מעל המינימום: השלב המוסדי בארקו ננעל במחיר של כ-106 אגורות

חברת ארקו החזקות מסיימת את השלב המוסדי עם ביקושי יתר בהנפקת אגרות החוב. החברה זכתה לביקושים ערים של כ-350 מיליון שקלים בשלב המוסדי של הרחבת סדרה ג' ובחרה לגייס 169 מיליון שקלים.

השלב המוסדי ננעל במחיר של 105.7 אגורות (לא כולל עמלת התחייבות מוקדמת), גבוה ממחיר המינימום שעמד על 103 אגורות. לקראת ההנפקה קבעה מדרוג דירוג של A3 באופק יציב לסדרה ג'.

במסגרת ההנפקה, הציעה ארקו שבניהולו של אריק קוטלר אגרות חוב מסדרה ג' בריבית שקלית  העומדות לפירעון בתשלומים שנתיים לא שווים בין השנים 2018 ל-2024. כל אחד מששת התשלומים הראשונים של קרן אגרות החוב בין השנים 2018 עד 2023 יהיה בשיעור של כ-10.5% והתשלום האחרון בשנת 2024 יהיה בשיעור של כ-36.8%. מח"מ הסדרה הוא 3.8 שנים.

כזכור, בסוף 2017 דיווחה ארקו כי התקשרה בהסכם לרכישת 267 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. הרכישה צפויה להביא את פעילות GPM להיקף של קרוב ל-1,400 תחנות דלק וחנויות נוחות ותכניס את GPM ל-4 מדינות נוספות בארה"ב וסה"כ ל-22 מדינות בארה"ב.