דלק צפויה להגיע להסכמות עם מחזיקי החוב; האם המחזיקים יסכימו ל-100 מיליון שקל?

קבוצת דלק  דלק קבוצה -0.07% ונציגות זמנית של מחזיקי אגרות החוב ידונו על תיקון הקובננט הפיננסי. במהלך אסיפת מחזיקים, שהסתיימה לפני כשעה, שבה התדיינו הצדדים על תיקון קובננט הדירוג שקבוע בשטר האג״ח, לא הגיעו הצדדים להסכמות. המחזיקים מבקשים מדלק לגייס הון בסכום העולה על 50 מיליון שקל, ונראה שזה יהיה הכיוון. משיחות עם מחזיקי חוב עולה כי היו גורמים שביקשו הזרמה של מאות מיליונים, אך הכיוון הוא לסדר גודל של 100 מיליון שקל. בימים הקרובים תישב הנציגות עם הנהלת דלק כדי לסכם את הפרטים. 

עדכון - מחזיקים גדולים מסרו לביזפורטל כי יסכימו לסכום גבוה משמעותית מ-100 מיליון שקל, כך שקיים לחץ על הנציגות ובהתאמה על דלק להגדיל את הסכום.   באסיפה הוסכם שהצדדים ינהלו משא ומתן כדי להביא לתיקון מהיר ומוסכם של הקובננט מול הנציגות הזמנית של המחזיקים. כדי לחסוך זמן  הוחלט שהנציגים למשא ומתן יורכבו מהנציגות הקודמת שהגיעה להבנות עם החברה בחודש יוני בשנה שעברה על נוסח שטר הנאמנות, בשיא המשבר. מדובר על נציגות זמנית שתיוחד לנושא הספציפי של תיקון השטר ושתהיה מורכבת מנציגי מנורה והראל.

במהלך הישיבה שהתקיימה הציג מנכ״ל הקבוצה, עידן וולס את הפעולות הרבות שביצעה החברה במהלך השנה החולפת ואת היעדים לשנה הקרובה. חלק המחזיקים הביעו תרעומתו על אופן זימון האסיפה ועל כך שהיה צריך לכנס אותה לפני פרסום התיקון לשטר. עוד טענו המחזיקים כי על סכום גיוס ההון שהציעה להיות כאמור כפול. 

החברה ציינה כי המטרה בזימון שנעשה הייתה לתת מענה מהיר ונקודתי לעניין וכי היא בטוחה שניתן להגיע להבנות בנושא הספציפי בהקדם לטובת החברה והמחזיקים.

כזכור לפני כשבוע גייסה החברה מסגרות אשראי נוספות במטרה לייצר "שקט" עד לפירעונות של סוף השנה ותחילת השנה הבאה - הרחבה: איך מתכוונת דלק לשלם את האג"ח בשנה הקרובה? הרחבת מסגרות אשראי, קבלת מימון של מעל 200 מיליון דולר מבנק זר והנפקת איתקה שנהנית ממומנטום חיובי בחודשים האחרונים

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה