האם הבנקים יפסידו על חשבון הצלת יוון?

השווקים באירופה

המניות האירופיות נחלשו ורשמו ירידות שערים לאחר שבכירים אירופיים הודיעו כי בכוונתם לשוב ליוון בשבוע הבא בתקווה למצוא פיתרון לבעיית החוב היוונית, וזאת לאחר שלושה ימים של התייעצויות אשר לא העלו דבר.

לפי דו"ח היציבות הכלכלית הגלובלית אשר פורסם אתמול ע"י קרן המטבע העולמית, יש לבנקים האירופיים חשיפה של כ- 300 מיליארד אירו לחוב היווני. עקב כך, קראה קרן המטבע העולמית לאלו, האחרונים, להגדיל את קופת המוזמנים וזאת על מנת להבטיח כי לא ייתקלו בקשיי נזילות באם יתרחש הגרוע מכל ויוון אכן תוכרז כחדלת פירעון. בתרחיש שכזה כאמור, יאלצו הבנקים "למחוק" את החוב היווני, ולרשום הפסדים על הסכום הנ"ל.

ירידות שערים חדות נרשמו במניות חברות הכרייה לאור הירידה העולמית במחירי המתכות. BHP Billiton, חברת הכרייה הגדולה בעולם נחלשה ב- 3.9% בעוד Rio Tinto, חברת הכרייה השנייה בגודלה בעולם צנחה ב- 4.2%.

חברת התעופה הגרמנית, Lufthansa צנחה ב- 5% והגיע למחיר הנמוך ביותר מאז אוגוסט 2009, וזאת עקב שינוי המלצת ה"החזקה" במנייה ל"מכירה" ע"י הבנק הגרמני Deutsche Bank.
הורדת ההמלצה הגיעה עקב הצפי להתייקרות במחירי הדלק, אשר עשוי לייקר את הוצאות חברת התעופה ב- 6.4 מיליארד אירו בשנה הנוכחית.

מניית הבנק הגרמני Deutsche Bank רשמה ירידה של 2.3% לאחר שהמנכ"ל הודיע כי הבנק יתקשה לעמוד בתחזית הרווח לפני מס לשנה הנוכחית, העומד על כ- 10 מיליארד אירו.
המדד הגרמני, ה- DAX נחלש ב- 2.47%.

בכירים בבנק הבריטי המרכזי עדיין שוקלים נקיטת צעדים נוספים לעידוד הכלכלה, ותוהים באם יש צורך להרחיב את היקף רכישת האג"ח הריבוני ע"י הבנק המרכזי, העומד כיום על 200 מיליארד פאונד ברכישות הקודמות.
עוד אמרו הבכירים כי בכוונת הבנק המרכזי להותיר את הריבית העומדת על 0.5% על כנה.

המדד הבריטי, ה- FTSE 100 נחלש ורשם ירידה של 1.4%.
מניית הבנק הבריטי Barclays נחלשה בשיעור של 0.65%, מניית Royal Bank Of Scotland התחזקה בשיעור של 1.26% ואילו מניית Lloyds רשמה עליה יפה והתחזקה ב- 5.64% נוספים.

השווקים בארה"ב

המניות האמריקניות נחלשו ורשמו ירידות שערים חדות עקב פרסום תכניתו של הבנק הפדראלי המרכזי, אשר היוותה מעין גושפנקה לחששות המשקיעים כי הכלכלה האמריקנית אכן זקוקה להתערבות פדראלית על מנת להרים ראשה, להתאושש ולצמוח.
לפי הדברים, בכוונתו של ברננקי להחליף אמריקניות (Treasuries) קצרות טווח בהן מחזיק הבנק, באג"ח אמריקניות לטווח בינוני- ארוך בשווי של כ- 400 מיליארד דולר, וזאת על מנת לעודד את שיקום הכלכלה.
כתגובה- תשואת ה- Treasuries ארוכות הטווח (ל- 30 שנים) צנחו ועמדו זו הפעם הראשונה מאז 2009 על פחות מ- 3%.

סקטור הפיננסיים במדד ה- 500 P&S רשם ירידות שערים חדות ונחלש ב- 4.9%, וזאת לאחר שסוכנות הדירוג מודי'ס הודיעה על הנמכת דירוגן של Bank Of America, Citigroup ו- Wells Fargo.
כתגובה- מניית Bank Of America צנחה מטה ונחלשה ב- 7.5%, מניית Citigroup נחלשה ב- 5.2% ואילו מניית Wells Fargo רשמה את הירידה ה"מתונה" מבין השתיים ונחלשה בשיעור של 3.9%.
מדד ה- 500 P&S רשם ירידה של 2.9%.

מניית Morgan Stanley, רשמה את הירידה החדה ביותר מבין מניות מדד ה-DOW JONES ונחלשה בשיעור של 8.6%.
בניגוד למגמה השלילית- מניית יצרנית המחשבים Hewlett-Packard טיפסה ב- 6.7% והייתה היחידה מבין מניות המדד הנ"ל אשר רשמה עליות שערים, וזאת לאור שמועות כי בכוונת החברה להחליף את המנכ"ל הקיים (שמונה לתפקיד לפני כשנה) במנכ"ל אחר.
מדד ה- DOW JONES נחלש ואיבד כ- 2.5% מערכו ביום מסחר זה ומדד הנאסד"ק נחלש אף הוא ורשם ירידה של 2%.

עינת לפידות, מנהלת השקעות, יובנק ניהול נכסים פיננסיים בע"מ

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.