נייר חדרה גייסה 218 מיליון שקל באג"ח נושאות ריבית 5.85% במח"מ 3.9

חברת {נייר חדרה}, מקבוצת {אידיבי אחזקות} שבשליטת נוחי דנקנר, הודיעה היום (ג') כי השלימה גיוס של כ-218 מיליון שקל בהנפקת שקליות לא צמודות מסדרה 5 בריבית של 5.85%. האג"ח בעלות של 3.9 שנים ותשואה לפדיון של 6.3%. מדובר בהרחבת הגיוס באג"ח מסדרה זו.

הגיוס המקורי במסגרת הרחבת האג"ח היה מתוכנן ל-70 מיליון שקל, אבל הוא הוגדל לאור ביקוש יתר של פי 7. ההנפקה הושלמה על פי דו"ח הצעת המדף שפורסם שלשום (א'), לפי מחיר של 991 שקל ליחידה.

התקבלו 365 הזמנות לרכישת כ-278.2 אלף יחידות, בתמורה לכ-275.7 מיליון שקל. כ-100.4 אלף יחידות התקבלו מהציבור, בתמורה לכ-99.5 מיליון שקל, וכ-177.78 אלף יחידות התקבלו ממשקיעים מסווגים, בתמורה לכ-176.2 מיליון שקל.

ההצעה הראשונית לציבור היתה עד 220 מיליון שקל לפי מחיר של 1000 שקל ליחידה. משקיעים מסווגים הזרימו לחברה התחייבויות מוקדמות בסך 177.78 אלף יחידות. מעלות העניקה דירוג 'A+' להרחבה של האג"ח מסדרה 5.

החתמים בהנפקה היו כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, רוסאריו חיתום, דיסקונט חיתום, מנורה חיתום, פועלים אי.בי.אי חיתום, וברק קפיטל.