א.לוי מכינה מזומנים: גייסה אג"ח בהיקף של 23 מיליון שקלים

חברת הנדל"ן למגורים א. לוי הודיעה היום (ה') כי סיימה גיוס אג"ח במסגרת הרחבת סידרה ד', בהיקף כולל של 23 מיליון שקלים במחיר של 1,171 שקלים ליחידה של 1000 שקלים ע.נ אג"ח- גבוה מהמחיר שהוצע במכרז 1169 שקלים ליחידה. הגיוס נערך במכרז ציבורי ללא שלב מוסדי, ללא התחייבות חיתומית וללא בטחונות.

החברה הציעה לציבור 20 מיליון אגרות החוב במסגרת הרחבה של סידרה ד' שהונפקה לראשונה ב-2005 בריבית שנתית של 6.1%. החברה פרעה עד כה את התשלומים בגין השנים 2008-2010 וכעת, כאמור, מגדילה את הסדרה המדורגת ע"י מידרוג בדירוג Baa2 באופק יציב. ע"פ התוצאות, 45 מההזמנות לרכישת 14.5 אלף יחידות (מתוך 20 אלף יחידות), שנקבו במחיר הגבוה מזה שנקבע במכרז, נענו במלואם. 11 הזמנות לרכישת 7400 יחידות במחיר שנקבע במכרז נענו באופן יחסי, כך שכל מזמין קיבל כ-73% מהזמנתו. 19 הזמנות לרכישת 5313 יחידות שנקבו במחיר נמוך, לא נענו.

הסכום שגייסה א. לוי ישמש אותה להמשך התפתחותה העסקית, השקעות נוספות בתחום הנדל"ן המניב ובתחום ייזום הבניה למגורים.

מיכל גור, משנה למנכ"ל א. לוי, ציינה כי "הצלחת ההנפקה מהווה סימן ברור לבגרות המשקיעים ולרמת האמון הגבוהה שהם רוכשים לחברה ולתוכניותיה לעתיד. אנחנו מברכים על תוצאות המכרז המאפשר לחברה לגוון ולהרחיב את מקורות המימון ובכך לממש תוכניות הפיתוח שלה בשנים הבאות על מנת להבטיח את המשך הצמיחה".

הפצת האג"ח בוצעה ע"י פועלים אי.בי.אי חיתום, דיסקונט חיתום, מנורה מבטחים חיתום, רקורד חיתום וא.ס ברטמן השקעות.