המירוץ קרוב לסיום: קרן פרמירה תרכוש את השליטה בכלל ביטוח - המנייה טסה

קרן פרמירה ששקלה את רכישת חלקה של אי.די.בי חזרה לשולחן המשא ומתן ונמצאת במגעים מתקדמים לרכישת כלל ביטוח, כך עולה מדיווחים בתקשורת בנוגע למו"מ למכירת החברה.

המגעים עם פרמירה התחילו עוד לפני הפרישה של חברת הביטוח הגרמנית טלנקס שנכשלה בשל קשיים רגולטוריים שנתקלה בהם. אי.די.בי מחזיקה ב-51% ממניות כלל ביטוח וביקשה עבורם בתחילת התהליך כ-4 מיליארד שקל, אך ככל הנראה תאלץ להתפשר על 3.7 מיליארד שקל.

אם הדיווח על סכום הרכישה אכן יסגר במחיר זה, אזי המחיר משקף שווי של 7.25 מיליארד שקל, כלומר הרכישה נעשית בפרמייה של 64% מעל מחיר השוק. מניית כלל עסקי ביטוח מזנקת במסחר כ-9%.

על פי הדיווח, הקרן בודקת בימים אלו את דרכי המימון לעיסקה ופנתה כבר לכמה בנקים מובילים בישראל. בית ההשקעות האמריקני, גולדמן זאקס, מלווה את תהליך המכירה.

בדש ברוקראז' הגיבו על הפרסומים באופטימיות בנוגע לסקטור וציינו, "מחירה הנוכחי של כלל ביטוח הוא נקודת כניסה טובה להשקעה, כמו גם לכל הסקטור. עם זאת, עקב העסקה כלל מתומחרת יקר יותר לעומת המתחרות, ולכן אנו מעדיפים השקעה בחברות האחרות בסקטור, ובייחוד בהראל ובמנורה".