בבוקר שאחרי הורדת הדרוג: הבנקים בפורטוגל חוטפים, המדד הספרדי נופל כ-1.5%

החדשות העגומות שהגיעו אמש מכיוונה של סוכנות דירוג האשראי מודיס, לפיהן היא מורידה את דירוג האשראי של ממשלת פורטוגל בארבע נקודות אל מתחת לסף ההשקעה של משקיעים מוסדיים, ואת הדירוג של האג"ח של ממשלת פורטוגל מ-Ba1 לדרגת " זבל", שולחות את המדדים המובילים באירופה לירידות ואת הבורסות של פורטוגל, ספרד ואירלנד לנפילות חדות. להורדת הדירוג צירפה מודיס תחזית קודרת לפיה פורטוגל לא תוכל לגייס הון בבורסה לפני תום 2013 ויתכן שאף מעבר לכך.

תגובת בעלי האג"ח הממשלתיות של פורטוגל לא אחרה להגיע, ובשעות אלה נופלות האג"ח כמו אבן בבריכה, כאשר התשואה לפידיון של האג"ח לשנתיים נוסקת לכ-14.6% והתשואה לפידיון על האג"ח ל-10 שנים, ממריאה לכ-12.7%.

מדד ה-Stoxx 600 האירופאי צונח כעת בכ-0.4%. בפורטוגל צולל מדד ה-PSI 20 בכ-2% בהובלת מניות הבנקים והגופים הפיננסיים. מניית בנק קומרשל פורטוגיז מתרסקת כ-6.1%, מניית בנק BPI מאבדת כ-5% מערכה, בנק אספיריטו סאנטו נופל כ-3.6% ובנק Banif SGPS צונח בכ-5.6%.

בספרד, אבן ריחיים נוספת על צווארה של אירופה, מאבד מדד ה-IBEX 35 כ-1.45% מערכו, וגם כאן מובילות מניות הבנקים את הסנטימנט השלילי. בנק BBVA צונח כ-2.3%, בנק Santander נופל כ-2.2% ובנק Popular Espanol, שמחזיק במניות של בנקים פורטוגזים ובאג"ח של ממשלת פורטוגל, מאבד כ-2.3%.

למרות העננים שמתקדרים הבוקר מעל שמי אירופה, טוען מנהל יחידת המחקר האסטרטגי בבנק ג'וליוס-ביר כי, המכירות במניות עשויות להיות מוגבלות לרף מסוים, שכן לדעתו, הבעיות בפורטוגל, ספרד ואירלנד כבר מתומחרות במחירי המניות של הבנקים במדינות אלה.

כאמור, המגמה השלילית גוררת איתה את הסביבה כולה ובשעה זו יורדים כמעט כל המדדים בגוש האירו. הדאקס הגרמני נופל כ-0.2%, כאשר מניות הבנקים חוטפות הכי חזק. מניית דויטשה בנק צונחת 1.3% וקומרס בנק משילה 2.4%.

בפאריז מאבד מדד הקאק כ-0.5% כאשר מניית קרדיט אגריקול יורדת כ-2%, וסוסיאטה ג'נרלה צונחת כ-2.3%. מניית BNP Paribas נופלת כ-1.7%.

גם לונדון נגררת אחר הנתונים הפיננסים הגרועים שמגיעים מהיבשת, ובשעה זו נופל הפוטסי בכ-0.5%. כאן מובילות את הירידות מניית הרויאל בנק אוף סקוטלנד שצונחת בכ-2.3% ומניית בנק ברקליס שמשילה כ-2.6%.

המדינה הבאה שתהיה במוקד תשומת הלב של המשקיעים היא אירלנד. בשעה זו נסחר המדד המוביל של אירלנד בירידה של כ-0.14%. היום ינחתו בדבלין בכירים מהאיחוד האירופי והבנק המרכזי באירופה כדי לדון בחבילת הסיוע למדינה.

ובחזרה לפורטוגל. מוקדם יותר השנה קיבלה המדינה סיוע של כ-78 מיליארד אירו. בתמורה התחייבה הממשלה הפורטוגזית לנקוט צעדי צנע מחמירים כדי לקצץ את הגרעון לכ-5.9% מהתמ"ג. במודיס מודים שפורטוגל עומדת ביעדים שהוצבו לה, אולם מביעים חשש מכך שאם בשלב מסוים היא לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, המשקיעים הפרטיים יאלצו לשאת בחלק מהנטל כפי שקורה ביוון.

בתגובה הביעו כמה שרי אוצר אירופאים את בטחונם כי פורטוגל תעמוד ביעדים. הם טענו שבשלב זה לא עומד על הפרק סיוע נוסף, שכן להערכתם, הסיוע שפורטוגל קיבלה יספיק.

לכתבה מורחבת על הורדת דירוג האשראי לפורטוגל