... הביומד הזה רק אכזבות! (ל"ת)
    שד קטן 27/05/2011 19:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 21.
    חלום גדול, ניהול קטן. כל כך צפוי. (ל"ת)
    אורי 27/05/2011 19:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 20.
    בריינסווי זה בעיקר חלומות באספמיה
    דניאל 27/05/2011 17:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    קישקוש מוחלט מדוע משקיעים גדולים לא מצטרפים לחברה??? רק הקטנים ואהבלים שמים את מיטב כספם על הבלוף הזה.
    סגור
  • 19.
    משקיעי המנייה
    משה 27/05/2011 17:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תאכלו תחת... כל מניות הביומד זבל
    סגור
  • 18.
    להנהלה אין הרבה ברירות בארץ לא ניתן לגייס 5 מ
    ירון 27/05/2011 16:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אז מה בדיוק הברירה שלהם ????
    סגור
  • 17.
    מה כבר יש להוסיף אחרי פרוטליקס ודי מדיקל
    אלעד 27/05/2011 16:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל משקיע חושב שאצלו יהיה אחרת אבל כולם אוכלים את אותו הצינור
    סגור
  • 16.
    מה ייקרה באמת
    תומר 27/05/2011 16:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לפי התקנות לחברה מותר להוריד את היקף הגיוס ומחיר היעד התחתון בעוד 20% ביום ההנפקה כך שהרף התחתון יורד ל 7.2$ 66% אופציות זה נותן בערך 5.5$ מחיר הפקטיבי עדיין הרבה יותר טוב מפרוטליקס שירדו מ 14 ל 5 ופחות טוב מדי מדיקל שנתנו בפועל 18% הנחה ללא אופציות כל שלושת החברות הקטינו את היקף הגיוס בחצי מהמתוכנן כאן בולט ההישג של פלוריסטם שניצלו עליה של 200% במניה נתנו כ 50% הנחה והצליחו לגייס כ 50 מליון דולר בארץ המצב דומה החברה יוצאת לרוד שאו המניה יורדת 30% ואז מקבלים עוד 10% הנחה אופציות וככה חברות טובות אפילו מצויינות לא מצליחות לתת למשקיעים הנאמנים שלהם תשואה לסיכום לחברות ביומד ישראליות אסור לגייס סכומים שעולים על 5-10 מליון ₪ כל עוד תחום הביומד לא בוער לפי התקנות לחברה מותר להוריד את היקף הגיוס ומחיר היעד התחתון בעוד 20% ביום ההנפקה כך שהרף התחתון יורד ל 7.2$ 66% אופציות זה נותן בערך 5.5$ מחיר הפקטיבי עדיין הרבה יותר טוב מפרוטליקס שירדו מ 14 ל 5 ופחות טוב מדי מדיקל שנתנו בפועל 18% הנחה ללא אופציות כל שלושת החברות הקטינו את היקף הגיוס בחצי מהמתוכנן כאן בולט ההישג של פלוריסטם שניצלו עליה של 200% במניה נתנו כ 50% הנחה והצליחו לגייס כ 50 מליון דולר בארץ המצב דומה החברה יוצאת לרוד שאו המניה יורדת 30% ואז מקבלים עוד 10% הנחה אופציות וככה חברות טובות אפילו מצויינות לא מצליחות לתת למשקיעים הנאמנים שלהם תשואה לסיכום לחברות ביומד ישראליות אסור לגייס סכומים שעולים על 5-10 מליון ₪ כל עוד תחום הביומד לא בוער לפי התקנות לחברה מותר להוריד את היקף הגיוס ומחיר היעד התחתון בעוד 20% ביום ההנפקה כך שהרף התחתון יורד ל 7.2$ 66% אופציות זה נותן בערך 5.5$ מחיר הפקטיבי עדיין הרבה יותר טוב מפרוטליקס שירדו מ 14 ל 5 ופחות טוב מדי מדיקל שנתנו בפועל 18% הנחה ללא אופציות כל שלושת החברות הקטינו את היקף הגיוס בחצי מהמתוכנן כאן בולט ההישג של פלוריסטם שניצלו עליה של 200% במניה נתנו כ 50% הנחה והצליחו לגייס כ 50 מליון דולר בארץ המצב דומה החברה יוצאת לרוד שאו המניה יורדת 30% ואז מקבלים עוד 10% הנחה אופציות וככה חברות טובות אפילו מצויינות לא מצליחות לתת למשקיעים הנאמנים שלהם תשואה לסיכום לחברות ביומד ישראליות אסור לגייס סכומים שעולים על 5-10 מליון ₪ כל עוד תחום הביומד לא בוער מה ייקרה באמת ??
    סגור
  • ל 16
    יוסיפון 28/05/2011 13:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סוף סוף אחד שמבין ענין . תודה
    סגור
  • 15.
    זה מנכל שבנה הכל בשתי ידיים...
    שייקה 27/05/2011 15:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הגיע מהשכונות הפשוטות של באר שבע ורק מטפס למעלה....תסמכו עליו.
    סגור
  • 14.
    ===== לעטלף =======
    יואל 27/05/2011 14:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תמכור תמכור ואני אקנה אקנה בעוד חודשיים נפגש !
    סגור
  • 13.
    די-מדיקל 2.0
    יבחוש 27/05/2011 14:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אותו סיפור... כמו די מדיקל גם בריינסויי תרד ל-3$ תוך חצי שנה-שנה..
    סגור
  • 12.
    לפני ההנפקה אי אפשר לפרסם תוצאות ניסוייים
    שרוני 27/05/2011 13:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אין ספק שאחרי ההנפקה עוד רבים יופתעו מתוצאות ניסויים שהחברה מנועה מלפרסמם . המניה תעוף למעלה . הסבלנות משתלמת.
    סגור
  • 11.
    היה לי כבר 35%
    הראל 27/05/2011 12:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מעל הקרן ומכרתי בסוף בקרן שלי אולי מזל שמכרתי אותה כבר אז בכסף שלי... בריינסווי באמת חבל על ההנפקה לפני הנפקה היית מנייה עם אמון למה את עושה שטויות,ץ.?
    סגור
  • 10.
    כשל בתפישה האסטרטגית
    צהפר 27/05/2011 12:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זהלא הזמן לצאת בהנפקה בבורסה הניו-יורקית כאשר אין קירוב טוב להצלחה בהנפקה- דהיינו הצלחה מהותית בניסוי- אישור כלשהו וכו' מה עוד שיש להם כסף בקופהץאי וודאות וחסר יציבות כלכלית לא תומכים.נדרש ראיון הסבר מהיר או הצלחה בהנפקה על מנת שהמניה לא תיפול בחדות.הנהלה כושלת ראייה קצרת טווח
    סגור
  • 9.
    ===== בריינסאוויי - סבלות ! ! ! ======
    יואל 27/05/2011 11:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לינשוף רואים שאתה לא מבין במוצר ! אין מה להשוות בין החברות ! ולכולם המוצר מצויין והוכיח עצמו - גם הבורסה בקרוב מאד תכיר בו למחזיקי המנייה - יש לכם יהלום ביד !
    סגור
  • גם המוצר של די-מדיקל הוכיח את עצמו..
    יבחוש 27/05/2011 14:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    והחלומות בדי-מדיקל היו יותר גדולים.. החלום ושברו..
    סגור
  • ליואל
    עטלף 27/05/2011 12:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם בריינסווי היתה ככ טובה למה מורידה את מחיר ההנפקה ועוד מוסיפה אופ בחינם !!! משהו פה מאוד מסריח אני מוכר את המניה שלי ביום ראשון
    סגור
  • 8.
    הנה מגיעה עוד די מדיקל... (ל"ת)
    רון 27/05/2011 11:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    למה אתם לא כותבים על הגיוס של אולטרה שייפ 3.5
    בוקר טוב מציאות 27/05/2011 09:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רק שמניה צונחת אתם עושים ידיעה, מי שקנה אתמול ירוויח בגדול, לא למכור לפני 8. וגם אז למכור רק חצי. אתמול נכנסו משקיעים כבדים, התחושה היא שיש אישור לשווק בסין. ואם כן אז את החצי השני תמכרו ב 50.
    סגור
  • תפחית את הערך של האופציות ותגיע לתוצאה שונה. (ל"ת)
    משה 28/05/2011 09:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • מענין.... (ל"ת)
    אופרה 27/05/2011 11:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • אולטרא שייפ?עוד חברה של כלום ושום דבר,הנהלה
    רמי 27/05/2011 10:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    של שקרנים,אפילו ה-FDA לא מתייחס אליהם. הפראיירים לא מתים הם רק מתחלפים.
    סגור
  • ובכל זאת אתה תקנה ביום ראשון מה אני אמכור לך
    בוקר טוב מציאות 27/05/2011 11:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ביוקר :))) :))) :)) אבל אל תדאג אם תהיה סבלני תמכור גם אתה ביותר ביוקר.
    סגור
  • הסר דאגה מליבך,אני לא נוגע בזXל,אני בא להזהיר
    רמי 27/05/2011 12:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פראיירים לא לקנות ממך במחיר גבוה (כפי שרשמת בעצמך) אין בחברה הזו כלום,ונראה לי שאם אתה מוכר בראשון אז אתה מסכים איתי
    סגור
  • 6.
    עלוב מאוד
    ינשוף 27/05/2011 08:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איך עם כל ההצלחות שלהם בניסויים הם מצליחים לגייס בקושי 10 מיליון דולר כנראה כל ההמצאות שלהם לא שוות הרבה. בריינסווי זה פארמוס 2 - הרבה דיבורים אבל בפנים אין כלום
    סגור
  • 5.
    " השומרים" אכלו אןתה
    אמיר 27/05/2011 08:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יש בית השקעות מסוים ש" שמר" על שער המניה. " לא נורא " את ההפסדים (כרגיל) יספגו עמיתי קופת הגמל שלא יודעים אפילו שתמכו בבריינסווי על חשבונם
    סגור
  • 4.
    שאלה למבינים
    דני 27/05/2011 08:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האם יכול להיות שמחיר ההנפקה יסגר פחות מ -9 למשל 8? ואם לא - מה קורה אם אין ביקוש להנפקה
    סגור
  • המחיר נקבע ויכול להיות בין 9 ל 11,אפשרי גם 11
    מיכאל 27/05/2011 09:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בסיכוי קטן,אך אפשרי.
    סגור
  • כנראה שיהיה הרבה מתחת ל 9 . אולי 7-8
    תמר 27/05/2011 11:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא סתם מנפיקים במחיר נמוך יותר עם אופ בקיצור- לקרדה
    סגור
  • 3.
    כל הכבוד גם בשוק קשה מנפיקים במחיר טוב
    ב.נ 27/05/2011 07:54
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לחברה יש מספיק כסף בקופה ואחרי ההנפקה יהיו הרבה יותר,היא הולכת להצליח בגדול ולדעתי אחרי ההנפקה המניה תעלה חזק בחו" ל.
    סגור
  • נראה לך ?
    נ.ב. 27/05/2011 09:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מפחיתים את גודל ההנפקה בחצי ! נראה לך שזה בגלל עטדף קונים ? מורידים את הטווח ומוסיפים אופ חינם! הנייר פה יתמוטט
    סגור
  • 2.
    מתרחש כאן די מדיקל מספר 2 ראו הוזהרתם. (ל"ת)
    מיכל 27/05/2011 07:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    יאלה עוזי לך הביתה מספיק (ל"ת)
    המצפה לישועה 27/05/2011 07:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות