ביקושי ענק להנפקת אג"ח של קבוצת פז

מעל 2.5 מיליארד שקל, ביקוש של מעל פי 4. התחייבויות מוקדמות מסתכמות 1.124 מילארד שקלים. החברה תצא למכרז לציבור המשקיעים ביום רביעי 30.11.16 בסכום שעשוי לגדול עד ל 1.295 מילארדי שקלים. הגיוס הובל על ידי לידר הנפקות.

יונה פוגל מנכ"ל פז: "זוהי הבעת אמון מרשימה של המשקיעים המוסדיים בפז, על עוצמתה העסקית ואיתנותה הפיננסית".

השלב המוסדי במסגרת הנפקת סדרות ה', ו', של פז זכה הערב לביקושים של מעל 2.5 מיליארדי שקלים כאשר החברה ביקשה במקור לגייס 600 מיליוני שקלים בלבד. בעקבות הביקושים הוחלט להרחיב את היקף הגיוס לכ- 1.295 מיליארד שקלים במסגרתו התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף כולל של 1.124 מיליוני שקלים.

לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה לקבל התחיבויות מוקדמות מהמשקיעים המוסדיים בסך של עד 402 מיליוני שקלים לסדרה ה' ועד 722 מיליוני שקלים לסדרה ו'.

סדרה ה' תשלם ריבית שנתית בגובה 2.96% לא צמודה ותיפרע ב 30.11.2020 .

סדרה ו' תשלם ריבית שנתית של 1.94% צמודה למדד ותיפרע ב 12 תשלומים שנתיים שווים אשר ישולמו החל מנובמבר 2017-2028.