מליסרון מגייסת: תבצע הנפקה פרטית של אג"ח סדרה ד' בהיקף של כ-80 מיליון שקל

חברת מליסרון +0.56% מליסרון 30,670 +0.56% בסיס:30,500 פתיחה:30,880 גבוה:30,880 נמוך:30,590 תמורה:1,525,215 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווחת הבוקר כי בכוונתה לבצע פרטית של מסדרה ד' למשקיעים מסווגים, בהיקף של כ-79.6 מיליון שקל ערך נקוב.

ההנפקה תבוצע בדרך של הרחבת סדרה לפי מחיר של 1,190 שקל לכל 1,000 שקל ערך נקוב אגרת חוב אחת. לאחר ביצוע ההנפקה הפרטית תעמוד סדרת האג"ח על סך של כ-564.9 מיליון שקל ערך נקוב. סך התמורה שצפויה להתקבל בגין הנפקת אגרות החוב החדשות מסתכמת לכ-95 מיליון שקל (ברוטו).

נזכיר כי בסוף חודש שעבר מליסרון עדכנה כי התגבשה הבנה עקרונית בין ועדות המיזוג שלה ושל {בריטיש ישראל} ביחס לתמורה שתתקבל במסגרת המיזוג המשולש הופכי. בהתאם להבנה העקרונית, שכפופה לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של כל אחת מהחברות.

תמורת המיזוג שתשולם לבעלי המניות מהציבור בבריטיש ישראל תורכב חלקה (70%) מתשלום מזומן בסך של 14 שקל למניית בריטיש, ויתרתה (30%) בהקצאת מניות מליסרון על פי יחס החלפה של 16 מניות בריטיש ל-3 מניות מליסרון.