רוצים להגדיל את ההון: חיים כצמן ודורי סגל יגייסו 95 מש"ח מבנק הפועלים

חברת נורסטאר (לשעבר גזית אינק) שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל רוצה להגדיל את בסיס ההון שלה. היום דיווחה החברה כי תגייס 95 מיליון שקל מחברת תרשיש, חברת בת של בנק הפועלים.

בתמורה, תקצה נורסטאר לתרשיש 1.1 מיליון מניות של החברה וגם 1.21 מיליון כתבי אופציות בלתי סחירים הניתנים להמרה למניות החברה. לאחר העסקה תחזיק תרשיש ב-4.88% ממניותיה של החברה, ואם ימומשו האופציות יהפוך למעשה בנק הפועלים לבעל עניין בחברה עם אחזקה של 5.34%.

מחיר המניה בהקצאה נקבע על 86.75 שקלים, כ-15% מעל מחיר השוק. עם זאת, שווים של כתבי האופציות על פי מודל בלק&שולטס נאמד בכ-22.8 מיליון שקל. המשמעות היא שבנק הפועלים רואה לנגד עיניו הקצאת מניות במחיר נמוך יותר של כ-66 שקלים למניה בלבד - דיסקאונט של כ-12%.

חברת נורסטאר היא חברת אחזקות שבאמצעותה שולטים חיים כצמן ודורי סגל בחברת הנדל"ן מניב גזית גלוב.