מחזיקי האג"ח עשו שריר: דחו את הצעת דלק נדל"ן לדחייה של חמישה חודשים

אסיפת בעלי האג"ח של {דלק נדלן} התכנסה היום במלון שרתון בר"ג והפכה תוך זמן קצר למסיבה הכי טובה בעיר. על האסיפה אליה הגיעו עשרות משקיעים ניצח המנכ"ל ערן מיטל אשר חטף ביקורת ממחזיקי החוב אשר חרדים לכספם. כינוס האסיפה היום בא לאחר שב-25 ליולי האחרון דיווח החברה לבורסה כי הוא מבקש לדחות את תשלומי האג"ח.

בראשית האסיפה הטיח משקיע במנכ"ל ערן מיטל, כי "אין שום משמעות לאסיפה הזאת אלא אם תשובה יכניס את היד לכיס ואת זה הנוכחים כאן לא יכולים להגיד לנו. יצחק תשובה עצמו צריך לרד מהאולימפוס אל פשוטי העם, כלומר לבוא לפה. אנחנו נחכה פה עד שתשובה יגיע". כמובן שהצעתו של אותו משקיע לא נתקבלה והאסיפה נמשכה.

"המטרה שלנו היא להחזיר את החובות בצורה מלאה", אמר מיטל. "אנחנו רוצים לגבש פתרון שיהיה מוסכם על כולם. אני פניתי ליצחק תשובה והוא העביר מספר נקודות. בעל השליטה הזרים בשנתיים האחרונות מאות מיליוני שקלים לחברה מתוך רצון טוב שהחברה תצלח את המשבר. בעל השליטה אומר שהוא יעמוד לצד החברה ושהוא יהיה חלק מהפתרון".

מיטל ציין עוד כי "חלק מהפתרון יכלול הזרמת כסף, כלומר בעל השליטה יהיה חלק מהפתרון. הוא ימנה נציג מטעמו (שלמה זהר) שישב בנציגות".

נפתלי מנדלוביץ' ('מנדי') שמייצג משקיעים רבים באג"ח כ"ה אמר באסיפה כי הוא בעד נציגות אחת משותפת לבעלי האג"ח. מנדי הציג תוכניות לפיה תשובה יעמיד כרית בטחון בהיקף של 100 מיליון שקלים למחזיקי האג"ח, החברה תדחה את תשלומי הקרן עד אוקטובר 2010 ובינתיים תשלם ריביות.

בסיכומו של דבר החליטו מחזיקי האג"ח לדחות את ההצעה של החברה לדחות את תשלומי הקרן בחמישה חודשים בתמורה להעלאת . מחזיקי החוב החליטו שהחברה תשלם להם סכום של 180 מיליון שקל מתוך 300 מיליון שקל ועל היתרה יוענקו להם ביטחונות נאותים.

נזכיר, כי בחודש ספטמבר אמורה דלק נדל"ן לשלם למחזיקי כ"ה כ-310 מיליון שקלים, לאור מצוקת המזומנים בה היא שרויה (הקופה ריקה) ובהתחשב בגירעון בהון עצמי של כ-1.3 מיליארד שקל הוחלט בסוף יולי לבקש דחייה של כשישה חודשים מהמחזיקים בתמורה להעלאת הריבית על החוב, העומדת כיום על 7.3%.

מדלק נדל"ן נמסר כי "החברה ממתינה להקמת הנציגות של מחזיקי אגרות החוב כ"ה, לשם ניהול המשא ומתן בעניין הדחייה הקצרה, שנתבקשה ע"י החברה לשם גיבוש תוכנית עדכנית לעמידה בהתחייבויותיה".