אלוביץ' הזרים ביקוש ל-5% מסך הנפקת האג"ח של בזק, בסכום של 225 מיליון שקל

יורוקום קאפיטל חיתום, הנשלטת על ידי יורוקום תקשורת, התחייבה לרכוש 5% מהאג"ח מסדרה 6-8 שהנפיקה בזק -2.71% בזק 520 -2.71% בסיס:534.5 פתיחה:526 גבוה:533 נמוך:516.6 תמורה:36,559,728 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לשוק המוסדי. המכרז התקיים אתמול. לדברי החברה, העסקה התבצעה בתנאי השוק. עמלת ההתחייבות המוקדמת שתשולם ליורוקום קפיטל חיתום זהה לעמלת ההתחייבות שתשולם למשקיעים המסווגים האחרים.

בזק מסרה כי השתתפות יורוקום קפיטל חיתום במכרז המוסדי היא לטובת החברה, שכן לחברה אינטרס להגדיל את היקף המשתתפים במכרז המוסדי, באופן שמשפר את שיעור הריבית שתשולם על אגרות החוב.

אתמול התקיים המכרז למשקיעים מסווגים, בנוגע לאג"ח סדרות 6-8 על פי המדף שפירסמה בזק. האג"ח מסדרה 6 צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן לחודש מאי. המוסדיים הגישו התחייבויות לאג"ח מסדרה 6 בסכום כולל של כ-2.3 מיליארד שקל. מהן קיבלה בזק התחייבויות מוקדמות לרכישת האג"ח בסכום של כ-878.8 מיליון שקל (כ-38%). בריבית של 3.7%. מועד פרעון האג"ח בין השנים 2018-2022.

במכרז לאג"ח מסדרה 7 הציעו המשקיעים התחייבויות מוקדמות בסכום של כ-6.4 מיליון שקל. בזק קיבלה התחייבויות מוקדמות בסכום של כ-377.8 מיליון שקל (כ-59%). האג"ח ישאו מרווח מירבי מעל תשואת המק"מ לשנה, של 1.4%. מועד פרעון האג"ח בין השנים 2018-2022.

באג"ח מסדרה 8 הציעו המשקיעים המוסדיים לרכוש בסכום של כ-1.44 מיליארד שקל, מתוך סכום זה קיבלה בזק 977 מיליון שקל (כ-68%). מסדרה זו נושאות ריבית של 5.7% ומועד הפרעון שלהן בין 2015-2017.

בתוך כך, חברת דירוג האשראי מידרוג העניקה לגיוס החוב של בזק בסכום של כשלושה מיליארד שקל (באג"ח מהסדרות 6-8), דירוג אשראי של Aa1 עם אופק שלילי.

במידרוג מציינים, כי הדירוג חל גם על אגרות החוב שבמחזור. היקף הגיוס הנוכחי מחליף, לדברי מידרוג, אישור לגיוס חוב בסכום של 1.5 מיליארד שקל. עוד מציינים בחברת דירוג האשראי, כי הגידול בהיקף הגיוס מהווה חלק מתוכנית המימון של בזק לשנים הבאות ונגזר בין היתר מתוכניות חלוקת הדיבידנד.

חברת דירוג האשראי מעלות העניקה לאג"ח של בזק מהסדרות 6-8 דירוג של IiAA+, עבור סכום כולל של שלושה מיליארד שקל. במעלות מסתמכים על העובדה שהגיוס מיועד לצרכי החברה השוטפים בטווח הבינוני, כולל הוצאות הוניות (Capex), פרעונות חוב ודיבידנדים (כולל דיבידנדים בגין הפחתת ההון שאושרה לחברה לאחרונה).