סקירה יומית - 02.08.11

שבוע המסחר החדש בשוק המט"ח החל באופטימיות זהירה על רקע הודעת הנשיא האמריקני ברק אובמה על הסכמה לגבי העלאת תקרת החוב. ידיעה אשר הובילה את המטבע האמריקני להיסחר בפער מחירים שלילי בפתיחת המסחר מול המטבעות העיקריים בעולם. כמו כן, רשם היין היפני ירידה דומה מול סל המטבעות העיקריים. נזכיר כי, היפני רגיל בדרך כלל להיחלש אף הוא בעת עליית תאבת הסיכון Risk Appetite בקרב המשקיעים.

מאוחר יותר אתמול, פורסם נתון מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני PMI של מכון ISM האמריקני לחודש יולי 2011. תוצאת הנתון הייתה מאכזבת ועמדה ברמה של 50.90 נקודות, התוצאה הנמוכה ביותר למדד בתוך 12 החודשים האחרונים.

נציין כי, התחזית קודם לפרסום עמדה על 55.3 נקודות לעומת תוצאה קודמת של 55.0 נקודות בחודש יוני השנה. בכך, עמד ממוצע 12 החודשים האחרונים של מדד מנהלי הרכש ברמה של 57.3 כאשר התצפית הגבוהה ביותר לאותה התקופה נרשמה בחודש פברואר השנה בה עמד מדד PMI בנקודה 61.4 נקודות.

תוצאת מדד מנהלי הרכש PMI מעל רמת 50 נקודות מצביעה על התרחבות הסקטור היצרני בארה"ב. לעומת זאת, תוצאה הנמוכה מרמת 50 הנקודות מצביעה על התכווצות סקטור זה. תגובת השווקים הפיננסים לתוצאת הנתון האחרון של מדד מנהלי הרכש בארה"ב לא איחרה לבוא. מטבעות חוף המבטחים דוגמת היין היפני, הדולר האמריקני והפרנק השוויצרי היו מבין הנהנים העיקריים ורשמו עליות נאות במסחר מול שאר המטבעות העיקריים. במקביל, מדדי המניות העיקריים בארה"ב רשמו ירידות ביום המסחר הראשון לשבוע זה.

זירת המטבע המקומית הושפעה אף היא מהסנטימנט העולמי. שער החליפין של הדולר המשיך אתמול לעלות במסחר מול השקל כשהוא מוסיף לערכו עלייה יומית בשיעור של כ-0.75%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באירופה פרסמה אתמול את נתוני האבטלה למדינות גוש האירו. שיעור האבטלה באירופה לחודש יוני 2011 עמד על 9.90%, ללא שינוי מחודש מאי השנה, ובהשוואה לשיעור של 10.20% תוצאת חודש יוני אשתקד.



סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

| אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר נעל את יממת המסחר שלו אתמול בצורת יום ההיפוך הדובי Bearish Reversal Pattern. ראייה העשויה לשמר את הסנטימנט הדובי השולט לאחרונה בשוק האירו/דולר. נציין כי, המסחר ימשיך להתאפיין בתנודתיות גבוהה, דבר המקשה על המסחר בתקופה זו. אם ננטרל את רעשי השוק, נמשיך להחזיק בהנחת העבודה הגורסת כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 1.4005 דולרים, עשויה להטיב עם האירו מאוחר יותר.

נקודות התנגדות: 1.4535, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4015 , 1.3970

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4035 ולבין רמת ההתנגדות 1.4570. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4305 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4150 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4035 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4305 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4420 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4570 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הפאונד מתקשה להינעל מעל לרמת ההתנגדות 1.6440 דולרים, אחד התנאים הנחוצים לחידוש מגמת העלייה הקיימת. במקביל יום המסחר האחרון ננעל אתמול בצורת יום ההיפוך הדובי Bearish Reversal Pattern בדומה לביצועי הצמד אירו/דולר באותו יום. לכן, אני מניח, כי הצמד ימשיך להיסחר תחת תנודתיות רבה, עם נטייה לירידות, לפחות עד להחלטה על תקרת החוב האמריקני.

נקודות התנגדות: 1.6470, 1.6550, 1.6600, 1.6745
נקודות תמיכה: 1.6260, 1.6195, 1.5910

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6105 ולבין רמת ההתנגדות 1.6580. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6340 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6210 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6105 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6340 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6445 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6580 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מבנה השוק על הצמד USD/CHF נותר מבנה דובי יורד על רקע הביקושים הערים לפרנק השוויצרי המהווה חוף מבטחים עבור המשקיעים בתקופה זו. יחד עם זאת, אני עדיין רואה סיכון גבוה בנקיטת עסקאות שורט (מכירת דולרים וקניית פרנק) לאור העובדה כי, שער החליפין של הצמד נכנס למצב מכירות יתר Over Sold. נזכיר כי, הנחת השוק הגורסת למבנה יורד, מותנית בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת ההתנגדות 0.8277 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8080, 0.8135, 0.8275
נקודות תמיכה: 0.7730, 0.7680, 0.7620

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7730 ולבין רמת ההתנגדות 0.8090. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7910 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7975 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8090 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7910 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7790 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7730 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

רמת 76.50 ין ממשיכה לאתגר את סוחרי הצמד דולר/ין בתקופה זו, מהסיבות אותן ציינתי בסקירה אתמול. לציין כי, הצמד שומר על מבנה שוק יורד הנכנס למצב מכירות יתר, במקביל להופעת תבנית יום ההיפוך השוורי Bullish Reversal Day בתום המסחר אתמול, יחדיו עשויות לרמז על התמתמות הירידות בשוק זה ותחילתו של תיקון טכני עולה לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 78.05, 78.45, 79.30
נקודות תמיכה: 76.20, 75.60, 75.10

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.55 ולבין רמת ההתנגדות 79.05. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 77.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 78.30 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.05 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 77.30 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.55 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 75.55 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התחזקות המטבע הירוק בעולם במקביל להיחלשות הנפט, עשויים להמשיך את מהלך העליות הנוכחי בשער החליפין של הצמד דולר/קנדי, אשר יצר מבנה שוורי לאחר פריצת רמת ההתנגדות 0.9530 קנדי מיום 22/07/2011. יחד עם זאת, צמד זה ידוע בתנודתיותו הרבה והמתאם הגבוה בינו ולבין מחירי חבית הנפט. על כן רכיבה על מהלך העליות הנוכחי עלולה להיות מסוכנת במידה והשווקים הפינסיים יחזרו לאופטמיות לאחר אישור תקרת החוב בארה"ב.

נקודות התנגדות: 0.9635, 0.9670, 0.9695
נקודות תמיכה: 0.9445, 0.9405

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9435 ולבין רמת ההתנגדות 0.9660. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9550 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9605 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9660 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9550 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9495 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9435 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הסנטימנט הדובי בשווקים, מעיק על המשך העליות בשער החליפין של הדולר האוסטרלי מול האמריקני. קיים סיכוי טוב לכך שנראה היום מהלך ניעור סטופים הממקומים מתחת לרמת התמיכה 1.0910 דולרים, מה שעשוי להוביל להחרפת הירידות בשוק זה. יחד עם זאת, הירידות הנוכחיות צפויות להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.0790 דולרים, טריטורייה הנחשבת לאטרקטיבית עבור רכישת האוזי מחדש.

נקודות התנגדות: 1.1080, 1.1120, 1.1190
נקודות תמיכה: 1.0890, 1.0790, 1.0695

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0850 ולבין רמת ההתנגדות 1.1135. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0990 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0920 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0850 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0990 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.1065 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.1135 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד ניוזלנדי/דולר מתנהל לאחרונה תחת הססנות, כך עולה מצורת הנרות היפניים המאופיינים בגוף קטן המצביע על חוסר כלשהו. אם נתחשב בעובדה כי, הצמד נסחר כעת ברמות שיא היסטוריות, ובמקביל הצמד אוסטרלי/דולר החל כבר בתיקון הטכני היורד, אנו מגיעים למסקנה כי, גם הצמד NZD/USD נמצא בעמד פגיעה החושפת אותו לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נקודות התנגדות: 0.8850, 0.8890, 0.8930
נקודות תמיכה: 0.8620, 0.8505, 0.8380

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8560 ולבין רמת ההתנגדות 0.8915. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8735 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8850 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8915 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8735 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8675 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8560 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך התחזקותו של הדולר בעולם גולש לתוך זירת הדולר/שקל הנהנה לאחרונה מסנטימנט שוורי מובהק. יחד עם זאת, יש להתחשב בעובדה כי, מדובר במהלך תנודתי ופגיע אשר נוצר כתוצאה מאי-הוודאות אודות תקרת החוב.

נציין כי, שער החליפין הנוכחי קרוב מאמצע תבנית הדשדוש של מבנהו הטכני של השוק התחומה בין 3.3970 - 3.4950 שקלים, מה שמפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקה כל שהיא ברמות אלה ומומלץ להמתין לאחד מהתרחישים הבאים: התקרבות שער החליפין עד לרמת ההתנגדות 3.4950 שקלים, או להופעת תבנית היפוך דובית חדשה על הגרף היומי.

נקודות התנגדות: 3.4560, 3.4950
נקודות תמיכה: 3.4000, 3.3970, 3.3850

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.3860 ולבין רמת ההתנגדות 3.4630. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.4250 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.4450 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4630 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.4250 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4070 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.3860 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כשל פריצת הרמה 1634.90 דולרים בכיוון מעלה, מצביעה על חלשה מסוימת במומנטום השוורי בשוק. למרות זאת, הזהב ממשיך לשמור על מבנה שוק שוורי כאשר הסיכוי לחידוש העליות בשוק זה נותר בר-קיימא.

נקודות התנגדות: 1640.00, 1650.00, 1658.00
נקודות תמיכה: 1602.80, 1581.10

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1594.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1644.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1619.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1631.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1644.10 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1619.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1606.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1594.50 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנפט צפוי לסבול מלחץ מכירתי בטווח הקצר, במיוחד לאחר פריצת רמת התמיכה 94.00 דולר/חבית אתמול. יחד עם זאת, הסיכויים לעליות גבוהים יותר מאשר לירידות. על כן, מוטב להמתין מחוץ לשוק עד להופעת תבנית היפוך שוורית חדשה, תבנית אשר תהווה טריגר לכניסת קונים חדשים. לסיכום, מהלך הירידות האחרון במחיר חבית הנפט נועד, לדידי, לשפר את מחיר הרכישה ותו לא.

נקודות התנגדות: 98.00, 99.61, 100.62
נקודות תמיכה: 91.94, 90.17

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 90.45 ולבין רמת ההתנגדות 100.80. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 95.65 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 92.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.45 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 95.65 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 97.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 100.80 דולר.

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.