עסקת מנופים: בן זקן ונניקשווילי ירכשו את מניות ASTC לפי 91 אג' למניה

ג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי רוכשים את חלקה של ASTC ב ארי נדלן -0.3% ארי נדלן 199 -0.3% בסיס:199.6 פתיחה:199.6 גבוה:200.5 נמוך:198.1 תמורה:135,275 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פיננסיים בתמורה לכ-385 מיליון שקל. החברה דיווחה היום (ב') לבורסה, כי בין בעלי השליטה בה, ג'קי בן-זקן, אברהם נניקשווילי, חיים רביבו וחברת ASTC, נחתם הסכם להעברת השליטה בחברה.

בן זקן ונניקשווילי ירכשו יחד את כל החזקותיה של ASTC במנופים, המהוות כ-36.9% מהמניות, בתמורה לכ-385 מיליון שקל, כלומר בתמורה לכ-91 אגורות למניה. בשעה זו עומד מחיר המניה בשוק על 86 אגורות (העסקה משקפת זניחה של כ-6%).

300 מיליון שקל מסכום הרכישה ישולמו ל-ASTC במועד השלמת העסקה (ה-1 בספטמבר) ויתרת ה-85 מיליון שקל (בתוספת ) ישולמו בתוך שנה.

בנוסף, ירכשו בן זקן ונניקשווילי מ-ASTC את כל אחזקותיה באג"ח להמרה של מנופים בתמורה לכ-932.73 אלף שקל ויקבלו את זכויותיה של ASTC בהלוואות (קרן וריבית) שיועמדו על ידה לחברה עד מועד השלמת העסקה. בן זקן ונניקשווילי יקחו על עצמם את התחייבויותיה של ASTC להעניק למנופים הלוואת בעלים תמורת סכום השווה לגובה ההלוואה.

כבטוחה כנגד 85 מיליון השקל שהשניים צריכים לשלם בתוך שנה, הם ישעבדו כ-93.25 מיליון מניות מתוך מניותיה של ASTC (המהוות 8.14% מהון החברה) ויתנו לה ערבות אישית.

עוד קובע ההסכם, כי אם העסקה לא תושלם עד ל-1 בספטמבר, יקבלו השניים הארכה ל-60 יום נוספים. אם גם לאחר 60 יום לא תועבר מלוא תמורת העסקה ל-ASTC, תהיה לנניקשווילי ול-ASTC אופציית רכש (Call) לרכישת כל המניות המוחזקות על ידי בן זקן (המחזיק בכ-10.58% ממניות החברה), בתמורה ל-80 אגורות למניה. אופציית הרכש תהיה תקפה לשלושה חודשים.