האוצר גייס 400 מיליון דולר בהנפקת אג"ח פרטית לקרן מהמזרח הרחוק

אגף החשב הכללי במשרד האוצר גייס עבור מדינת ישראל כ-400 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית של אגרות חוב לקרן ממשלתית אסיאתית מהגדולות בעולם. האג"ח נושאות ריבית דולרית של כ-1.6% לתקופה של שנה. במונחים שקליים מדובר בעלות גיוס נמוכה בכ-0.3% מתשואת המק"מ לתקופה מקבילה.

ההנפקה בוצעה תחת תוכנית המדף להנפקות של ממשלת ישראל באירופה (European Medium Term Note). בית ההשקעות האמריקני גולדמן זאקס, שהינו עושה השוק הראשי באג"ח ממשלתיות, היה החתם בהנפקה.

ממשרד החשב הכללי נמסר, כי המשקיע האסייתי נתפס בשוקי ההון בעולם כמשקיע אסטרטגי וזו השקעתו הראשונה באגרות החוב של ממשלת ישראל.

"משרד האוצר רואה חשיבות עליונה בחדירה לשווקים חדשים, ובפרט לשוק האסיאתי המתפתח במהירות", אמר שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ. "חשיפה של ישראל לשווקים הפיננסים באסיה פותחת דלת לחברות ישראליות המעוניינות לקיים פעילות מסחרית עם מדינות המזרח. העובדה שמשקיעים מסוג כזה בחרו לבצע עסקה עם מדינת ישראל היא הבעת אמון נוספת בחוסנו של המשק והכלכלה הישראלית".

החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו אמרה כי "הנפקה זו עומדת בשורה אחת עם תכנית העבודה של אגף החשב הכללי, לביסוס וחיזוק היחסים הכלכליים של מדינת ישראל עם מדינות במזרח הרחוק. לכלכלת מדינות אלו משקל משמעותי והן תופסות נתח מהותי הולך וגדל מהכלכלה העולמית ומהוות היום גורם מרכזי במימון הבינלאומי".

סגן החשבת הכללית, ערן היימר שהוביל את העסקה הוסיף, כי "מדובר בהנפקה שלישית למשקיע אסיאתי בתוך שנה וחצי, כאשר ההנפקה הקודמת בוצעה במרץ 2011. נמשיך בפעילותינו למיצוי הזדמנויות אטרקטיביות לביצוע עסקאות מימון כהנפקה זו לצורך מימון יעיל של הגירעון".