אירופה עולה ארה"ב צונחת - מה יביא איתו השבוע החדש?

השווקים באירופה

ביום המסחר הרביעי לשבוע (יום חמישי ה- 22/9), נמשכה המגמה השלילית. המניות האירופיות המשיכו להיחלש ורשמו ירידות שערים חדות. הירידות החדות נבעו עקב דברי בכירים בבנק הפדראלי המרכזי, לפיהם נשקפים עוד סיכונים מהותיים לכלכלה האמריקנית.

בלטו בירידתן מניות חברות הכרייה, אשר נחלשו גם ביום המסחר הקודם.
BHP Billiton, חברת הכרייה הגדולה בעולם נחלשה ב-6.3% נוספים, ואילו Rio Tinto, חברת הכרייה השנייה בגודלה בעולם רשמה ירידה חדה נוספת ונחלשה ב-7.6%.

המדד הגרמני, ה-DAX נחלש ב-4.96%, בעוד מניית הבנק הגרמני Deutsche רשמה ירידה חדה של 8.96%. המדד הבריטי, ה- FTSE 100 נחלש גם הוא, ורשם ירידה חדה של 4.67%. מניית Lloyds צנחה ב-10%, מניית הבנק הבריטי Barclays רשמה ירידת שערים חדה אף היא ונחלשה ב-9.4% ואילו מניית Royal Bank Of Scotland נחלשה בשיעור של 5.7%.

ביום המסחר האחרון לשבוע (יום שישי ה- 23/9) המגמה התהפכה, ו- 10 מתוך 18 המדדים בבורסות המערב אירופיות רשמו עליות שערים והתחזקו.

קבוצת ה-G20 ׁ(שרי האוצר של הכלכלות החזקות בעולם) התדיינה ביום חמישי בערב, והקלו על חששות המשקיעים כאשר הודיעו כי הם מחויבים להתמודד עם האתגרים החדשים אשר מעמידה בפניהם הכלכלה העולמית.

לפי הדברים באם יידרש, לא מן הנמנע כי תהיה התערבות נוספת של ה-ECBכבר בחודש אוקטובר הקרוב. הובילו את עליות השערים היו הבנקים ברחבי העולם, ובראשם הבנקים הצרפתיים. BNP Paribas ו-Societe Generale רשמו עלייה יפה והתחזקו ב-8.8% כל אחד, עקב הנחת המשקיעים כי תהיה התערבות של הבנקים האירופיים המרכזיים על מנת למנוע משבר נוסף.

מניות הבנקים הבריטיים התחזקו אף הן. מניית Lloyds רשמה עלייה יפה והתחזקה ב- 5.03%, מניית הבנק הבריטי Barclays התחזקה ב- 5.15% , ומניית Royal Bank Of Scotland רשמה את העלייה המתונה מבין שלושתן, והתחזקה בשיעור של 3.54%. המדד הבריטי, ה- FTSE 100 רשם עלייה של 0.5%.

מניית הבנק הגרמני הגדול Deutsche Bank רשמה עלייה חדה של 7.02% ומניית הבנק הגרמני השני בגודלו Commerzbank התחזקה ב- 4.43% .
המדד הגרמני ה- DAX התחזק ב- 0.63%.

השווקים בארה"ב

ביום חמישי, ה- 22/9, המסכים האדומים המשיכו לשלוט ביד רמה בבורסות השונות ברחבי העולם. לפי הבנק הפדרלי המרכזי אשר התייחס לתחזית הצמיחה העולמית, מדד הייצור הסיני ככל הנראה יחלש גם בחודש ספטמבר (לאחר שנחלש גם בחודשיים הקודמים), דבר המעיד על האטה כלכלית עולמית.

תרמו לאווירה השלילית היו נתונים אשר הגיעו מארה"ב, לפיהם מספר התביעות המתמשכות לדמי אבטלה גדל בחודש האחרון מעל לתחזיות האנליסטים, וכמוהו גם מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה.

המניות האמריקניות רשמו ירידות שערים, ומדד ה- DOW JONES, אשר נחלש ב- 3.5% רשם את הירידה הגדולה ביותר ב- 2 ימי מסחר (ירידה של 5.9%) מאז דצמבר 2008 .

כל 10 הסקטורים במדד ה- 500 P&S נחלשו ורשמו ירידות שערים, בעוד המדד עצמו רשם ירידה של 3.2%, אשר הסתכמה לירידה של 7.1% בארבעת ימי המסחר האחרונים.

לקראת סיום המסחר, נתונים הראו כי המחזור היה גבוה ב- 54% ממחזורי המסחר הממוצעים בשלושת החודשים האחרונים, ונראה כי המשקיעים ממהרים "להיפטר" מהחזקותיהם, ללא יוצא מן הכלל, וזאת עקב החשש מהיחלשות הכלכלה הגלובלית.

החברות הקשורות קשר הדוק לכלכלה נחלשו ורשמו ירידות שערים -
מניית חברת Alcoa, יצרנית האלומיניום הגדולה בארה"ב, צנחה ב- 6.7% ומניית Caterpillar רשמה ירידה חדה של 6.9%. מניית FedEx צנחה בשיעור של 8.2% וזאת לאחר שהציגה ירידה בביקושים ו"חתכה" את תחזיות הרווח שלה לשנה הנוכחית. מניית Bank Of America רשמה ירידת שערים ונחלשה ב- 5%.

ביום המסחר האחרון לשבוע (יום שישי ה- 23/9) המגמה התהפכה, והצבע הירוק חזר לשלוט במסכים. דבריהם של חברי ה-G-20 יצקו אופטימיות לשווקים השונים והאווירה החיובית הורגשה היטב. מדד ה- DOW JONES רשם עלייה נאה והתחזק ב- 0.35%, בעוד מניית Bank Of America רשמה את העלייה היפה ביותר מבין מניות המדד והתחזקה ב- 4.1%.

לפי יודעי עניין, בכוונת הבנק להמשיך ולמכור נכסים על מנת להגדיל את נזילותו והונו העצמי. מניית Morgan Stanley רשמה עלייה יפה והתחזקה ב- ומניית Citigroup התחזקה ב- 4.26%. מניית הקמעונאית Nike רשמה עלייה חדה של 5.3% לאחר שהציגה רווח הגבוה מתחזיות האנליסטים. מדד ה- 500 P&S התחזק ועלה ב- 0.6%, ואילו מדד הנאסד"ק רשם את העלייה הנאה מבין המדדים האמריקניים המובילים ורשם עלייה של 1.12%.

עינת לפידות, מנהלת השקעות, יובנק ניהול נכסים פיננסיים בע"מ

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.