דלק הצליחה לגייס כ-137 מיליון שקל בלבד, תשובה הזרים 34 מיליון שקל

לאחר מספר דחיות בימים האחרונים, דלק קבוצה גייס הערב 137 מיליון שקל. יצחק תשובה הזרים בהנפקה כ-34 מיליון שקל. הביקושים בהנפקה עמדו על 184 מיליון שקל, כולל הביקושים מתשובה. 

ההנפקה היום הגיעה בהמשך למתווה שהציגה החברה לנושים אתמול. במסגרת ההצעה, התחייבה דלק למהלכים הבאים: מתן בטחונות למחזיקי אגרות החוב הכוללים 40% ממניות דלק קידוחים אשר שוויין בשוק מתקרב ל-1.8 מיליארד שקלים, שעבוד על זכויות החברה לתמלוגי על ממאגרי לווייתן, כאשר כל תקבול שיתקבל בהקשר זה ישמש לפירעון האג"ח בהתאם ללוח הסילוקין.

בנוסף, ולפרק זמן מוגדר, עד שהקבוצה תגיע לאבן דרך מוסכמת שנקבעה במתווה - הון עצמי מינימלי של 2.8 מיליארד שקל, דירוג ממשפחת A ויחס הון למאזן של 22.5%, החברה הסכימה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב בטחונות נוספים (שעבוד) על מניות החברה בדלק אנרגיה, דלק השקעות פיננסיות וחברת DKL Investments Limited. כאשר הובהר במסגרת ההצעה, כי כל עוד החברה עומדת בכל התחייבויותיה, היא תהיה רשאית להשתמש בפירות הנכסים המשועבדים לטובת פירעון התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ולצרכי החברה השוטפים. לאחר שהחברה תגיע לאבן הדרך המוסכמת, יתבטלו השעבודים האמורים.

בנוסף, החברה חזרה במסגרת הצעתה על התחייבותה לגייס הון בהיקף של כ-300 מיליון שקל עד ה-15 ביולי 2020, ו-100 מיליון שקלים נוספים עד סוף 2020, כך שסך הכל במהלך שנת 2020 בכוונת החברה לגייס סכום של 400 מיליון שקל.