דלק נדל"ן בדיווח דרמטי: "נאלצת להפסיק את תשלומי הריבית לכל הנושים"

יומיים לאחר שבעלי אג"ח כ"ה של דלק נדלן אמרו "לא" לתשובה ודחו את בקשת החברה לדחייה טכנית של שלושה שבועות בתשלום חוב של 300 מיליון שקלים, מודיעה היום החברה כי היא עוצרת את תשלומי הריביות.

"בנסיבות האמורות ועד לקיום הדיון בדירקטוריון בממצאים כאמור, החברה מודיעה כי היא נאלצת להפסיק את תשלומי הריבית לכל הנושים", כך נכתב בדיווח לבורסה שהוציאה הבוקר החברה.

דלק נדל"ן חייבת לשלם ב-3 בספטמבר הקרוב תשלום קרן וריבית של כ-300 מיליון שקל. במסגרת המגעים לדחיית התשלום, ביקשה ביקשה דלק נדל"ן מהמחזיקים דחייה טכנית של 3 שבועות. הסיבה לבקשת הדחייה הטכנית היא שהבקשה הקודמת לדחייה של 5 חודשים נדחתה ע"י הרשות שביקשה קודם שיפורסמו הדו"חות הכספיים של החברה (אחרת יגרעו ניירות הערך מהמסחר), לכן עלתה ההצעה לדחות לתקופה קצרה של 21 יום בלבד ורק לאחר מכן לקבל דחייה ארוכה יותר לצורך ארגון החוב.

מחזיקי האג"ח הסכימו לדחייה של 3 שבועות אך הציבו תנאי לפיו תשובה יתחייב לבצע הצעת רכש או יבטיח בדרך אחרת תשלום מינימלי של 50 מליון שקל, מתוך הסכום שידחה. סביב דרישה זו התקיימה מחלוקת והיום דיווחה החברה, כי "רוב (קרוב ל-60%) מחזיקי אגרות החוב שהשתתפו באסיפה כאמור תמכו בדחייה טכנית קצרה של מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ה). יחד עם זאת, מאחר ומיעוט מחזיקי אגרות החוב גרם לכך שהצעה לדחייה טכנית קצרה של שלושה שבועות בתשלום הקרן לא התקבלה ברוב של 75%".

מבחינת דלק נדל"ן, משמעות דחיית ההצעה לדחיה טכנית קצרה היא יצירת מצב של 'העדפת נושים' ולכן הודיעה החברה כי היא עוצרת את תשלומי הריביות.

בתוך כך, בדיווח נכתב כי "דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה במהלך הימים הקרובים לקבל עדכונים בקשר עם סטטוס מזכר ההבנות עם צד שלישי למכירת השליטה בחברה". כזכור, בתחילת השבוע שעבר דיווחה החברה כי הושגו הבנות בעניין העברת השליטה בחברה לקרן זרה בתמורה להזרמת הלוואה מצד הקרן של 500 מיליון שקלים.

דירקטוריון דלק נדל"ן ישוב ויתכנס בזמן הקרוב לדון בממצאים שיוצגו בפניו בקשר עם ההתפתחויות האחרונות והשלכותיהם על החברה ועל דרכי פעולתה. בתוך כך, החברה הודיעה, כאמור, כי היא עוצרת את תשלומי הריביות.

איגרות החוב של דלק נדלן מגיבות לדיווח בירידות חדות. דלק נדלן אגח ד יורדת 4.5%, דלק נדלן אגח ה צונחת 6.1%.