המהפכה הבאה בסלולר: מניות ה-5G שחייבות להיכנס לתיק ההשקעות כבר בתיקון הבא
הדור החמישי פותח דלתות לתעשיות ענק חדשות והיישום מתקרב מהר משהעריכו. מה זה אומר, אילו חברות ייהנו מהשדרוג וכיצד כדאי להשקיע?
לפני שבועיים כתבנו על תעשיית השבבים במטרה להסביר שההאטה שהציגו נתוני תעשיית המוליכים במחצית האחרונה של 2018 אינה מבשרת על מיתון שמתקרב אלא מעבר בין שלבי ההתקדמות של מהפכות הטכנולוגיה והאינפורמציה. תעשיית המוליכים היא מרכז העצבים של מהפכת הטכנולוגיה, מקבלת נתונים שמגיעים אליה מהעולם העסקי/כלכלי, מנתחת אותם ומנסה להתאים עצמה לשלב ההתקדמות הבא.
בגדול, התעשייה שבעשור האחרון הייתה ממוקדת טלפוניה חכמה בעיקר הגיעה למסקנה, במהלך 2018, שההתמקדות חייבת להשתנות בהתאם לטכנולוגיות החדשניות שנכנסות לשוק מהסוג של ענן, IOT, מציאות רבודה ווירטואלית וכדומה לאלו. מעבר שכזה, שמוכתב מהשוק הצרכני, מלווה בהאטה תחילה ובהתאוששות לאחר מכן. ההבדל היחיד בין מקרים דומים בעבר להיום הוא קצב תקופת המעבר שהולך ומתקצר ככל שהטכנולוגיה מתקדמת.
הכתבה המצורפת אודות ענקית המוליכים למחצה Taiwan Semiconductor (סימול: TSM) שמגייסת, ברחבי העולם, למעלה מ-3,000 עובדים מקצועיים נוספים ומגדילה השקעות ההון שלה בהגדלת כוח הייצור ובמו"פ ללמעלה מ-11 מיליארד דולרים אומרת הכל. "הגדלת כוח האדם", כותבת החברה, "היא סימן נוסף להתאוששות התעשייה גלובלית. הביקושים (לטכנולוגיות החדשות) כה חזקים שהחברה מתכוונת להגדיל השקעותיה בהון ליותר מ-11 מיליארד דולרים" וזו החברה הגדולה בעולם בתחום שמובילה את התעשייה כולה.
- כל הכותרות
הוסיפו לזה את נתוני הרבעון השני של 2019, מאקרו ובמיוחד מיקרו, בארה"ב ולא נראה לנו שאכן המיתון מעבר לפינה. אגב, זה הרבעון ה-38 מאז 2010 שבו מבטיחים המומחים/ פרשנים שהחברות לא תעמודנה בקונצנזוס והפעם הם טעו שוב ובגדול. תיקוני הערכה יהיו אבל מיתון לא נמצא מעבר לפינה, ה-5G והדלת שהוא פותח לתעשיות ענק חדשות דווקא כן ועל כך נדבר היום.
יישום ה-5G מתקרב מהר מההערכות, אילו חברות ייהנו מהשדרוג?
העיסוק ב-5G הפך לנושא מרכזי אצל פרשני הטכנולוגיה בוול סטריט ולמה לא בעצם? לפי חברת המחקר המובילה International Data Corporation הושקעו בתשתיות לצורך יישום ה-5G גלובלית 528 מיליון דולרים ב-2018 ואילו ב-2022 יגיע סכום ההשקעה ל-26 מיליארד, פי 41.7 או קצב צמיחה שנתי מצטבר של 118%.
מומחים רציניים ביותר, אנשים שהובילו פתוח ויישום של הרשתות הקודמות, מחברות כמו קוואלקום, נוקיה, סיסקו ואחרות, טוענים ש"ב-2035 יפעלו, כתוצאה מיישום ה-5G, מגוון גדול של תעשיות חדשות, מהקמעונאות והחינוך ועד ההובלה, הבידור וכל דבר שביניהם שיציעו למכירה מוצרים חדשים בהיקף של 12.3 טריליון (מתוך מאמר באתר https://www.iplytics.com/ שמנסה לאתר את מי שיוביל ה-5G). וזה רבותיי שווה המון כותרות.
אבל ה-5G, לצד פוטנציאל הרווחיות לחברות רבות שהוא מייצר, חשוב בעיקר בגלל העובדה שהצלחת הפעלתו אומרת שמהפכות הטכנולוגיה/ אינפורמציה עולות מדרגה, לוקחות את התעשייה והצריכה לעולם אחר, עולם של ערים חכמות, מכוניות אוטונומיות, טיולי חלל, אנרגיה חלופית, רפואה מתקדמת בהרבה, עלייה ברמת החינוך ועוד כהנה וכהנה. כן רבותי, אם ה-5G יעבוד כפי שצופים שיעבוד זה יאפשר מיזוג מלא של טכנולוגיות מהסוג של AI, IOT, ענן, בלוקצ'יין ועוד לתוך המערכת הכלכלית.
מהבחינה העסקית תעזור העברת האינפורמציה הצפויה מה-5G ליצירת אין ספור נישות חדשות ולהרחבה מסיבית של הכלכלה הגלובלית. נא להקדיש הזמן לצפייה בדבריו של ג'ף בראון, משקיע פרטי גדול ומצליח מעמק הסיליקון.
ה-5G הוא הדור החמישי של העברת אינפורמציה על רשת תקשורת ניידת (mobile communication networks). רוב הצרכנים בעולם משתמשים עדיין ברשתות G3 או G4 (שהגיעו לציבור ב-2001 וב-2009 בהתאמה כאשר הרשת הראשונה הגיעה ב-1980 ויש עדיין רבים בעולם שעובדים עם ה-G2). כל דור חדש מביא אתו קשר סלולרי ואינטרנט מהיר ואמין יותר.
ה-5G ימשיך "במסורת" אבל ברמות גבוהות בהרבה מבחינת המהירות, הזרימה השוטפת של אינפורמציה ללא עיכובים ויכולות העברה של כמויות אינפורמציה קולית, ווידאו ודאטא גבוהות בהרבה מהקיים, מה שיאפשר כאמור את היישום של חלק גדול מחלומות הטכנולוגיה שהזכרנו בהתחלת הכתבה. העלאת ה-5G אגב תדרוש, בין השאר, החלפת המכשירים הסלולריים - מה שיזרים דם חדש גם לתעשיית הטלפוניה החכמה.
הדור החמישי ייכנס לשימוש הציבור במהלך 2020
למרות שיש אזורים רבים בארה"ב, בסין, קוריאה וביפן בהם המערכת כבר פועלת, הרי שרוב מומחי התעשייה מאמינים שהדור החמישי יתחיל להיכנס לשימוש הציבור במהלך 2020, "אנחנו נמצאים על מסלול לאפשר לצרכן האמריקאי שימוש ב-5G במחצית הראשונה של 2020", אמר מנכ"ל AT&T, רנדל סטפאנסון, בשיחת הוועידה של פרסום הרבעון השני בשבוע שעבר.
חברות התקשורת הגדולות של ארה"ב, ורייזון (סימול: VZ), ספרינט (סימול:S), חברת T-Mobile (סימול:TMUS) ו-AT&T (סימול:T) הן גם המשקיעות הגדולות בהקמה והפעלה של הרשת החדשה. "מה שברור הוא", אמר סטפאנסון, "שהכנסת ה-5G תהווה מנוע צמיחה כלכלי גדול מכל רשת שהוכנסה בעבר".
ארבע מדינות מובילות בהתקדמות לכיוון הרישות בדור החמישי כאשר קוריאה הדרומית היא המובילה בעקבות הכנסת ה-5G במשחקים האולימפיים לפני שנתיים. אחריה דולקות יפן, סין וארה"ב. חשוב לדעת שסין קבעה, כבר ב-2016, שה-5G הוא, "תעשייה מתפתחת בעלת חשיבות אסטרטגית לסין". זו אגב אחת הסיבות המובילות למלחמת הסחר מול סין והסיבה העיקרית להתמקדות האמריקאית בענקית התקשורת הסינית Huawei שעושה מאמצים, בגיבוי ממשלת סין, להוביל את יישום ה-5G גלובלית (כולל אגב גם בתוך ארה"ב).
Huawei, שיש מומחים רבים שטוענים שהיא המובילה במירוץ ל-5G, כבר הודיעה שפתחה טלפון חכם מתואם שיעלה לצרכן 600 דולרים ועומדת לסיים פיתוח של טלוויזיה מתואמת 5G הראשונה בעולם. המלחמה מול Huawei היא למעשה המלחמה על השליטה/ הובלה בטכנולוגיות המתקדמות שיניעו את תעשיות העתיד החכמות בעזרת המציאות הרבודה והווירטואלית, ה-IOT ושכמותן.
מיהן החברות שיובילו את הצד הטכנולוגי של הקמת המערכים?
האמת היא שמבחינת "הזמן לשוק" מדובר בתחום שנמצא בתחילת תהליך היישום, ועדיין מתבסס על מחקר ופתוח בעיקר. ברוב הכותרות ש"מעודדות" משקיעים לבחון כניסה ל-5G לא מוזכר כלל שרק ביוני האחרון הוסכם עניין הסטנדרטיזציה הגלובלית של השימוש ב-5G (ה-5G standard specification), כך שמסחור המערכת במלואה ייקח כאמור עוד כשנתיים.
משקיע שמעוניין להשקיע ב-5G צריך להבין במה בדיוק הוא מעוניין להשקיע או היכן לדעתו יקבל התשואה הגבוהה ביותר וזה, בשלב הנוכחי, בעייתי למשקיע ההדיוט. המשקיע יכול לבחור למשל באחת מענקיות התקשורת, הספקיות, שמשתתפות כולן במימון וניסוי המערכת, מ-AT&T ועד טי-מוביל. מאידך הוא יכול להגיע למסקנה שחברות כמו נוקיה או אריקסון הן תהיינה הנהנות העיקריות שהרי מדובר בפרויקטים ענקיים של תשתית שרק חברות מסוגן מסוגלות להרים.
המשקיע גם יכול להתמקד במעצבות השבבים הרבות שתשתתפנה בפתוח, בייצור ובהשמה של שבבים מתואמי 5G, נבידיה או קוואלקום וטאיוואן סמי קונדקטורים. גם יצרניות הטלפונים החכמים, מאפל וסמסונג ומטה ייהנו מהשדרוג וישנן כמובן שורה ארוכה של חברות IT, במיוחד IT מהחלל, שייהנו בגדול מהביקושים למוצריהן ושהמובילות מופיעות בסל ה-UFO שהזכרנו בכתבה הקודמת.
המדד BlueStar 5G Communications כולל 66 חברות (תוכלו להגיע לכל החברות באמצעות האתר) שהמוצרים והשירותים שלהן יתרמו ליישום ה-5G. מחברות ציוד תקשורת בסיסיות דרך חברות ציוד לבדיקה ואופטומיזציה, חברות תכנה (במיוחד חברות SDN- Software-Defined Networking), מפעילי רשתות אלחוט, אנטנות ומגדלי העברת IT, מפעילות מרכזי מידע (ריטי"ם בד"כ), תמיכה בפס רחב, ארכיטקטורה (חברות NFV - Network functions virtualization) ועוד.
5 חברות ישראליות כלולות במדד, אמדוקס, סיווה, מלאנוקס, סראגון ואלוט (CEVA, לדעתנו, המעניינת ביותר). בכתבה שהזכרנו קודם לכן, מוצגת טבלה שמראה על התרומה של 20 החברות המובילות שעוזרות ליישם ה-5G ובראשן Huawei שתרומתה מגיעה לכ-12% (היא גם הובילה ביישום ה-4G, שם הגיעה תרומתה ל-12.54%), כאשר אחריה נמצאות נוקיה ואריקסון עם תרומה של 10.31 ו-8.16 אחוזים בהתאמה. אלא שאליבא המחקר הזה קצב הכניסה של "שחקנים חדשים" למאבק ההשתתפות ביישום ה-5G, מהיר וגדול כך שאין לדעת עדיין את התמונה הסופית.
מה שברור בינתיים הוא שנוקיה היא המרוויחה הגדולה ממלחמת ארה"ב בסין וב-Huawei וצבר ההזמנות שלה גדל במהירות.
במה כדאי להשקיע?
במקרה ה-5G הקדימו כמה ממנפיקות הסלים והוציאו סלים מתואמים אבל נתחיל במניות. הבולטות בחביבותן על המומחים הן NOK, CSCO ו VZ (האחרונה, ורייזון מובילה בהשקעותיה ביישום ה-5G מבין הספקיות הגדולות T&AT, S ו TUSA). בצד המעצבות NVDA היא המובילה לצד INTC ו TSC ויש לא מעטים שטוענים שהמרוויחות הגדולות תהיינה FB, GOOG ו-MSFT וחברות הטלפוניה החכמה אפל וסאמסונג.
כמו בכל תעשייה/ טכנולוגיות חדשה כך גם כאן אנחנו מעדיפים סלים וקרנות. ישנו הסל הצעיר (יצא באפריל) FIVG שעוקב אחרי מדד ה-BlueStar 5G Communications שהזכרנו וישנו הסל הוותיק יותר NXTG. הראשון שם דגש על החברות שעוסקות בפתוח כמו COMM, XLNX, SWKS (אבל כולל גם את האחרות שהזכרנו והשני נוטה יותר לכיוון המוליכים למחצה והתשתיות ומכיל חברות כמו WIN Semiconductors (סימול: 3105.TWO בטאייואן), MU, NOK ועוד.
2 הסלים מתקדמים פחות או יותר ביחד (די בדומה לנאסד"ק). לצידם יש שורה ארוכה של סלים שלמרות שלא יצאו במטרה להשקיע ב-5G ייהנו מהצלחת התעשייה החדשה לא פחות מהמיועדים. בין אלו תמצאו סלים כמו ה-SNSR הגלובלי המעניין. הסל מיועד למשקיעים שמאמינים שחברות ה-IOT תהיינה המנצחות העתידיות בתשואת מניותיהן בעתיד אבל מכיל (בגלל הקשר ל-5G) את רוב החברות שירוויחו גם מה-5G והוא גלובלי.
ישנו סל התקשורת, XLC שכולל 28 חברות תקשורת מובילות מ-FB ו-AT&T ועד ל-DISH ו-NWS. לבסוף יש ה-XLK, סל הטכנולוגיה הגדול שאנחנו אוהבים ושמכה את כולם, סל שכולל 68 חברות הטכנולוגיה בנאסד"ק שביניהן תמצאו את כל הנהנות מה-5G. המשקיע חייב לערוך מחקר שקל יחסית לעשותו דרך הגוגל ובכל מקרה, כדאי מאוד להקדיש פינה בתיק ל-5G ועדיף להתחיל בתיקון הבא.
** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
44.בנק נומורה טוען שקרנות גידור יוצאת מהשוק בבהלה (ל"ת)יוסי 07/08/2019 22:49הגב לתגובה זו0 0סגור
-
43.הוא מפספס או פיספס לפני 7% את השאנסאה של חייו. (ל"ת)מודאג משלומו הגדול 07/08/2019 14:48הגב לתגובה זו0 0סגור
-
לפני 11%באמריקה ו20%ויותר בעולם וגם בישראל (ל"ת)סליחה 07/08/2019 19:18הגב לתגובה זו0 0סגור
-
42.NXTG אחלה ETF מאוד מפוזר (ל"ת)שי 07/08/2019 14:00הגב לתגובה זו0 0סגור
-
41.כאן על ברבור שחורמי שדיבר 06/08/2019 06:21הגב לתגובה זו2 0צדק,הברבור היגיע והוא אפילו מדבר סינית!השאלה עכשיו היא רק מה גודלו והאם אכן יגדל עוד!סגור
- טען עוד
-
נכון.. הגיע ושלמה התריע מראש (ל"ת)יי 06/08/2019 13:22הגב לתגובה זו2 0סגור
-
חבל חבל חבלחבל חבל 07/08/2019 14:43הגב לתגובה זו0 0חבל חבלסגור
-
שלמה התריע?זרק משהו וניבהל מעצמו וקיפל הזנב וברח בחזרה:הופה 07/08/2019 14:42הגב לתגובה זו0 0והוא ממש לא התכוון לאפל שמתקרבת ל20% משיאה ותיכנס בקרוב לשוק דובי. שלמה יתכן והוא רק למעלה כסף בריצפה וזה ממש בולשיט..כסף אמנם בריצפה אבל מנמיך לכיוון הקבר האוניברסלי.סגור
-
לא התריע ולא בטיח. הבהיל את הציבור ונבהל מהבהלה שגרם:ל יי 07/08/2019 14:36הגב לתגובה זו0 0והתקפל והתפרק לגורמים.סגור
-
40.שלמה האם שמעת קבוצת טייגר 21...???דוד 05/08/2019 22:30הגב לתגובה זו1 0מדובר בקבוצה של 750 משקיעים כבדים שמחזיקים הון של 75 מיליארד דולר, שעברו כולם למזומן בגלל מצב הסחר הבינלאומי וניתוח כלכלי (=הם עובדים בפורומים סגורים).סגור
-
TIGER 21שלמה גרינברג 06/08/2019 11:24הגב לתגובה זו3 0מכיר היטב מארה"ב, קבוצה כמו בוואטסאפ רק באינטרנט, קיית מהמאה שעברה ואיני יודע דבר על מה שאתה כותב מלבד העובדה שגם קוראי טור זה אמורים היו לשחרר חלק מאחזקותיהם בשיא האחרון, לפני כחודשסגור
-
39.קראתי שתחום המחזור של שרתים ומחשבים פורח (ל"ת)יוסי 05/08/2019 21:36הגב לתגובה זו1 0סגור
-
עכשיו נותר לך לבחור אחת מנצחת מתוך כמה מאות.דגן 06/08/2019 11:44הגב לתגובה זו2 0.סגור
-
38.מסתבר שהאזהרה של שלמה על התיקון היתה נכונה (ל"ת)יוסי 05/08/2019 21:34הגב לתגובה זו2 0סגור
-
איזה שלמה ואיזה אזהרה ואיזה נעליים (ל"ת)יכיני 06/08/2019 11:51הגב לתגובה זו0 0סגור
-
הוא דיבר על תיקון אלים והתקפל במהירות (ל"ת)ליוסי 06/08/2019 03:37הגב לתגובה זו1 0סגור
-
37.עכשיו נחכה חודשיים מלאים עד שנקבל שוב insurance cutinsurance cut 05/08/2019 20:11הגב לתגובה זו0 0שזה הדלק שמטיס את השווקיםסגור
-
36.חבל חבל חבל חבל מאד חבל מאד מאד חבל חבל :לשלומו 05/08/2019 19:58הגב לתגובה זו0 0חבל מאד מאד חבל מצטער חבל ממש לא עושה לי טוב חבל חבלסגור
-
35.הראשון זה 10שניםהפיחות הסיני 05/08/2019 16:54הגב לתגובה זו0 0זה שלא ציפו לו,בבקשה ברבורון שחור קטן ונחמד!סגור
-
ירחיבו לאמריקנקים את האחוריים בליבעיה ובלי ניתוח טחורים (ל"ת)ציפו ועוד איך 05/08/2019 17:57הגב לתגובה זו0 1סגור
-
ציפו לך שתה מים קרים תתרענן ומצא עיסוקציפופו 06/08/2019 08:47הגב לתגובה זו1 0אחר ממניותסגור
-
34.עמיתך מביזפורטלהנה זיו סגל 05/08/2019 16:12הגב לתגובה זו0 0שללא ספק אינך מכירו,מדבר היום על התחלתו אולי של ברבור שחור!סגור
-
ברבור שחורשלמה גרינברג 06/08/2019 11:32הגב לתגובה זו2 0ראשית איני מבין מדוע "עמיתך"? ובאמת איני מכיר אותו. שנית וכיוון שאתה, חסר השם, מדבר זה לא ברבור שחור ולא בטיח. אם היית קורא המאמר שלי מלפני שבועיים שבו הזהרתי מתיקון אלים שיכול להופיע עקב הצטברות כמה נתונים היית מבין שגם אתה היית צריך לשחרר חלק מהתיק. אגב, איני בטוח כלל שאכן הגיע התיקון האלים. בינתיים ה S&P ירד רק ב % 6 מהשיא והמצב שנוצר (תשואות האגחי"ם, עליית המתכות, תוצאות החברות וכו) מצביע על כך שהשיאים יחזרוסגור
-
פורגט איט!! (ל"ת)שיאים יחזרו??? 07/08/2019 14:45הגב לתגובה זו0 0סגור
-
על התיקוןלא דברתי 06/08/2019 15:22הגב לתגובה זו0 0אלא על הסיבה לו,והסיבה היא הברבור שכן איש לא ציפה לפיחות הסיני המסיבי,זה שהיה צפוי תיקון לאור המחירים הגבוהים היה צפוי,אך גם צפוי שהריבית הנמוכה היא הקובעת ומפולת נוסח העבר לא תהיה ,כנראה!!!סגור
-
הנה לך שםבריג'יט ברדו 06/08/2019 13:15הגב לתגובה זו0 0ומעבר לזה הדרך בה אני נוהג זה לקבוע % של רווח או הפסד שבו אני מוכר,ההפסד ממומש בעיקר בסוף שנה לקראת דו"ח המס השנתי,אני ממש לא מחכה לכתבה זו או אחרת ,בעיקרון אני כבר מממש זמן ארוך לפי מניה ולא לפי שוק !סגור
-
למה אתה מעליב אותו שאינו מכיר. (ל"ת)ל 34 05/08/2019 18:00הגב לתגובה זו0 0סגור
-
מי ישמע ... זיו סגל. אפשר לחשוב. איןשישקאן 05/08/2019 20:46הגב לתגובה זו1 0אין כמו שלמה. מספר 1.ללא תחרותסגור
-
גם מספר 2 עם תחרות זה לא רע בכלל (ל"ת)לשישי 06/08/2019 11:52הגב לתגובה זו0 0סגור
-
33.מעניין כמה mlnx תחטוף היום, nvda כבר רביעיה למטהבמסחר המקדים 05/08/2019 15:18הגב לתגובה זו0 0עסקת הרכישה של מלאנוקס על ידי אנבידיה תקועה בבוץ הסיני לפי דיווח, רשות ההגבלים העסקיים הסינית עדיין לא החלה בבדיקה הרשמית של בקשת המיזוג - אחד התנאים להשלמת העסקה ? מניית מלאנוקס נסחרת כעת במחיר של 111.38 דולר למניה - נמוך ב-11% ממחיר המיזוג 04.08.2019סגור
-
וכמה עלו שתי אלו בעשור האחרון בדקת?יוס 05/08/2019 20:48הגב לתגובה זו2 0אז יורדות קצת ... אם השקעת בהן בזמן, אתה עשיר.סגור
-
32.טאואר זמן טוב לקדם את שיתוף הפעולה ההזוי בסין...הזיה 05/08/2019 15:14הגב לתגובה זו0 0*** כתבה ממאי השנה *** טאואר-ג'אז במגעים לרכישת מפעל ייצור שבבים 12 מאי, 2019 החברה מחפשת פתרון להגדלת קיבולת ייצור השבבים בפרוסות סיליקון של 300 מ"מ, לאחר שהמפעל בעיר אוזו ביפן הגיע למיצוי כושר הייצור שלו. אחת מהאפשרויות: שיתוף פעולה עם ממשלת מחוז בסין --- כך גילה סמנכ"ל הכספים של החברה, אורן שירזי, במהלך פגישה עם אנליסטים בכנס המשקיעים של חברת אופנהיימר שהתקיים ביום א' בתל-אביב. בין השאר, החברה בוחנת אפשרות לרכוש שותפות במפעל ייצור הנמצא בהקמה בסין.סגור
-
31.שלמה סל מיים לא אמור להיות יחסיתירושלמי 05/08/2019 12:40הגב לתגובה זו1 0יחסית סולידי, גם בתיקון ?ב4 ימי התיקון האחרונים, סלי המים ירדו כמו ויותר מהיתר ... מפתיע.סגור
-
זה קוראים אותו a truly liquid etf (ל"ת)נזיל שם 05/08/2019 15:08הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אפשר הסבר למה שכתבת ? (ל"ת)ירושלמי 05/08/2019 17:38הגב לתגובה זו0 0סגור
-
ירושלמי אתה דגיגון קטן בים מלא כרישיםתתעורר 05/08/2019 19:27הגב לתגובה זו0 0שום סקטור לא חסין כשמתחיל תיקון. כדאי שתתעורר ומהר !סגור
-
לא חסין. הוא התכוון שמעט יותר דפנסיבישוגון 05/08/2019 20:49הגב לתגובה זו0 0משמע שהשוק יורד 3% סלים כמו מים ותשתיות "אמורים" לרדת פחות ...סגור
-
למה לברבר ברבורים עם הגיגים חלוליםהגיגים חלולים 05/08/2019 22:05הגב לתגובה זו0 0הסקטור של המים עלה חזק יותר מה sp500 מתחילת השנה. למה הוא אמור לרדת פחות ? בגלל שאתה מאוהב בתחום ? מה עם האפשרות שהמניות בתחום רצו מהר מידי ועכשיו הם מתקנות.סגור
-
30.תודה רבה שלמה (ל"ת)עמי 05/08/2019 12:38הגב לתגובה זו1 0סגור
-
29."כלכלה עולמית פושרת"אכן אכן 05/08/2019 11:47הגב לתגובה זו0 0האטה בואכה מיתון גם אם לא עמוק מידי!סגור
-
יותר הנמוך מים המלח (ל"ת)עמוק עמוק 05/08/2019 16:49הגב לתגובה זו0 0סגור
-
28.איזו אירוניה אם יתברר שטרמפ הטיפש הצית מפולת בשווקיםטיפש 05/08/2019 10:21הגב לתגובה זו1 1עקב המכסים שהודיע שיטיל ה 1 לספטמבר על יבוא מסין. מכסים שאמורים להניב הכנסה חסרת משמעות של 30 מיליארד דולר בשנה.סגור
-
אבל הוא ןשלמה שלנו הם סחים סחבקים כמו אחים תאומים :טוב נו 05/08/2019 16:52הגב לתגובה זו1 1מה זאת אהבה ביינהם ושנייהם יכולים לנהל את העולם בקלות ובטוח ששלמה שלנו יטעה פחות מטראמפסגור
-
ולא נעלייםלא מפולת 05/08/2019 11:50הגב לתגובה זו0 0כל עוד הריבית נמוכה!מקסימום "תיקון",הסינים רק צריכים "לרמוז" לטראמפ על כוונתם למכור אג"ח אמריקאי שברשותם,וטראמפי ייסוג וימתן!סגור
-
מקסימום תיקונצ'יק של 37.87% וזהו (ל"ת)ללא מפולת 05/08/2019 16:54הגב לתגובה זו0 0סגור
-
בעתידאולי 05/08/2019 18:30הגב לתגובה זו0 0עוד לא עכשיו כשהריבית נמוכה כ"כסגור
-
לסינים יגמר הכסף הרבה לפני ארהב (ל"ת)טיקי 05/08/2019 12:37הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אתה תראה בקרוב איך כמעט2 מליארד סינים מחרבנים ומשתינים:לביקי 05/08/2019 16:57הגב לתגובה זו0 0על אמריקהסגור
-
נחייה ונראה קשקשנוס (ל"ת)ביקי 05/08/2019 17:39הגב לתגובה זו0 0סגור
-
27.אשמח אם תכתוב על ה"סייענים הקוליים" שנחשבים לדבר הבאיוסי העכבר 05/08/2019 07:35הגב לתגובה זו0 0קראתי שיש שטוענים שמהפכת "הסייענים הקוליים" תהיה דרמאטית, כמו "המצאת האינטרנט" (=וכנראה זה גם קשור ל-G5)סגור
-
26.מה לגבי רדקום RDCM הישראלית?קורא 04/08/2019 23:27הגב לתגובה זו0 0בהשוואה לכל השאר שצויינו פה היא זולה בהרבה מבחינת שווי שוק, מכפיל, כסף בקופה.סגור
-
חברה שההכנסה שלה כמו של סניף זניח של מקדונלדבחיאת זומזום 05/08/2019 08:47הגב לתגובה זו0 0הכנסה של 6 מיליון דולר לרבעון First Quarter 2019 Financial Highlights: Revenues: Total revenues for the first quarter were $6.0 million, down 45% compared to $10.9 million in the first quarter of 2018סגור
-
25.מתי הסינים ילמדו שכול מה שצריך לגרום לטראמפ לשקשקהסינים 04/08/2019 19:54הגב לתגובה זו0 0זה שבוע שבועיים רצופים של ירידות חזקות בבורסה שלו - והופ הוא יגיע איתם להסכם..סגור
-
ההיפך גוטה לסינים יש הרבה יותר מה להפסיד (ל"ת)קאספר 05/08/2019 09:37הגב לתגובה זו1 0סגור
-
חדל קשקשת ברשת (ל"ת)לקאספר 05/08/2019 16:58הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אפילו אם יודיעו על ניתוק מוחלט של הקשר עם אפלפצצת אטום לשווקים 05/08/2019 11:36הגב לתגובה זו0 0דבר שהכי יפגע בהם ישירות (כי הם מצד אחד היצרנים ומצד שני השוק הגדול ביותר של אפל) מדובר על זריקת פצצת אטום לשווקים, נשיא שמשקשק בבית הלבן ומיליוני מפוטרים מכול הסקטורים בכלכלה האמריקאית (רק בתוצאה מהמפולת בשווקים)סגור
-
ההיפך גוטה. הראשונים שיגמר להם הכסףטיקי 05/08/2019 12:36הגב לתגובה זו0 0זה הסינים.סגור
-
לסינים יש מדפסת (ולצפון קוריאנים גם של דולרים) (ל"ת)מדפסת 05/08/2019 15:07הגב לתגובה זו0 0סגור
-
24.שלמה תודה רבה (ל"ת)יקיר 04/08/2019 13:48הגב לתגובה זו2 0סגור
-
23.שלמה יש לך 3G או 4G? לא יודע? גם אני לאמני 03/08/2019 20:48הגב לתגובה זו2 2וגם 99% מהאנשים ולכן אף אחד לא ירוץ לקנות טלפון במיוחד ואין פה בוננזה כל כך גדולה. האינטרנט ואפילו סרטים עובדים כיום מצוין ולכן אין חידוש מבחינת הצרכן. לגבי מציאות רבודה כל המוצרים עד היום כולל של החברות הגדולות נכשלו לגמרי, אני לא רואה ברחוב אנשים עם משקפיים של גוגל למרות שהם יצאו לשוק לפני שניםסגור
-
נחיה ונראה (ל"ת)שלמה גרינברג 04/08/2019 12:00הגב לתגובה זו4 0סגור
-
22.מי שמשקיע בדור 5 מסכן את עצמו ואת משפחתואריאל 03/08/2019 18:06הגב לתגובה זו7 2דור 5 זה טכנולוגייה ניסיונית המשתמשת בגלים מילימטרים כמו של ראדאר, הגלים האלה פוגעים בכל יצור חי וגורמים למחלות ולסרטן, המשדרים האלה יוצבו בכל פינה ברחובות שלנו וישדרו 24 שעות לתוך הבתים שלנו וניתן יהיה בעזרתם לראות לתוך הבתים. ערים חכמות = אנשים חולים בעוד קרינה, תאורת לד מסוכנת ו- wifi כך שאפילו ילדים לא יוכלו לשחק ליד הבית, זה מה שאתם מוכנים להקריב בשביל אינטרנט מהיר יותר ??סגור
-
אריאל שתה קצת מיים קרים. ופחות tv (ל"ת)גימס 04/08/2019 07:42הגב לתגובה זו3 2סגור
-
גימס תוציא את האבקה מהמים ותתחיל ללמוד.Ao 04/08/2019 16:22הגב לתגובה זו1 0כמה שאנשים טיפשים היום..סגור
-
21.מעניין... אבל לכל מטבע שני צדדיםגיא 03/08/2019 17:50הגב לתגובה זו0 0כי בכתבה שצורפה מציינים את הגדלת מצבת כח האדם של החברה, ומצד שני צופים האטה במכירות הסקטור בכ-10%. אז מי צודק שלמה?סגור
-
איזו חברה? (ל"ת)שלמה גרינברג 04/08/2019 12:01הגב לתגובה זו3 0סגור
-
20.אולי תכתוב פעם גם מה צריך לצאת מהתיקמייק 03/08/2019 13:46הגב לתגובה זו1 2או במה אסור לגעת?סגור
-
כיוון שאינך קורא הכתבות שלישלמה גרינברג 04/08/2019 12:03הגב לתגובה זו5 0אינך מודע לכך שבכול פעם שהשוק בשיא אני כותב שכדאי לשחרר קצתסגור
-
למה בן אדם טורחמעניין 05/08/2019 11:52הגב לתגובה זו0 1לכתוב כל שבוע כתבות כאורך הגלות אם לטענתו אף אחד לא קורא אותן?מוזר!סגור
-
"בכל פעם שהשוק בשיא אני כותב שכדאי לשחרר קצת"!!!!!!מה??????!!????? 04/08/2019 13:35הגב לתגובה זו0 1כמה קצת????????????????????סגור
-
תתייעץ עם מי שיעץ לך מה לקנות (ל"ת)שלחה גרינברג 04/08/2019 16:00הגב לתגובה זו4 0סגור
-
אנשיםיש 04/08/2019 18:17הגב לתגובה זו0 0שמחליטים לבד!תתפלא!!!!!סגור
-
זה אשר הצעתי (ל"ת)שלמה גרינברג 05/08/2019 14:01הגב לתגובה זו2 0סגור
-
שורטיסטגרינברג איננו 03/08/2019 21:45הגב לתגובה זו1 2זה היה תפקידו של מאיר ברק!סגור
-
איני מכיר (ל"ת)שלמה גרינברג 04/08/2019 12:03הגב לתגובה זו4 0סגור
-
אל תגיבלפחות 04/08/2019 18:14הגב לתגובה זו0 1ותחסוך בושות,אתה מופיע ב biztv פעם בשנתיים ,ברק היה מופיע פעם בשבוע !סגור
-
מה הקשר בין מחט לתחת? מניות שצריכות לצאת לבין שורט????? (ל"ת)לחברקוש 04/08/2019 08:08הגב לתגובה זו2 0סגור
-
יש קשרועוד איך 07/08/2019 16:00הגב לתגובה זו0 0לדוגמא יכולת לממש טסלה ב 400 או לקנות שורט באותו זמן!סגור
-
19.שלמה מה דעתך על finxיוסי 03/08/2019 13:08הגב לתגובה זו0 0etf בתחום הפינטק.. עתיד ורוד בטווח הבינוני והרחוק?תודה רבהסגור
-
תחום שעוד לא התחיל לגרד את הפוטנציאל שבו.דגן 05/08/2019 13:58הגב לתגובה זו1 0אישית, אם היה דיבידנד יפה בצד הייתי שוקל.סגור
-
הכול בגוגל, תחקור, תתיעץ ותחליט (ל"ת)שלמה גרינברג 04/08/2019 12:03הגב לתגובה זו3 0סגור
-
18.בנקים מרכזייםלתשומת לב הכתב 03/08/2019 06:53הגב לתגובה זו0 0ועוד איך מחזיקים במניות!עמית טל ביזפורטל מאתמול הבנק המרכזי של שווייץ עם תיק ענק של מניות אמריקאיות בראשם מיקרוסופט,נו?מה כבודו אומר?סגור
-
ושכחתי להוסיףשלמה גרינברג 03/08/2019 15:14הגב לתגובה זו4 0הבנק השוויצרי קונה מניות לתיק ההשקעות שלו כמדיניות השקעה של חברה פיננסית. בין זה לבין השפעה על השוק המרחק גדול מאוד. התיק אמנם גדול אבל קטן מכדי להשפיע והבנק לבטח לא קונה בשביל להשפיע. מה רצית שיקנה? טבע? ברור שהוא רוכש את החברות החזקות והמובילות. ב 2008 הפשיד הבנק הון בגלל רכישותיו, כעת הוא ברווח.סגור
-
מה כבודו אומרשלמה גרינברג 03/08/2019 15:00הגב לתגובה זו3 0שלבנק המרכזי בארה"ב אסור לרכוש מניות בשוק לפי חוק ומעולם לא רכש. הנגידה ילן הציעה להעביר חוק שיאפשר וזה נדחה בגדול. הבנק השווייצרי זה ספור שונה לחלוטין, זו חברה ציבורית שיכולה לרכוש מניות. אני כותב על ארהנ"ב לא על שווייץסגור
-
ומה לגבי יפן ונורבגיה? וישראל?יוסי 03/08/2019 20:57הגב לתגובה זו0 0בנורבגיה נדמה לי שיש להם "קרו עושר" שקונה, אבל האם זה משנה את הגישה?סגור
-
ליוסישלמה גרינברג 04/08/2019 12:10הגב לתגובה זו3 0ראשית קרן העושר אינה הבנק המרכזי של נורבגיה. לגבי יפן זה דומה לשווייץ, מחזיקים פורטפוליו. מה שהמגיבים אינם מבינים הוא שאני טוען שאין שום בנק מרכזי "שמנסה להשפיע על הבורסה". להשפיע על כיוונים בבורסות בארה"ב יכול, מבחינת כוח השפעה, רק הבנק הפדרלי האמריקאי ולו אסור בגלל חוק ספציפי. אגב, "התיק הענק" של הבנק השווייצרי זעיר מכדי להשפיע על משהו בניו יורק.סגור
-
וכתבתו מ 2/8/19עמית טל 04/08/2019 18:23הגב לתגובה זו0 0על הבנק המרכזי השוויצרי כןכןכן ורווחיו במניות ארה"ב,אך ברור שאינך מכיר את עמית טל שעובד יחד איתך בקו מנחה,אך נעזוב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!סגור
-
אין מה להגיד,אכן 03/08/2019 09:37הגב לתגובה זו1 1אף פעם לא מודים בטעות!אני המלצתי? אני טעיתי?סגור
-
17.להוא שבוכה על טאוור כל שבוע - עכשיו נרגעת?דגן 02/08/2019 22:41הגב לתגובה זו3 1/סגור
-
זכור את התאריך תחילת אוגוסט - סביר שהיא בגבוה השנתיtsem 04/08/2019 08:44הגב לתגובה זו0 0לדעתי כמובן !סגור
-
16.חבל..חבל..חבל..חבל..נורא חבל..נורא נורא חבל (ל"ת)לשלומו 02/08/2019 20:57הגב לתגובה זו0 0סגור
-
מה חבל? (ל"ת)שלמה גרינברג 03/08/2019 15:14הגב לתגובה זו3 0סגור
-
שתגדל קצת תבין ועוד איך. (ל"ת)לשלומו 03/08/2019 20:40הגב לתגובה זו1 0סגור
-
15.argan סימבול agxגל 02/08/2019 19:00הגב לתגובה זו1 0שלמה האם מכיר ? מספרים טובים מאוד. מחיר המניה נמוך..סגור
-
מכיר היטבשלמה גרינברג 03/08/2019 08:54הגב לתגובה זו4 0מספרים טובים?? אפילו המנכ"ל חושב שלאסגור
-
14.TEUMJordy 02/08/2019 17:09הגב לתגובה זו0 0TEUM... תודו לי אחר כךסגור
-
מכיר את החברה, תוכל לנמק ההתלהבות? (ל"ת)שלמה גרינברג 03/08/2019 08:57הגב לתגובה זו5 0סגור
-
13.nokלדעתי 02/08/2019 15:49הגב לתגובה זו0 0תחזור למעמדה המוביל!סגור
-
הם חטפו מכה בretail אבל שתדע שהם מהמפתחים של הG5...דגן 03/08/2019 15:17הגב לתגובה זו2 0.סגור
-
והיום אינה במעמד זה? (ל"ת)שלמה גרינברג 03/08/2019 08:57הגב לתגובה זו4 0סגור
-
התרסקהלא 03/08/2019 09:41הגב לתגובה זו0 0שינתה לתשתיות שיתפה msft והיום ב 5$ עדיין נמוכה עם חזרה הדרגתית!סגור
-
12.מניית טאואריגאל 02/08/2019 15:26הגב לתגובה זו0 1שלמה מה דעתך על מניית טאואר אחרי הדו"ח האחרון ועליות השערים במקביל. האם הסקטור הזה של המולכים למחצה מתחיל להתאושש אחרי ירידות חזקותסגור
-
רק לפני שבועיים כתבתי על הסקטור (ל"ת)שלמה גרינברג 03/08/2019 08:58הגב לתגובה זו3 0סגור
-
11.האם גם amd צפויה להנות מה- G5?ג'ו 02/08/2019 12:44הגב לתגובה זו0 0האם גם AMD צפויה להינות מהתפתחות ה- G5? ואיפה אתה מעריך שהיא ממוקמת במירוץ הזה? תודהסגור
-
לא. (ל"ת)ל 03/08/2019 18:46הגב לתגובה זו0 0סגור
-
10.תעודת בוטז botzטופולינסקי 02/08/2019 12:27הגב לתגובה זו0 0בניגוד לתעודות הטכנולוגיה vgt xlksoxx וכו' דווקא botz יורדת כבר קרוב ל20% לאחרונה..האם תחום הרובוטיקה נעצר ?תודהסגור
-
תחשוב בהיגיון ותגיע לתשובה לבד (ל"ת)שלמה גרינברג 03/08/2019 08:59הגב לתגובה זו3 0סגור
-
botz - זה המחיר שמלם מי שמנסה להיות "אובר חוכם"botz 02/08/2019 15:55הגב לתגובה זו0 0ומה הקשר בין vgt שמייקרוסופט ואפל מהוות 30 אחוז מהתעודה ל botzסגור
-
9.שלמה תודה רבה.. מדוע אחרי דוח טובאלי 02/08/2019 09:35הגב לתגובה זו0 0דוח שמראה שיפור במרבית הפרמטרים..בנק סנטנדר צולל לנמוך 52 שבועות ?סגור
-
מתים על סיכוןאיך אתם 03/08/2019 09:43הגב לתגובה זו0 0ועוד סיכון ועוד מתעקשים!!!!ובסוף בוכים!!,,,סגור
-
באמת מדוע? (ל"ת)שלמה גרינברג 03/08/2019 08:59הגב לתגובה זו3 0סגור
-
הם מהמרים לטווח קצרה"משקיעים" 04/08/2019 18:52הגב לתגובה זו0 0ובוחרים את המסוכן לאותה עת ,עכשיו? קנאביס,וכידוע הבורסה אינה הימור אלא כלכלה אך רק בטווח הארוך,בטווח הקצר זה הימור,והקזינו תמיד מרוויח!סגור
-
טפשים!אמר איינשטייןכי אנשים 04/08/2019 18:30הגב לתגובה זו0 0"אני מכיר שני דברים אין סופיים טפשות האדם וגודל היקום ואיני בטוח לגבי היקום"סגור
-
8.רויאל דאטש של rds.a rds.bדניאל 01/08/2019 21:48הגב לתגובה זו1 0שלמה תודה על הכתבה.רויאל פיספסה בדוח היום.עברתי בריפרוף... 6% למטה. לא מוגזם קצת לדעתך ? תודהסגור
-
מה שמעניין זה שהנפילה התחילה בתחילת המסחרrds-a 02/08/2019 08:53הגב לתגובה זו0 0עוד לפני שטרמפ הטיל את המכסים וגרם לצלילה במדדים ולירידה של 7 אחוז במחיר הנפט. 6.5 אחוז זה כול הדיבידנד השנתי - מדהים !סגור
-
הנפילה היא מייד אחרי פרסום הדוחות (ל"ת)אלוני 02/08/2019 12:25הגב לתגובה זו0 0סגור
-
7.טראפ והנגיד במלכוד מושלםinsurance cut 01/08/2019 21:02הגב לתגובה זו1 1כשהנגיד מציין insurance cut בdלל מלחמת הסחר - אם טראמפ יגיע להסכם עם הסינים הוא יכול לשכוח מעוד הורדות ריבית... Instead, top Fed officials are defending this as an “insurance cut” that’s akin to an immunization shot in the arm. They want to counteract the negative effects of President Trump’s trade war and prevent the United States from catching the same cold that Europe, China and elsewhere seem to have.סגור
-
6.מה יהיה עם הפה הגדול של טראמפיוספזון 01/08/2019 20:50הגב לתגובה זו2 3שוב מפיל את הבורסהסגור
-
האינטרס שלו זאת בורסה חזקה, אבל גם הצורך להתקוטט חזקטראמפ בסתירה 02/08/2019 05:29הגב לתגובה זו4 0טראמפ רוצה בורסה חזקה ועולה, ובמיוחד עד הבחירות ב-2020. מנגד, הוא רוצה להראות שהוא הבוס שעושה סדר בעולם והכל "בהבל פה". ההיסטוריה תראה אם צדק בגישה שלו נגד סין (=וכל השאר) או שטעה ללא דרך חזרהסגור
-
5.ABMDיוסי 01/08/2019 20:37הגב לתגובה זו1 0אשמח להערכתך לגבי החברהסגור
-
Abiomedשלמה גרינברג 03/08/2019 09:08הגב לתגובה זו3 0מכיר היטב את החברה וגם חלק ממיסדיה, חלום נהדר בתחום הציוד הרפואי עם כול מיני תקלות בדרך. הסיכוי להצלחה קיים אבל כך גם הסיכונים. תקרא בבקשה את המאמר https://finance.yahoo.com/news/abiomed-still-recovery-ward-114700624.html ואם יש לך שאלות נוספות אוכל לענותסגור
-
4.שלמה מתי כבר התיקון הבא ?יעקב 01/08/2019 18:09הגב לתגובה זו2 4תודיע שיגיע כבר התיקון.סגור
-
אם אתה יודע תודיע לישלמה גרינברג 03/08/2019 09:09הגב לתגובה זו5 0יכול מאוד להיות שאנחנו בתחילתו אבל אין לדעתסגור
-
עוד פעם פליק פלאק לאחור?? החלט כבר ואל תבלבלנו :לשלמה 03/08/2019 12:12הגב לתגובה זו0 1כל הזמן למעלה למטה למעלה למטה לא מספיק באנחנו מבולבלים ומפסידים אז אתה לא צריך להוסיל בלבלת מיותרת.סגור
-
התיקון הבא - כשאורנוס יחלוף ליד שבתאי. שלמה סיפר לי.אחד מבפנים 02/08/2019 22:43הגב לתגובה זו5 0.סגור
-
שאלותגם כן 02/08/2019 10:11הגב לתגובה זו2 0והרי זה ברור,בעוד שבועיים ב 12 בצהריים ולא דקה אח"כ!!!!!!!סגור
-
שלמה כבר כתב על תיקון אלים וקיבל פיק בירכיים וחזר בו. (ל"ת)יוסף ליעקב 01/08/2019 22:18הגב לתגובה זו1 5סגור
-
הוי יוסי, יוסישלמה גרינברג 03/08/2019 09:10הגב לתגובה זו3 0שוב אינך קורא בעיון. לא טעיתי ולא בטיחסגור
-
פשוט הערכהלא פיק ברכיים 02/08/2019 10:12הגב לתגובה זו1 0ששונתה,זה הכל!סגור
-
" זה הכל" האא??? הערכה ששונתה האא??יענו לצאת למלחמה או:היי 02/08/2019 12:15הגב לתגובה זו0 3להיכנע מראש בלי תנאים ולהיות מובס מכל הבחינות.סגור
-
משנה הערכותגם אתה 04/08/2019 07:39הגב לתגובה זו0 0יום יום.לדוגמא החלטת לקנות 200 יח' של מניה וקנית בסוף רק 100,שינית הערכה הלא כן?סגור
-
הלא לא!! (ל"ת)לגם אתה 04/08/2019 08:11הגב לתגובה זו0 0סגור
-
איזו פאדיחה איך קילקל במו ידיו צ'אנס חייו (ל"ת)היי 02/08/2019 20:14הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.מה יהיה עם סנטנדר ?? 4.2$ לא עולה (ל"ת)זיו 01/08/2019 18:08הגב לתגובה זו0 2סגור
-
2.תודה שלמה. כרגיל אחלה כתבה פותחת עיניי8 (ל"ת)גיל 01/08/2019 18:07הגב לתגובה זו9 1סגור
-
1.הבנקים הספרדים ירדו ב-15% בשבוע האחרון. אירופה שוקעתובינתיים... 01/08/2019 17:54הגב לתגובה זו2 3גם דויטשה בנק הגרמני בבעיות קשות שאולי אינן פתירות.סגור
-
לבדו ,הבנקים הספרדייםדויטשה לעת עתה 03/08/2019 09:49הגב לתגובה זו0 0בבעיה כוללת!סגור
-
המדינה האירופית היחידה ששווה להחזיק בתיק - NORWדגן 02/08/2019 22:45הגב לתגובה זו3 0סל נורבגיה.סגור
-
אכן היתה "טובה" בגללנורבגיה 03/08/2019 09:46הגב לתגובה זו1 0הנפט בים הצפוני וקרן הלאום שמצמצמת אותה עכשיו,יש להזהר!!!סגור
