ביג הנפיקה בהצלחה ובדלק נדל"ן יש בעיות

השוק הקונצרני

מדדי אגרות החוב הקונצרניות הצמודות המשיכו אתמול בצניחה חופשית. מדדי התל בונד סיכמו את יום המסחר בירידה של כ-0.6% כל אחד. גם מדד התל בונד השקלי רשם אתמול ירידה של כ-0.7%. אמנם מדדי אגרות החוב הקונצרניות נמצאים מרחק רב מנקודת השפל של המשבר ב-2008, אך הסנטימנט השלילי ששולט בתקופה האחרונה בשווקים מזכיר יותר ויותר את הימים העגומים של לפני שלוש שנים.

תוצאות של ביג

חברת ביג פרסמה תוצאות הנפקה לציבור שהתקיימה אתמול. על פי התוצאות החברה הצליחה לגייס חוב באמצעות הרחבת סידרה נסחרת סדרה ג' כ-18 מיל' ₪. במהלך ההנפקה נרשמו הזמנות יתר בשווי של כ-3 מיל' ₪. המחיר שנסגר בהנפקה הוא 119.9 אגורות, גבוה ממחיר מינימום הנקבע על ידי החברה ב-0.08%.

התפטרות דרמטית באאורה

אתמול הודיעה חברת הנדל"ן אאורה על כך ששני אישיים בכירים בחברה הביעו רצון לעזוב את תפקידם בהתראה של שלושה חודשים והם יו"ר החברה בועז משעולי ומנכ"ל החברה יוסף צליח. בחברה לא ציינו את סיבת העזיבה, אך צירוף מקרים המתבטא בעזיבה של שני הבכירים בעת ובעונה אחת מעלה סימני שאלה רבים. המנהלים ביקשו להבהיר כי העזיבה התבצעה לאור סיום הסכם העסקה ולא כהפסקת פעילותם. בעקבות ההודעה אגרות החוב של החברה רשמו ירידות חדות במהלך המסחר.אגרת החוב מסדרה ב' התרסקה ב-24% עם מחזור של 7 מיל' ש'.

אין תספורת- אין השקעה

חברת הנדל"ן המניב בשליטתו של יצחק תשובה דלק נדל"ן שוב בכותרות. כזכור, החברה נקלעה לקשיים תזרימים קשים וביקשה לאחרונה מבעלי אגרות החוב לדחות את תשלומים הקרובים של קרן וריבית. כמו כן בתקופה האחרונה החברה ניהלה משא ומתן מול קרן זרה, במטרה להכניס שותפים חדשים לחברה על מנת להחזיר את החברה לפעילות עסקית תקינה. אתמול פרסמה החברה הודעה המשא ומתן מול המשקיעים הזרים נקלע למבוי סתום עקב סירוב מצידם להתחייב כי לא יבצעו תספורת למחזיקי אגרות החוב. כתוצאה מכך ההסכם שאמור היה להיחתם עימם הבוקר נדחה למועד לא ידוע.

כפי שציינו בעבר ההסכם שהושג עם מחזיקי אגרות החוב לגבי דחיית התשלומים התבסס על הצלחת העסקה של החברה עם המשקיעים הזרים והחזר מלא של החוב. עם זאת, דלק נדל"ן הודיעה כי ממשיכה במגעים עם הקרן הזרה על מנת לנסות להגיע למבנה חדש של העסקה.

בזירת אגרות החוב הממשלתיות מדד אגרות החוב השקליות בריבית קבועה מסוג שחרים עלה בכ-0.2%, מדד הגילונים סיים בכמעט ללא שינוי ומדד הגלילים ירד אתמול בסיכום המסחר בכ-0.05%.

רוס קרוטקין, דסק , יובנק קרנות נאמנות

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.