תשובה רוצה לגייס אג"ח: מידרוג מציבה אופק שלילי, "תזרים המזומנים נפגע"
קבוצת דלק רוצה לגייס 600 מיליון שקל באיגרות חוב. מידרוג אישררה את דירוג A1 אך מביעה חשש: "אין בידי החברה מקורות פרמננטיים מספקים לפצות על הפחתת הדיבידנדים העתידיים מדלק רכב בשנתיים הקרובות"
קבוצת דלק שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה רוצה לגייס 600 מיליון שקל, כך מדווחת היום חברת האחזקות. סוכנות הדירוג מידרוג אשררה את דירוק החוב של דלק קבוצה ברמה של A1 אך שינתה את אופק הדירוג מ'יציב' ל'שלילי'.
את גיוס החוב מתכננת קבוצת דלק לבצע באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות: או סדרה ט"ו השקלית בהיקף של 1.05 מילאירד שקל או באמצעות הרחבת סדרה י"ח צמודת המדד בהיקף של כ-800 מיליון שקל.
לטענת כלכלני מידרוג, "מכירת חלק מהאחזקות בדלק רכב, והשימוש בתמורה לחלוקת דיבידנד פגעו בתזרים המזומנים הקבוע של הקבוצה". כלכלני מידרוג מעריכים כי כעת, "אין בידי החברה מקורות פרמננטיים מספקים לפצות על הפחתת הדיבידנדים העתידיים מדלק רכב, לפחות בשנתיים הקרובות".
נקודה נוספת שעולה על הפרק מבחינתה של מידרוג קשורה לחברת הבנות דלק ישראל וחברת הביטוח האמריקנית ריפבליק שלהן השפעה שלילית על יחס הכיסוי התפעולי.
נכון להיום, לקבוצת דלק יש חוב פיננסי ברוטו של 8.9 מיליון שקל מתוך זה 8 מיליון שקל הינם בסדרות אג"ח. היתרות הנזילות של הקבוצה מסתכמות ב-1.6 מיליארד שקל (פרופורמה למימוש האחזקות בנובל).
- 42.תשובה - אם תחזיר הכל אתה תהיה ראש ממשלה. (ל"ת)משה 19/07/2011 08:59הגב לתגובה זו
- 41.להעביר קרן 19/07/2011 08:42הגב לתגובה זובאם הקרן שבה אני מושקע תשקיע כסף באג" ח החדש להעביר את הכסף לקרן אחרת רק כך הקרנות{המוסדיים} יבינו שהכסף שלנו לא משחק.
- 40.משה 19/07/2011 00:40הגב לתגובה זוחובות=קרן צבי שבורה
- מה עם בעלי המניות? 19/07/2011 08:50הגב לתגובה זושגשוג ופריחה מהחברה הנל...!! אפריקה ישראל עשו הסדר ויצאו לדרך חדשה...ופה?
- 39.מחזיק מניות של דלק נ 18/07/2011 21:06הגב לתגובה זוי חצי שנה לפי 44000 שח 76 אג למניה... לא יודע מה לעשות עכשיו
- 38.לאדון תשובה 18/07/2011 18:09הגב לתגובה זובהתחלה דלק נדלן ואכשיו תורה של דלק אנרגיה, מה הקטע להשחיל את הציבור החלש. מי הבאה בתור קידוחים או אבנר, לפחות תן רמז שנעבור למודיעין או לפרימיום ,או אוליי גבעות. בכל-מקרה לתשומת-ליבך תתעורר
- אבי 18/07/2011 21:20הגב לתגובה זואם תשובה התנער מחוב בדלק נדל" ן צריך לשים סוף לקריירה העיסקית שלו
- 37.גו 18/07/2011 17:22הגב לתגובה זומה קרה לרציו מי גורם למניה לרדת אני בטוח שזה לא משקיעי רציו שמאמינים במניה המניה ניסחרת כאילו ש16 טיסאף ברח מהים ואין יותר גז ופט בים ממש כך מיסחר וניעול המיסחר ממש מגעיל בושה וחרפה מילה עם לא היה גז ולא מיבנה גל שהולחים לבקש רשיון עליו והמשך הקידוח לנפט אני בטוח שאם גילו 16 טיסיפ אז בקידוחים שהם קודחים בקרוב יגלו 40 טיסיפי ואלי גם 50 טיסיפי בקרוב מאוד זה יקרה ואז נישאל מי אלה האנטרסנטים שעשו הכל להו ריד את רציו ביכדי ליקנות בזול נדבר בקרוב
- 36.מכיר את כל הטריקים 18/07/2011 16:22הגב לתגובה זומגייס כספים חדשים בשביל לפרוע חובות עבר.בארה" ב יושבים בכלא על בניית פרמידה.בארץ כולם מרוצים חוץ מהמלווה האחרון.יצחק מקבל עוד כסף ודוחה את הקץ.הקופות מקבלים עמלות ומראים רווחים על הנייר ומבטיחים תשלום קרוב של אג" ח.בעלי אגחים ישנים מרוצים כי עכשו יפרעו את האגח שלהם ורק המלווים הארונים נדפקים אבל הם לא יודעים כי זה יצוץ רק בעוד כמה שנים.
- 35.מודאג 18/07/2011 15:52הגב לתגובה זוחובות לזמן קצר לזמן ארוך מגיעים לסכום מפחיד של 90 מיליארד ש" ח כאשר ההון העצמי עומד על 2.5 מליארד ש" ח מפחיד ברמות על לא להתקרב ולא להיות ליד
- 34.גו 18/07/2011 14:36הגב לתגובה זותשובה שוחט את הבנר ודלק קידוחים ולמה רציו צריכה להישחט רציו זה לא הבעיה של רציו שהוא רוצה למחוק את דלק אנרגיה מהמיסחר מה זה קשור לרציו שהיא צריכה לרדת בחדות כזאת משהו מוזר קורה פה חברי המושקעים ברציו מי שמאמין לא מםחד
- 33.גו 18/07/2011 14:10הגב לתגובה זואני בטוח במאה אחוזים שמי שמושקע ברציו מאמין במניה לא מוכר מי שמוכר זה בעל ענין שיש להם עניין להוריד את רציו ביכדי שבקרוב רציו תיצאה בהודאה חיובית למשל על מיבנה גל או חוזרים ליקדוח ואז מי שניכנס לפניקה ומחר מיצטער והם שמחים שקנו בזול פשוט מאד תרגילים מסריחים של בעלי ענין נקודה
- 32.גו 18/07/2011 13:51הגב לתגובה זותשובה רוצה לגייס עבל שלא רציו צריכה להיפגע מיזה שהוא רוצה לגייס שיפגעו המניות שלא רציו זה לא ענין שלה עם הוא רוצה לגייס מבינים למשקיעי רציו לא לימכור רציו רציו בקרוב מאוד תטוס לשחקים אז שלא יעבדו עליכם הינו בסרט הזה
- 31.אחד העם 18/07/2011 13:51הגב לתגובה זומר תשובה הנכבד! אומרים עליך שאה איש של כבוד. אני מקווה שאכן זה נכון. אנא קרא את התגובות לכתבה הזו. הרבה אנשים, הרבה מאוד, כועסים עליך מאוד. הגיע הזמן שתצא מטעמך הודעה - חד משמעית - שאתה מתכוון לפרוע את כל חובותיך, ובפרט את אלה שמועד פרעונם קרוב - כמו אגח כ" ה של דלק נדלן (ז.פ.תחילת ספטמבר ש.ז.) אם תעשה כן - תחזיר לך את אימון הציבור. אם תמשיך לא לומר דבר - נסיק את המסקנות.
- 30.du 18/07/2011 13:43הגב לתגובה זוהחוב הפיננסי של תשובה לא צריך לענין את רציו שאבנר תירד שדלק קידוחים תירד הם הקבוצה של תשובה רציו לא צריכה לרדת רציו לא שיכת לקבוצה של תשובה הם בסך הכל שותפים במיבנה ליויטן נקודה תשובה לא שיך למיבנה גל שרציו בקרוב מאד הולכת לבקש רשיון למשקיעי רציו אני שוב פעם פונה עליכם לא לימכור רציו יש פה קבוצה של בעלי ענין יכול להיות אפילו תשובה שגורם לרציו לרדת כניראה שזה הפניקס שזה שיך לתשובה ביכדי ליקנות בזול
- 29.לא מלווה לו אפילו מכונית משומשת בת 40 שנה (ל"ת)יעקב 18/07/2011 12:57הגב לתגובה זו
- 28.משקיע 18/07/2011 11:52הגב לתגובה זותשובה הזרים כמות כסף לדלק נדלן שאף אחד כמוהו לא עשה. אם מישהו פה חושב שהוא מבין משהו שיבדוק את הדברים עד הסוף ולא יצא בהצהרות. אתם חבורת דפרים. וכמו כן קבוצת דלק - מהקבוצות החזקות והטובות שיש לנו
- גיסנו 18/07/2011 21:15הגב לתגובה זוהבור בדלק נדלן ע נ ק עדיין לא המציאו אסדות קידוח לעומק של החובות
- ע.א. 18/07/2011 13:06הגב לתגובה זואני לא כותב את התגובה הזאתי בתמורה לכסף.
- 27.ב. הפניקס 18/07/2011 11:27הגב לתגובה זוחלק מהחברות שבבעלות תשובה גורמות נזק בילתי הפיך לאנשים מעשה גנבה הן כניראה דרך חיים לצבירת ממון על שכמותו נאמר אולי הוא סבא נחמד אבל נוכל נישאר נוכל
- 26.george 18/07/2011 11:26הגב לתגובה זואיך אפשר לדרג דירוג גבוה ובמקביל לספר שמסוכן? נראה לי שחברת מידרוג לא נאמנה לתפקידה. מריח לא טוב.
- 25.גו 18/07/2011 11:10הגב לתגובה זובעמק החולה גילו גז ליפני שלוש עשרה שנים ומאז שגילו את הגז חברת הבגק יהש הפסיקה להיסחר מישהו יכול לברר מה קורה עם היהש ה זאת בעל הענין בה היה בזמנו ישראל היזשתד יהודי דתי מנויורק מדוע היא הפסיקה להיסחר בבורסה אנשים מאוד האמינו במניה הזאת היא היתה מבורכת על ידי הרבי מילובביץ מה קור ה איתה אולי מישהו יאיר אותה
- 24.איש 18/07/2011 11:00הגב לתגובה זויעשה לכם בומבה בומביי
- 23.המלצה על דלק רכב 18/07/2011 10:54הגב לתגובה זונמאס כבר מהשקרנים או מהלא מקצועיים באתר האדיוט שהמליץ לקנות בגלל הדיבידנדים טעה או שעכשיו מורידים בכונה את השער להצטייד בכמות לי נראה שאפשרות ב היא הנכונה
- 22.משה 18/07/2011 10:46הגב לתגובה זוהוא בטוח ישלם אחרת לא היה מנפיק
- 21.הסכם בן עופר לרציו , כניסה כשותפה ברשיון גל ! (ל"ת)יודע 18/07/2011 10:46הגב לתגובה זו
- 20.טעות כתיב בכתבה,החוב במיליארדים לא במיליונים (ל"ת)v 18/07/2011 10:41הגב לתגובה זו
- 19.תשובה- לקראת בריחה מהארץ!!! (ל"ת)שאלה 18/07/2011 10:40הגב לתגובה זו
- 18.תמשיכו לממן חתונה נוספת לילדים שלו-פראיירים ! (ל"ת)דלקן 18/07/2011 10:40הגב לתגובה זו
- 17.טל 18/07/2011 10:37הגב לתגובה זוממונפות של טייקונים,זה אסון ידוע מראש.
- 16.פשוט לוקחים כסף בהלוואה ואין חובה להחזיר (ל"ת)זה לא בנק 18/07/2011 10:32הגב לתגובה זו
- 15.אהרון בקשר לרציו 18/07/2011 10:32הגב לתגובה זוהצהריים ולהפיל את המניה משקיעי רציו שימו לב לא ממליץ ולא מלחיץ
- 14.לא לגעת אפילו לא להתסתקרן (ל"ת)המזהיר 18/07/2011 10:25הגב לתגובה זו
- 13.הטייקונים לפני קריסה 18/07/2011 10:22הגב לתגובה זואילן בן דב משקיע 90 מיליון שקלים באדמות ובתים, תשובה מגייס אג" חים ואח" כ יעשה תספורות לכולם, המצב שלהם מידרדר, ואנחנו נשלם את החובות !!! לעצור אותם מייד !!!
- 12.מוסדיים - אל תכנסו להרפתקאה על חשבוננו !!! (ל"ת)צחי 18/07/2011 10:15הגב לתגובה זו
- 11.מנחם עציוני 18/07/2011 10:14הגב לתגובה זולא ממליף או מייעץ רק מיידיע
- 10.להזהר 18/07/2011 10:08הגב לתגובה זואבל המבחן הוא דלק נדלן
- 9.דלק נדלן 18/07/2011 10:06הגב לתגובה זוהאם זה אפשרי שבזמן שתשובה עומד למבחן ההחזר בדלק נדלן יזרימו לו המוסדיים עוד כסף?
- 8.החיוך שלך לא יציל את האמון בך שאבד. (ל"ת)יעל 18/07/2011 10:06הגב לתגובה זו
- 7.אנונימי 18/07/2011 10:03הגב לתגובה זואסור לתת לתשובה לגייס אגחים, הוא גייס אגח לדלק נדלן ועעשיו לא רוצה להחזיק את ההלוואה. חוצפה של טייקונים, אנחנו לא משתתפים ברווחים שלהם אם הם מרוויחים, אבל אם הם מפסידים הם עושים תספורת לחוב. הבורסה צריכה לשים הערה כמו בסיגריות: " בעל השליטה בחברה לא שילם את האג" ח שלו בעבר, ראו הוזהרתם" חוצפה ישראלית!!!
- 6.מנחם 18/07/2011 10:02הגב לתגובה זוהרב נוכלים לא מפסיק לרמות את המשקיעים הקטנים.
- 5.חרם על ההנפקה עד החזר החובות בדלק נדלן (ל"ת)ע.א. 18/07/2011 10:02הגב לתגובה זו
- 4.נחשון 18/07/2011 10:00הגב לתגובה זותשובה מאוד ממונף עם הון עצמי יחסית קטן.
- 3.r 18/07/2011 10:00הגב לתגובה זואת כל חובותיך בכל החברות שבשליטתך אסור לתת לך שקל. מוסדי שיקנה, צריך שהציבור יעניש אותו.
- 2.זהירות אופק שלילי - קודם שיחזיר את חובותיו . (ל"ת)אייל 18/07/2011 09:59הגב לתגובה זו
- 1.קודם תשלם חובות בדלק נדלן.חוצפפפפה (ל"ת)לתשובה 18/07/2011 09:53הגב לתגובה זו
