הופעת בכורה בארה"ב: שתי חברות ישראליות ביצעו הנפקה ראשונית השבוע

בשבוע החולף חודש זרם ההנפקות של חברות ישראליות בארה"ב מאז ההנפקה האחרונה של סודה סטרים, שהנפיקה בנובמבר 2010 בנאסד"ק והצליחה לגייס 109 מיליון דולר, כאשר שתי חברות ישראליות, אימפרבה ופסיפיק דרילינג, מבצעות את הופעות הבכורה שלהן בבורסת המניות בניו יורק (NYSE):

אימפרבה

חברת אבטחת המידע הישראלית גייסה ביום שלישי האחרון 90 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות ראשונית (IPO) בבורסת ניו יורק.

החברה מכרה 5 מיליון מניות במחיר של 18 דולר, מעל לטווח המתוכנן של 14-16 דולר. שווי החברה הנגזר מההנפקה מסתכם בכ-400 מיליון דולר ומניית החברה נסחרת תחת הסימול IMPV. חתמי ההנפקה היו ג'יי.פי מורגן ודויטשה בנק.

אימפרבה הוקמה בסוף 2002 ע"י אחד ממייסדי צ'ק פוינט, שלמה קרמר, ועוסקת בתחום אבטחת יישומי אינטרנט. החברה פיתחה במרכז הפיתוח שלה בתל אביב תוכנה שנועדה להגן על קבצים בתוך ארגונים ולנהל הרשאות גישה אליהם מכל מקום, תוך שהיא שומרת על אבטחת המידע ועל סודיות הקבצים.

מניותה החברה נסחרות היום (ו') עם זינוק של למעלה מ-5% כאשר בסיכום שלושת ימי המסחר מאז ההנפקה מבצעת המניה מהלך אדיר של למעלה מ-17%.

פסיפיק דרילינג

חברת קידוחי הנפט של עידן עופר, גייסה אמש (ה') 49.5 מיליון דולר בהנפקה ראשונית לציבור. החברה מכרה כ-6 מיליון מניות 8.25 דולר למניה, בבורסת ניו יורק, כאשר בנוסף תינתן לחתמים לרכישת כ-900 אלף מניות נוספות.

את ההנפקה ליוו שישה בנקי השקעות, והשניים שישמשו כחתמים ראשיים הם מורגן סטנלי ודויטשה בנק.

בעלת השליטה בפסיפיק דרילינג היא חברת Quantum Pacific, הנשלטת על ידי עידן עופר. החברה מחזיקה בשיערו של 69.2% ממניות פסיפיק. יו"ר החברה הוא רון מוסקוביץ, ששימש בעבר כסמנכ"ל הכספים של חברת אמדוקס הישראלית.

מניות החברה נסחרות בבורסה בניו יורק תחת הסימול PACD כאשר ביומה הראשון של המניה, טרם נעילת המסחר בוול סטריט, היא רושמת עלייה של 2.9%.