בגלל המחאה ולמרות השחיקה: אי.בי.אי מעדכן המלצה לרמי לוי לקנייה

עונת הדוחות החולפת חשפה עד כמה המחאה החברתית עשתה נזק לתוצאות של רשתות הקמעונאות הגדולות שנשחקו בשל הוזלת מחירים רוחבית שנאלצו לבצע. בתקופה שציבור הצרכנים מתחיל לחפש דרכים לחסוך, בבית ההשקעות אי.בי.אי סבורים כי מי שעשוי להרוויח מזה זו רשת הסופרים המוזלת של רמי לוי 0% רמי לוי 22,840 0% בסיס:22,840 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

האנליסטית דורין צלניר-פלס מבית ההשקעות אי.בי.אי פרסמה הבוקר עבודה מעודכנת למניית החברה בה היא מעלה את ההמלצה מניטראלי לקנייה ואת המחיר היעד היא עדכנה מ-135 שקל ל-146.5 שקל. מדובר במחיר הגבוה ב-16% ממחיר המניה לפני פתיחת המסחר.

צלניר-פלס מציינת "אנו סבורים כי בתקופה כזו היתרון של רשת רמי לוי כרשת מוזלת בא לידי ביטוי במחזור ההכנסות. התכנית לפתיחת 9 סניפים חדשים ב-2012 מבטיחה צמיחה חזקה בשורה העליונה והמשך התפתחות הסניף המקוון לצד כניסה לפעילויות חדשות דוגמת פעילות הסלולר והביטוח יוסיפו גם הם לתוצאות מאחר ולא דורשים השקעות גבוהות".

בדוחות החברה לרבעון השלישי רשמה רשת שיווק השיקמה של רמי לוי הכנסות של 608 מיליון שקל, עלייה של 39% לעומת הרבעון המקביל.

עוד מוסיפה צלניר-פלס "מודל הערכת השווי העדכני מגלם צמיחה הודות לפתיחה אגרסיבית של סניפים חדשים ב-2012 לצד יציבות יחסית במכירות בחנויות זהות. שיעור הרווח הגולמי צפוי להתאושש במחצית השניה של 2012, ולהישאר יציב על פני שנות הערכת השווי".

בהמלצה מספקת האנליסטית תחזית הכנסות לרשת לשנים הבאות: את 2011 רמי לוי תסיים לפי התחזית עם הכנסות של 2.98 מיליארד שקל וב-2013 היא צופה שההכנסות יזנקו ל-3.37 מיליארד שקל.