עוד יום אדום באירופה: המדדים מחקו עליות של 2% בצל פגישת מנהיגי היבשת

המדדים בבורסות אירופה שהיו ירוקות בבוקר עברו לירידות ונעלו את יום הסחר בטריטוריה אדומה. הסנטימנט ביבשת הפך לשלילי בשעות אחר הצהרים בצל הצהרות שהשמיעו מנהיגי גוש האירו וחשש המשקיעים לעתיד הכלכלה, וזאת לאחר שמוקדם יותר נסחרו המדדים בעליות של עד 2% ברקע נתון חזק בדמות אמון העסקים בגרמניה.

מרקל וסרקוזי נפגשו היום עם ראש הממשלה החדש של איטליה, מריו מונטי. מנהיגי שלוש הכלכלות הגדולות באירופה התחייבו להציג עד ה-9 בדצמבר חבילות שינויים לברית האירופית הקשורים בשילוב הנכון של כלכלות הגוש ומדיניות הסנקציות לגבי מדינות שלא יעמדו בתנאי הברית (בעיקר מדינות בזבזניות). החדשות הרעות שיצאו מפגישה זו הן שהשלושה דיכאו כל יוזמה לאפשר לבנק האירופי המרכזי (ה-ECB) לשחק תפקיד מרכזי יותר במשבר החובות האירופי.

מרקל הדגישה את הצורך לשנות את אמנת האיחוד על מנת למנוע יציאה של מדינות מגוש האירו וכדי להקשיח את הפיקוח על גובה החוב של המדינות בגוש. "האמון של המשקיעים בפוליטיקה האירופית נחלש משמעותית, אנחנו נציג הצעות לשיפור שיתוף הפעולה הפוליטי", אמר מרקל.

שלושת המהיגים הסכימו כי חברות הגוש חייבות לפעול לקידום שיתוף פעולה פיסקאלי על מנת להתגבר על משבר החובות המתעצם.

ברקע לעליות שהיו מוקדם יותר, נציין את נתוני המאקרו החיוביים בגרמניה וכן העליות בסקטור הפיננסי. "הכלכלה הגרמנית ממשיכה להציג ביצועים טובים יחסית לאור המתחרש בעולם ובאירופה בפרט", כך אמר נשיא אוניברסיטת אילפו שערכה את מדד בטחון העסקים.

התשואות בגרמניה ממשיכות לעלות

למרות העליות בשווקים הבוקר התשואות על אג"ח הגרמני ל-10 שנים המשיכו לעלות גם היום וזאת על רקע האכזבה מכישלון הגיוס אתמול.

ממשלת גרמניה הצליחה אתמול לגייס 3.9 מיליארד אירו בתשואה ברוטו של 1.98%, אך הממשלה גייסה פחות ממה שתכננה וההנפקה הוגדרה ככישלון גדול. בתגובה למהלך העניינים, תשואת האג"ח של גרמניה זינקה בשיעור חד ביותר עד לתשואה של 2.1%. בתוך כך, נשיא הוועדה האירופית, ג'וש מנואל בארוסו, העלה הצעה לאג"ח משותפות למדינות האיחוד בחלק מהפתרון למשבר החובות למרות התנגדותה של גרמניה. להרחבה

המדדים המובילים

עם סיום יום המסחר בבורסות אירופה, מדד הדאקס ירד 0.5%, מדד הפוטסי איבד 0.2% ומדד הקאק נותר ללא שינוי. נציין כי היום לא יתקיים המסחר בבורסות ארה"ב לרגל ציון חג ההודיה והמסחר יחודש רק מחר.

המסחר בעולם

באסיה, המדדים שאיבדו מוקדם יותר גובה, תפסו כיוון חיובי לקראת הסגירה. מדד הניקיי ביפן שסוגר מוקדם משאר הבורסות איבד 1.8% זאת לאחר שאתמול הבורסה היפנית הייתה סגורה לרגל חג. אולם, מדד השנחאי עלה ב-0.1% ומדד ההאנג סאנג טיפס 0.4%.

אמש בארה"ב, ננעל המסחר בארה"ב בירידות שערים חדות ברקע למשבר החובות באירופה ועל רקע פרסום נתוני מאקרו מאכזבים. עם סיום המסחר מדד הדאו ג'ונס ירד 2.04%, מדד ה-S&P500 השיל 2.2% ומדד הנאסד"ק איבד 2.43% מערכו. לסקירה בהרחבה

יומן המאקרו מעודד

הפתעה חיובית ובלתי צפויה ציפתה היום למשקיעים באירופה לאחר שמדד ביטחון העסקים בגרמניה עלה באופן מפתיע לרמה של 106.6 נקודות מ-106.4 בחודש אוקטובר וכך בעצם שבר רצף של 4 חודשי ירידות. נציין כי הכלכנים ציפו לירידה לרמה של 105.1 נקודות. תת סעיף במדד המודד את מצב העסקים הנוכחי נותר ללא שינוי על רמת ה-116.7 נקודות בעוד שמדד הציפיות עלה ל-97.3 נקודות מ-97 נקודות.

מניות במרכז

מניות של דויטשה בנק עולות 2.5% יחד עם מספר בנקים נוספים באירופה כמו: BNP Paribas שעולה 4.7% ו-סוסייטה ג'נרל מזנק 3.9%.

מניותיו של הבנק האוסטרי Raiffeisen Bank International מזנקות 4.8% לאחר הבנק שעוסק במתן ההלוואות במזרח אירופה דיווח על צניחה של 58% ברווח לרמה של 130 מיליון אירו, אולם התוצאות היו גבוהות יותר מהערכות האנליסטים שציםטו רק ל99 מיליון ברווח.

מניותיו של הבנק Dexia מזנקות 22% בעקבות דיווח בעיתון בלגי כי הממשלה במדינה מעוניינת לחדש את השיחות על הצלת הבנק מפני קריסה.

מניותיה של חברת הכימילקלים הצרפתית, Arkema, טסות 10% במסחר בעקבות עדכון המלצה מצד ג'יי.פי.מורגן ל'משקל יתר'.