תשובה נכשל בשכנוע בעלי האג"ח: מסרבים לדחות את פרעון החוב של דלק נדלן

מועד תשלום הקרן של האג"ח של {דלק נדלן} מסדרה כ"ה לא ידחה ודלק נדל"ן נדרשת לשלם את החוב במועדו המקורי, כך עולה מדיווחי החברה בעקבות אסיפת בעלי האג"ח בה השתתפו מחזיקים באג"ח מסדרה כ"ה בכ-109.02 מיליון שקל ערך נקוב, המהווים כ-19.11% מכלל אגרות החוב שבמחזור.

ל-Bizportal נודע, כי ההחלטה שלא לדחות את תשלום החוב באה בעקבות אי הענותו של תשובה לבקשת בעלי האג"ח, להעמיד בטחונות (בחשבון נאמנות או ערבות) בסכום של כ-50 מיליון שקל להוכחת רצינות המהלך עם הקרן הזרה, במסגרתו הוא אמור לוותר על חוב החברה אליו בסכום של 120 מיליון שקל והקרן הזרה אמורה להזרים חצי מיליארד שקל לחברה, לצורך פרעון החוב.

נזכיר, כי בשבוע שעבר הפתיע תשובה את בעלי האג"ח כשהודיע על העברת אחזקותיו לקרן זרה, וכי במסגרת העסקה הוא יוותר על חוב של 120 מיליון שקל של החברה אליו, והקרן הזרה תזרים כ-500 מיליון שקל. ל-Bizportal נודע , כי בעלי האג"ח ביקשו הבהרות ורצו לקבל הוכחות לרצינות המהלך. לאחר שלא קיבלו תשובות שהניחו את דעתם, הם הביעו ספקות בנוגע לרצינות המהלך. כתוצאה מכך, דרשו, כאמור, מתשובה להעמיד 50 מיליון שקל להוכחת רצינות המהלך (במקום סכום של 180 שקל אותו דרשו לפני ההודעה על העסקה עם הקרן הזרה). עד קיום ההצבעה לא קיבלו בעלי האג"ח תשובה לגבי החלטתו של תשובה ולכן החליטו שלא לדחות את פרעון הקרן, עד להעמדת הבטחונות.

אמנם, כ-57.28% ממחזיקי האג"ח שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה וכ-42.72% מכלל המשתתפים התנגדו (משקל שיעור ההצבעה הינו יחסי להיקף ההחזקה). אבל מאחר שלא הושגה דרישת רוב מיוחד לצורך קבלת החלטה מיוחדת, הצעת ההחלטה נדחתה והמועד הקבוע לתשלום הקרן נותר, כאמור, על כנו.

כזכור, בתחילת החודש החליטו מחזיקי האג"ח לדחות את ההצעה של החברה לדחות את תשלומי הקרן בחמישה חודשים בתמורה להעלאת . מחזיקי החוב החליטו שהחברה תשלם להם 180 מיליון שקל מתוך 300 מיליון שקל ועל היתרה יוענקו להם ביטחונות נאותים.

בספטמבר אמורה דלק נדל"ן לשלם למחזיקי כ"ה כ-310 מיליון שקלים, לאור מצוקת המזומנים בה היא שרויה (הקופה ריקה) ובהתחשב בגירעון בהון עצמי של כ-1.3 מיליארד שקל הוחלט בסוף יולי לבקש דחייה של כשישה חודשים ממחזיקי האג"ח בתמורה להעלאת הריבית על החוב, העומדת כיום על 7.3%.

בתוך כך, בהצבעה על מינוי בא כוח מחזיקי האג"ח הוחלט למנות את משרד עו"ד גיסין ושות' ברשות עו"ד גיא גיסין, במשותף עם משרדו של עו"ד זאב שרף ושות'. מולם התמודד משרד דנציגר, ברימר לוין עורכי דין.

בהצבעה נוספת התקבלה ההחלטה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ה. בעד ההחלטה הצביעו כ-99.2% ממחזיקי האג"ח, התנגדו לה 0.8% מהמחזיקים באג"ח. החלטה נוספת שהתקבלה ברוב הנדרש לקבלת החלטה רגילה היתה למנות נציגות נפרדת למחזיקי אג"ח מסדרה כ"ה ואג"ח מהסדרות ד' ו-ה'. בעד ההצעה הצביעו 57.71% ממחזיקי האג"ח.