בנק המזרחי טפחות מציע לציבור אג"ח בתמורה לעד 1.134 מיליארד שקלים

בנק מזרחי טפחות פירסם היום (ה') הצעת מדף להרחבת הנפקת אגרות החוב מהסדרות 33 ו-34. האג"ח מסדרה 33, הנושאות ריבית של 2.6% צמודות למדד, ומועד הפרעון ב-13 באפריל 2016, מוצעות בסכום של כ-437.13 מיליון שקל לפי מחיר של כ-1,018 שקל ליחידה.

הבנק מדווח, כי תשקיף המדף כולל עד ארבעה מיליארד שקל. עד כה הונפקו אג"ח מסדרה זו בסכום של כ-500.95 מיליון שקל. טרם התקבל אישור לגבי יתרת ה-3.06 מיליארד שקל.

האג"ח מסדרה 34 נושאות ריבית של 5.55% (לא צמודה), במועד פירעון 13 באוקטובר 2015 מוצעות בסכום כולל של כ-697.5 מיליון שקל, לפי מחיר של 1,018 שקל.

במסגרת תשקיף המדף ניתן להנפיק אג"ח מסדרה 34 עד סכום של ארבעה מיליארד שקל. עד כה הונפקו אג"ח בסכום של כ-402 מיליון שקל. טרם התקבל אישור לגבי יתרת ה-2.9 מיליארד שקל.

משקיעים מוסדיים התחייבו לרכוש כ-373 אלף יחידות מסדרה 33 מתוך היחידות המוצעות לציבור (כ-85%), וכ-609 אלף יחידות (כ-87%) מסדרה 34 המוצעות לציבור.

עם המשקיעים המוסדיים שהגישו בקשות נמנים בית ההשקעות איי.בי.איי, אינטרנט זהב, אלטשולר שחם, בי קומיוניקיישנס, בנק לאומי, הבנק הבינלאומי, התעשייה האווירית, יובנק, יורוקום קפיטל חיתום, מגדל קרנות נאמנות, מיטב גמל ופנסיה, מיטב ישיר גמל, מיטב ניהול קרנות נאמנות, קבוצת עזריאלי ואחרים.

שלשום רשם הבנק הצלחה בהנפקת האג"ח מסדרות אלה בשלב המוסדי עם ביקושים של עד פי 6. לגופים המוסדיים הוצעו אג"ח בסכום כולל של 300 מיליון שקל, ונרשמו ביקושי יתר בהיקף של 1.8 מיליארד שקל.