החברה הישראלית שהיתה יכולה להיות אנבידיה ומה קרה בדרך?

התקוות היו בשמיים. הבאנה לאבס היתה לא סתם חברה, היא היתה חברה שמפתחת שבבים שמאפשרים עיבוד מהיר פי כמה מהקיים בשוק, שבבים לסביבת בינה מלאכותית (AI). ב-2019 אינטל רכשה אותה בתמורה ל-2 מיליארד דולר. המוצר העיקרי של הבאנה היה שבב שמאיץ את העיבוד במשימות של בינה מלאכותית בדאטה סנטרס. בהמשך הוא יזכה לשם גאודי (Gaudi). בוחרי השם כנראה שכחו שגאודי לא סיים חלק משמעותי מהיצירות החשובות שלו. והנה גם השבב גאודי לא הגיע לשלב הסופי, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. 

כבר בעת הרכישה, אינטל ותעשיית השבבים הגדירו את המלחמה של הבאנה באנבידיה כמלחמה ראש בראש. אנבידיה פיתחה שבבים מאיצים למעבדים גרפיים (GPU) ובהבאנה ואינטל העריכו שיישומי הבינה המלאכותית דורשים ארכיטקטורה אחרת. מבחינה טכנולוגית, ייתכן שהם צודקים. את אינטל הם שיכנעו ואינטל רצה עם המוצר, אבל אינטל זו אינטל. כש-200 עובדי הבאנה רצים זו ריצה מהירה, כשאינטל מוסיפה עוד 800-1,000 עובדים לחברה הישראלית ורוצה שירוצו - יש בלגן על המסלול. 

וככה איבדו אינטל והבאנה שנים חשובות, ברחו מהמיקוד ובעיקר הסתכלו מלמטה על אנבידיה שבורחת להם. הבעיה הגדולה התחילה כשאינטל החלהף במקביל לפעילות בהאבנה, לפתח מאיצים גרפיים (GPU) המיועדים להריץ משימות AI בדאטה סנטרס - כלומר לפתח מוצר דומה לזה של אנבידה. כשזה קורה, אז גם אם המנכ"ל אומר שהסיבה היא רצון להתחמש בשני מוצרים לאותו תחום, זה עושה רעשים בבית. תחרות פנימית, וגם הערכה שזה ניסיון לסגור את המוצר הקיים, או סוג של אכזבה מהמוצר הקיים. 

זה מלמד עד כמה הארגון חשוב להצלחה, עד כמה הניהול חשוב ועד כמה האחווה-החיבור בין הקבוצות והאנשים בתוך החברה חשובים להצלחה. לפני כשנה, התברר שגאודי כבר לא יהיה השבב המנצח. אינטל מסרה שהיא תתמקד בשבב GPU. זו לא מכת מוות להבאנה, כי היכולות והטכנולוגיה ישמשו את השבב החדש ואת החברה בכלל, אבל זה מכת מוות לגאודי וזו מכה גדולה לאינטל עצמה שבעצם הודתה שיש פער גדול בינה לבין אנבידיה.

• למה מניית אסטרה לאבס מזנקת בוול סטריט?
• צרות בקבוצת מדלן - לוקלייז הפועלת בארה"ב נסגרת, האתר המקומי ימשיך כרגיל

ולזכור שב-2018-2019 המוצר של הבאנה היה מעבד שווה כוחות, או לכל הפחות מתחרה ראוי למעבד של אנבידה. לפני כשנה אמר פט גלסינגר, מנכ"ל אינטל. "הפכנו את מפת הדרכים שלנו באינטל לברורה ופשוטה יותר בכך שמיזגנו בין ה-GPU לבין המאיצים שלנו לתוך מוצר אחד

"הבאנה עשתה בדיוק מה שהיתה אמורה לעשות"   אומר היזם אביגדור וילנץ, ממייסדי חברת השבבים אסטרה לאבס, שהונפקה  בשבוע שעבר ומאז זינקה מעל פי 2 לשווי של מעל 10 מיליארד דולר. וילנץ הוא גם ממייסדי הבאנה - הוא סירב להתייחס באופן כלשהו לאסטרה, בשל מגבלות "התקופה השקטה". עם זאת, הוא התייחס להבאנה לאבס,והתקומם כנגד הטענה שהבאנה כשלה. לדבריו, "הבאנה היא חברה מדהימה שנמכרה לאינטל על סמך מוצרים מסוימיים שהיא 'דלוורה' עבור אינטל. היא עשתה בדיוק את מה שהיא היתה אמורה לעשות. הכוונה היתה שהבאנה תפתח עבור אינטל אקסלטורים בנושא של אימון ושל אינפרס (הסקת תוצאה) בענן, וזה מה שהיא עשתה. מה שאינטל מחליטה או רוצה, אין לו קשר להבאנה. היא חברה נפלאה בתוך בית עוצמתי וכל השאר תלוי באינטל, תלוי באנבידיה, ובשאר המתחרים".

-ומה אתה אומר על כך ששלוש שנים לאחר הרכישה, אינטל פיטרה 10% מעובדי הבאנה? "כשאינטל רכשה את הבאנה היו בה 200 עובדים, ותחת אינטל היא צמחה לכ-1000 עובדים. פיטורים לא מראים בהכרח על בעיות. הרבה פעמים זה מראה דווקא על ההיפך".

• השכר הממוצע בהייטק עלה ב-4.6% - 31.3 אלף שקל
• איך ישראל תושפע מהמכסים של טראמפ? לא בטוח שזה יהיה רע
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

ואיך אתה רואה את תעשיית השבבים? "תעשייה נהדרת, שסופסוף יצאה (ממקומה) מתחת למכסה המנוע, עם  חברות מצויינות כמו אנבידיה, ברודקום, מארוול".

איך זה שאף חברה עד כה לא הצליחה לסדוק את ההגמוניה של אנבידיה? "כרגע אינבידיה היא הגדולה ביותר, אבל זה שוק משתנה  ודינמי".

"כלומר, יכול להיוצת שבעוד מספר שנים אחת מבין המתחרות דווקא תוביל את השוק? "זה נכון לגבי כל דבר בחיים הכל הוא אניצ'ה  (ארעי, מונח מהבודהיזם – ה.מ)".