היענות גבוהה לאג"ח של מקורות: גייסה 1 מיליארד שקל בהנפקה פרטית

חברת "מקורות" גייסה אתמול 1,058 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בשיעור נמוך מאוד.

ההיענות הגבוהה של הגופים המוסדיים הביאה להיקף ביקושים של כ- 2.8 מיליארד שקל.
הסכום גויס בשתי סדרות חדשות שהוצעו למשקיעים המוסדיים:
סדרה 8 בעלת (משך חיים ממוצע) של 14 שנים, בהיקף של 893 מיליון שקל, תיפרע החל משנת 2016 ועד לשנת 2048 , ריבית שנתית בשיעור של 4.1% בתוספת הצמדה למדד.

סדרה 9 בעלת מח"מ של 7 שנים, בהיקף של 166 מיליון שקל, תיפרע בתשלום אחד בשנת 2019 , ריבית שנתית בשיעור של 3.3% בתוספת הצמדה למדד.

לדברי יו"ר "מקורות", אלכס ויז'ניצר - "ההון שגויס יושקע בפיתוח משק המים. קבוצת "מקורות" מבצעת מספר פרויקטים גדולים כמו הקמת "המוביל הארצי החדש" וחיבור מתקני ההתפלה שמוקמים לאורך החוף למערכת המים הארצית, "מערכת המים החמישית לירושלים", הקמת מתקן התפלה באשדוד בהיקף של 100 מיליון מטר קוב ופרויקטים נוספים להגדלת היצע המים על רקע משבר המים".

לבסוף נציין כי "מקורות" שומרת מעל ל- 8 שנים ברציפות על דירוג AAA עם אופק יציב על ידי חברת מעלות – Standard & Poors.