IBI לקראת דו"חות פרטנר: ממליצים "ניטרלי" ומעדכנים את מחיר היעד ל-52 שקל

לקראת פרסום הדו"חות הכספיים של מפעילת הסלולר פרטנר -0.4% פרטנר 1,987 -0.4% בסיס:1,995 פתיחה:1,995 גבוה:2,015 נמוך:1,970 תמורה:7,900,496 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , פרסם בית ההשקעות IBI עדכון למניה בו הותיר את המלצת ה"ניטרלי" ועדכן את מחיר היעד ל-52 שקל. בשעה זו מאבדת המניה כ-3.6% למחיר של 46.15 שקל.

"אנחנו לוקחים בחשבון תסריט של התחזקות הרגולציה וכניסת מתחרים אך מניחים גם צמיחה חזקה בתחום הקווי שתתאפשר בעקבות יישום המלצות ועדת חייק ורכישת סמייל", מסביר האנליסט אורי ליכט.

"אנחנו מעריכים כי פרטנר תציג הכנסה ממוצעת למנוי של 108 שקל, נמוך בשבעה שקל מהרבעון הקודם שגם הוא כבר כלל את הפחתת הקישוריות. הירידה בהכנסה הממוצעת למשתמש נובעת מירידת המחיר שאפיינה את הרבעון הראשון, ומסבסוד מכשירים בזמן אוויר. למרות שאובדן של כל שקל בהכנסה הממוצעת למשתמש משמעו אובדן של 9.5 מיליון שקל בהכנסות ברבעון, עיקר הפגיעה, שאנחנו מעריכים אותה בכ-24 שקל למנוי, נובעת מהפחתת הקישוריות, ואינה מחלחלת לשורה התחתונה".